Дипломная работа. Перспективы сотрудничества нефтяных ТНК с Республикой Казахстан

Введение                                                                                                                

 

Глава І. Особенности мирового рынка нефти                        

1.1.Мировой рынок нефти и его структурный анализ                                

1.2.Участники мирового рынка нефти                                                           

1.3.Ценообразование на международном рынке нефти и факторы,        

 влияющие на него                                                                                              

 

Глава ІІ. Анализ мирового сотрудничества на

нефтяном рынке Казахстана                                                           

2.1. Нефтяное законодательство. Проблемы и разработки                           

2.2. Анализ деятельности транснациональных корпорации в РК             

2.3. Проблемы транспортного обеспечения казахстанской нефти на мировые рынки                                                                                                  

 

Глава ІІІ. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НЕФТЯНЫХ

ТНК С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН                                                        

3.1. Политика урегулирования дальнейшего сотрудничества между

ТНК и Республикой Казахстан                                                                         

• Активизация роли Республики Казахстан на мировом рынке

нефти                                                                                                                   

 

Заключение                                                                                                          

 

Список использованной литературы                                                           

 

 

 

Введение

 

         Большие запасы «черного золото» обусловили выход Казахстана на мировой рынок нефти, который, как известно уже поделен между основными участниками. Но Нефтяная отрасль-отрасль с огромными издержками. В связи с этим «большая нефть» Казахстана породила большие проблемы. Возникло множество технических  проблем. С одной стороны, очень неудобные условия штормящего каспийского мелководья, требующих для добычи значительных инфраструктурных затрат. С другой стороны это тяжелые пластовые условия (высокие температуры и давления), что требует высоких технологий. Однозначно, что Казахстану  самостоятельно не справиться с перечисленными, ему необходимо сотрудничество с надежными партнерами. Поиск партнеров через анализ экономического механизма международного сотрудничества делает его исследования, несомненно, актуальной.

         Целью дипломного проекта является описание экономического механизма  международного сотрудничества, основанной на особенности мирового рынка, который является олигополистическим. Так же рассмотреть влияние сотрудничества на ценообразование. Целью практической части работы является поиск партнеров Казахстана посредством анализа деятельности основных участников нефтяного рынка.

Поставленными задачами дипломного проекта являются: изучение мирового рынка нефти, его структурный анализ, выявление на ценообразование на данном рынке. Задачами второй главы «Международное сотрудничество  на нефтяном рынке Казахстана» является анализ нефтяного законодательства, выявление его проблем. В связи с основной целью работы-пойск  партнеров на национальном рынке во втором параграфе анализируется деятельность иностранных транснациональных корпораций в республике Казахстан. Также рассматриваются проблемы транспортного обеспечения казахской нефти на мировом рынке.

В главе   «Перспективы сотрудничества нефтяных транснациональных корпораций с Республикой Казахстан» основными задачами является разработка политики дальнейшего сотрудничества между транснациональными корпорациями и Республикой Казахстан.

         На основе проведенного анализа как теоретической,  так и практической части работы доказано, что в целом мировой рынок нефти является олигополистическими, т.е. рынками высокой степенью концентрации и монополизации. На долю крупнейших  нефтяных компании (12–ти крупнейших «добывающих» и 12 крупнейших «перерабатывающих») приходится 61% мировой добычи и 45%- переработки нефти. Если же говорить об ОПЕК, то в настоящее время это организация снабжает более чем 40% всемирного нефтяного рынка, и они обладают 78% всемирных разведанных запасов нефти. В связи с тем, что рынок нефти является олигополистическим рынком ценообразование на нем характеризуется как картельный . В связи с выходом Казахстана на мировой рынок нефти ему необходимо сотрудничество, необходимы надежные партнеры.

         Для вступления в ОПЕК Казахстан слишком мало добывает, по сравнению со сторонами-членами организации. Если себестоимость 1 барреля опековской нефти колеблется от 1 до 2 долларов, в Республике Казахстан в среднем она составляет 5 долларов. Надо признать, что и по составу наша нефть никогда не станет конкурентоспособной. «Большая» нефть Казахстана породила большие проблемы. Возникло множество технических проблем, с одной стороны, очень не удобные условия штормящего каспийского мелководья, требующих для добычи значительных инфраструктурных затрат, с другой стороны это тяжелые пластовые условия (высокие температуры и давления), что требует высоких технологии. Наряду с перечисленными проблемами встает главная проблема — инвестиция.

Один лишь Восточный Казахстан в том случае, если оптимистические оценки оправдываются и технологические проблемы окажутся разрешенными, потребуют для выхода на предполагаемую экспортную мощность порядка  100 млн. тонн нефти в год предварительного инвестирования минимум 10-12 млрд. долларов, в то время как весь инвестиционный потенциал в нефтяной отрасли мира составляет по различным оценкам ,  порядка50 млрд. долларов.

         Рассматривая все способы решения данных проблем и сопутствующие им последствия, сотрудничество с транснациональными корпорациями оказалось наиболее оптимальным.

         На сегодня в Республике действует более 2000 совместных предприятий, 430 фирм из 70 стран, часть из них со стопроцентным иностранным капиталом. В настоящее время общий товарооборот СП составляет свыше 600 миллионов долларов  США. Однако , даже на первый взгляд деятельность иностранных нефтяных кампаний носит противоречивый характер , где-то есть позитивные . В работе проводится анализ деятельности ТНК на нефтяном рынке Казахстана, где сопоставляются «плюсы» и «минусы» их присутствия на национальном рынке. Так же определяется степень зависимости национальной экономики от деятельности ТНК, и их присутствия на экономическую безопасность Республики Казахстан. Как показывает нам мировой опыт отношения между принимающими странами и ТНК сложны. Это обусловлено частным несовпадением интересов, а также асимметрией власти.

        Для урегулирования взаимоотношений между Казахстаном и ТНК необходимо разрабатывать законопроекты, регулирующие полномочия и ответственность сторон. Для контроля за выполнением обязанностей ТНК и должен быть сформулирован государственный орган .

 

 

 

 

 

Глава 1. Особенности мирового рынка нефти

 

• Мировой рынок нефти и его структурный анализ

 

С момента бурения первой в истории нефтяной скважины в 1859 г. В Пенсильвании мир сильно изменился. На смену угольному топливу пришло углеводородное сырье, образовались крупные концерны и холдинги, картели и политические союзы, и сейчас мир, помимо прочего, можно условно разделить на страны-экспортеры и импортеры нефти. Современную жизнь нельзя представить себе без нефтегазовой промышленности, которое стало ядром промышленного производства и философией и образом жизни многих поколений./1/.

В результате политики «дешевой нефти», проводившейся международным нефтяным картелям, ценовые соотношения, сложившиеся с начало ХХ в.  на рынке топливо-энергетических ресурсов, были нарушены. Низкие издержки производства стимулировали ускоренное развитие нефтяной промышленности, быстрое совершенствование ее добычи, транспортировки, переработки и использования позволили нефтяным компаниям добиться преимущества в ценовой конкуренции с предприятиями других энергопройзводящих отраслей, прежде всего угольной.

Таким образом, был сформирован стереотип. Поощряющий расточительное энергопотребление, что способствовало перепроизводству и обесценению энергии .К началу 1950-х гг. развитие науки и техники сделало нефть наиболее удобным и дешевым массовым энергоносителем с широким спектром применения, и вторая половина ХХ в. Стало»эрой нефти». Быстрый экономически рост после второй мировой войны происходило за счет использования дешевой нефти, что спасобсвовало развитию таких отраслей, как автомобилестроение, авиастроение, нефтепереработка, химия, электроэнергетика/2/.

Ввиду значительной инерционности энергопотребления, длительности и высокой капиталоемкости переориентации энергетики от нефти к альтернативным энергоносителям, низкой краткосрочной эластичности замены нефти другими энергоносителями и энергии-другими факторами прйзводства, при росте цен на нефть в 1970-е гг. продолжалось увеличение нефте- и энергопотребления.

По общепризнанной теорий, сырая нефть-это отложение органических веществ, в основном микроскопического планктона, обитавшего в морях, а также наземных растений, которые накаливались на дне океана. Под воздействием давления и подземной температуры растительное вещество превращалось в углеводороды, а именно в нефть и природный газ. Собственно сырая нефть имеет органическую сферу применения. Она приобретает ценность только лишь после перегонки и получения таких продуктов ,как бензин, авиатопливо, мазут и промышленные виды топлива. Для современного технологического уклада нефть выступает основным компонентом топливно-энергетического баланса. На долю нефти приходится более 40% всей потребляемой в мире первичной энергии,  в ряде стран этот показатель превышает 60%.  Нефть и нефтепродукты используютсясырья и в качестве моторного и кательного-печного топлива, а также как сырье и полуфабрикаты для химической промышленности /3/.

Но к концу ХІХ века нефть из углеводородного одной из составляющихпромышленного производства превратилась в политический фактор, стала синонимом больших денег. В 70-е годы, в условиях мирового энергетического кризиса, высоких экспортных цен на сырую нефть и доминирования нефтяного картеля ОПЕК солидные запасы нефти дали многим государствам путевку в жизнь, толчок к промышленному развитию.

За последние годы в мире сохраняется тенденция к увеличению использования нефти, в2003 г. ее совокупное потребление составляло 3762,5 млн. т. Ожидается, что в 2002-2030 гг. произойдет некоторое увеличение темпов прироста потребления нефти в мире с 1,5% в среднегодовом исчислении за 1970-2005гг. до 1,7-2,1%/4/.

По мере роста население и пройзволства увеличивается мировое потребление первичных энергоресурсов, млрд. т. условного топлива: 1950г.-3,9; 1980г.-6,8; 1990г. -8,7;2003г.-10,3; 2005г.-11,9. Прирост потребления энергоресурсов обеспечивался за счет быстрого увеличения добычи нефти и природного газа (то было эпоха «дешевой нефти», когда в период с 1952 по 1972гг. цены на нее составляли на мировом рынке всего 14 долл. За 1 т.).

Но в 1972г. разразился энергетически кризис, в результате которого мировая цена на нефть подскочила до 250-300 долл. за1тг. Если до энергетического кризиса прогнозы энергопотребления в мире до2003 составляли 20-25млрд.тг. условного топлива, то после они были скорректированы в сторону заметного уменьшения (по последнему из них до 12,4 млрд. т. условного топлива). С тех пор в центре экономической стратегии находится энергосбережение, которое включает не только сокращение потребления нефти как энергоресурса, но и перестройку отраслевой структуры промышленности путем свертывания энергоемких производств /5/.

Интересным является то обстоятельство, что в развитых странах темп прироста потребленияпервичных энергоресурсов заметно снизился (с 1,8%в 90-е гг. до 1,45% в 2003-2005 гг.), в то время в социалистических и постсоциолистических странах не принимались меры по радикальной экономии энергоресурсов, а в развивающихся странах их потребление даже возросло (за 2003-2005 гг. – в среднем на3%, в том числе новых индустриальных странах- членах ОПЕК – на 5%). Это объясняется более высокими темпами экономического роста в этих странах, а также развитием в них отраслей, включая добывающие, внедрением энергоемких технологии и массовым переходом к автомобильному транспорту.

В результате энергоемкость ВВП (прирост потребления первичных энергоресурсов на каждый процент прироста ВВП) в 2003 гг. составляла: в развитых странах – 0,6%, развивающихся (включая Китай) – 0,8%, государствах-членах СНГ, Центральной и Восточной Европы – 0,9%/6/.

Во второй половине ХХ в. В структуре потребления топливо и энергии  произошли большие изменения. В 50-60-х гг. на смену угольному этапу пришел нефтегазовый.

В потреблении энергоресурсов ведущее место сохраняет нефть, второе место стабильно занимает уголь, третье-газ.

Ужесточение требований по охране окружающей среды с целью снижение объемов выброса вредных газов выброса вредных газов в атмосферу в перспективе окажет определенное влияние на снижение потребление угля и отчасти нефти как наиболее экологически грязных энергоресурсов. Эти же меры приведут к повышению роли природного газа и возобновляемых источников энергии.

Структуру энергопотребления различных групп стран изменяется по-разному В развитых странах уменьшается доля потребления нефти (с  47,5% в 1990 г. до 45,4% в 2005 г.) и угля (с 27,4 % до 25,6%) в общем потреблении первичных энергоресурсов , а доля газа увеличивается (с 20,7% до 22,5%). Рост потребления природного газа стимулируются тем, что экологически более чистое топливо . Доля АЭС, ГЭС и других источников повысилась с 4,4% в 1990 г. до 6,5 % в 2005 г. В развивающихся странах ведущую роль в потреблении энергоресурсов сохраняет уголь (43% в 1990 г. и 41% в 2005 г. ) второе место занимает нефть и соответственно 38,4% и 38,7% . доля энергии АЭС, ГЭС и невозобновляемых источник выросла с 3,8% в 1990 г. до 4,6% в 2005 г. /7/.

Анализ экспортно-импортных связей (таблица 1) , показал, что первое место по импорту сырой нефти занимают США, второе – Западная Европа.

Летом 2003г., страны Юго-восточной Азии захлестнула первая волна финансового кризиса. В конце октября того же года произошло обвал фондовых рынков по всему миру. Однако ОПЕК не обратил внимание на тревожные симптомы. Более того, на ноябрьской встрече было решено увеличить производство на 10% -до 27,7 млн. барр./сут. Вся несвоевременность этого шага проявилась в 2004 году ,когда рост предложения нефти на фоне сокращения ее потребления в Азии привел к увеличению промышленных запасов нефти и обвалу цен.

В течение целого года ОПЕК не мог переломить ситуацию, и это поставило под сомнение само существование картеля . Дважды –в марте и июне ОПЕК принимал решение о сокращении производства , однако низкая дисциплина внутри организации существенно подорвала доверие рынка .К декабрю 2004 года цены опустились до 10 долларов за баррель , а промышленные запасы в США достигли 330 млн. баррелей.

            Таблица 1

 

Нефть: Экспортно-импортные связи, 2004г. (млн. т)

 

Страны	США	Южная и Центральная Америка	Западная Европа	Центральная Европа	Африка	Япония	Другие страны Тихоокеанского региона
США	—	8,7	9,4	—	0,4	1,3	4,3
Канада	77,9	0,5	0,5	—	—	—	0,1
Мексика	66,5	7,3	9,6	—	1,0	1,9	—
Южная и Центральная Америка	134,3	—	12,8	—	1,7	0,2	1,4
Западная Европа	30,5	1,7	—	-10,5	8,2	0,3	2,7
Бывший СССР	1,1	2,2	92,8	35,6	0,8	0,3	4,2
Ближний Восток	104,4	28,4	213,4	16,1	32,8	109,6	290,9
Северная Африка	14,4	1,5	98,9	4,0	4,3	0,9	2,0
Западная Африка	70,3	14,2	38,4	0,1	1,6	0,1	25,7
Итого Импорт	499,30	65,50	475,80	66,30	50,80	215,50	331,30

 

Лишь в марте 2000 года картель не только принял решение о сокращении добычи, но и сумел его исполнить. Снижение добычи нефти с 25,5 млн. барр./сут. До почти 23-х,  наряду с восстановлением экономик стран Юго-восточной Азии сделали свое дело (таблица)/8/.

Практически весь год после исторического решения цены на нефть непрерывно росли, причем если в феврале 2003 года Brent стоил около 10 долл. За баррель, то в сентябре 2005- все34.Ситуация 2004 года изменилась на прямо противоположную. Экспортеры получили достаточную компенсацию за пенсионные убытки, тогда как сегодняшние высокие цены угрожают экономикам развитых стран- импортеров нефти. В первую очередь это касается США, западной Европы и Японии. Угроза роста инфляции уже привела к увеличению учетных ставок.

На сентябрьской конференции глав государств и министров нефти ОПЕК было принято решение о повышении квот на 0,8млн. баррелей в день. Это было не достаточно для того, чтобы хоть немного снизить цену, установившуюся на мировых рынках. Этот фактор, наряду с приблежаюшейся зимой и забастовками водителей в европейских столицах, оказал свое влияние на ценообразование  ан ведущих нефтяных биржах IPE и NYMEX, результатом которого стало установление в конце сентября цены в 37 долл. За баррель. 

Эффект от столь сильного повышения цен на нефть усложняется несколькими факторами:

Так, нынешний кризис отличается от предыдущих тем, что он происходил в течение достаточно длительного времени.  Потребители постепенно при выкали к более высоким ценам на бензин и печное топливо, производители также постепенно подстраивались под рост расходов.

-Многие страны и компании по политическим и экономическим причинам намеренно переоценивают свои запасы нефти. При этом завышенная оценка запасов позволяет им претендовать на увеличение квоты  экспортера, позволяет выглядеть боле перспективно в плане будущего экономического развития.

-Пессимизм по отношению к прогнозам по поводу снижения добычи нефти основан на том , что в 80-х годах в момент разгара нефтяного кризиса  было огромное количество прогнозов, что уже к концу ХХ века добыча нефти начнет, сокращается. Сейчас же опасения можно встретить у небольшого  количество геологов , использующих новые математические модели.

-По модели, разработанной в 1950 г. геологом M.King Hubert  и используемой для предсказания пика производства на отдельных месторождениях, сейчас общемировая добыча нефти выглядит как  «Колокол».

-Сторонниками новых исследований по запасам нефти С. Campbell и J. Lahore (работают в нефтяной отрасли около 40 лет) приводятся следующие доказательства скорого сокращения добычи:

-Прогнозы о росте запасов нефти, сделанные на основе статистического прогноза, ошибочный. По статистике последние 20 лет разведенные запасы росли ,и экстраполировав тренд на будущее , можно предположить , как , например ,это делает U.S. Energy Information Department , что разведенные запасы нефти будут расти еще десятки лет и к 2020 году увеличатся еще почти на 2/3.Такой «рост» является иллюзией.

-Сами данные о росте разведенные запасов нефти ошибочны, т.к. компании намеренно завышают эти цифры . Сейчас около 80% нефти добывается из запасов , разведанных еще 1973 г.

 

 

1.2  Участники мирового рынка нефти                 

 

До появления организации стран-экспортеров нефти мировое предложение на мировом нефтяном рынке составляли крупные нефтяные компании: «Эксон», «Мобил», «Голф», «Тексако», «Стандарт оф Калифорния»,-американские; «Компания фран сэз дю петроль»- французская; «Бритиш петролеум»- английская; «Ройял Датч-Шелл»- англо-голландская.

Исторически сложилось так, что ТНК в ХХ веке, как правило, начинали свою деятельность с сырьевых отраслей, и основой их конкурентного преимущества был доступ к природным ресурсам или рынкам сбыта. Это связано с индустриальной революции начала ХХ века, когда появился автомобиль, который после внедрения знаменитого конвейера Г. Форда стал предметом массового потребления и мировой спрос на нефть резко возрос. Именно в этот период созданы такие нефтяные ТНК, как Эксон, Шеврон, Мобил, Амоко, Ройял Датч/Шелл и другие. Поэтому конкуренция между ними складывалась на внутренних рынках нефтедобывающих государств и на мировом нефтяном рынке. До 80-х гг. доминировали нефтяные ТНК, несмотря на то, что в 1960 году была создана ОПЕК в противовес неконтролируемой власти ведущих нефтяных компаний мира.

Транснациональные корпорации – это высокопрофессиональные бизнес-фирмы, вобравшие в себя международный предпринимательский опыт.

В мировой практике нефтебизнеса ТНК делится на 2 категории: Upstream-добывающие предприятия и Downstream–перерабатывающие.

В целом мировой нефтяной рынок остается рынком с высокой степенью концентрации и монополизации: как следует из данных (рисунка 4) на долю 24-х крупнейших нефтяных компаний (12-ти крупнейших «добывающих» и 12-ти крупнейших «перерабатывающих») приходится 61% мировой добычи и 45%- переработки нефти /11/.

В современном мире, особенно на рубеже веков, способность компании к технологическим и инновационном нововведениям, как правило, становится основным источником ее мощи. Одной из проблем нахождения новых путей развития ТНК, которое необходимы, чтобы строить свою будущую конкурентоспособность.

Здесь можно выделить, как минимум, две тенденции в поведение ТНК, которые особенно важны при формировании стратегии борьбы. Первая из них- это возрастающая специализация активов. Давление  конкуренции вынудило многие ТНК принимать новую стратегию для получения преимуществ в масштабах производства и , соответственно , для достижения наивысшей эффективности . При снижении затрат многих сделок , особенно зависящих от информационного управления , большие технические возможности для гибкого производства помогли некоторым ТНК принять новые стратегии . Даже самые крупные компании поняли . что они не смогут управлять всеми ресурсами , необходимыми для успеха на международном рынке и следствии этого сфокусировали свое внимание на основной части стратегических ресурсов, которыми они должны управлять .

Именно в этот период начинает разрабатываться и использоваться стратегия специализации, приведшая  специализации , приведшая фирмы к созданию союзов и сетей , прежде всего в исследовательских отраслях промышленности .

Важным фактором снижения издержек являются слияние и поглощения компании, реализующие «эффект концентрации» (экономики масштаба) не на техническом – в зависимости от крупности разрабатываемых месторождении, а на управленческом (в  зависимости  от крупности  компании ) уровне.

Процесс консолидации компании начался в 2000 году с создания альянса Бритиш Петролеум (БП) и Мобил по переработке и маркетингу в Европе. В августе 2002 г. компания БП объявила о покупке за 48 млрд. долл. нефтяной компании Амоко. В начале декабря 2002 г. нефтяной гигант Экссон объявил о покупке за 76 млрд. долл. компании Мобил . Буквально сразу после этого французская Тоталь объявила о покупке бельгийской Петрофины (Таблица 2)

 

Таблица 2.

 Некоторые наиболее «громкие» слияния и поглощение нефтяных компаний в последнее время верхнем эшелоне мирового нефтяного бизнеса и в России (вкл. Несостоявшегося, предполагаемые и незавершенные)

 

 

 

 

Мировой нефтяной бизнес	1. Бритиш Петролиум-Амоко-АРКО(Атлантик Ричфилд) 2. Роял-Датч/Шелл-Тексако 3. Эксон-Мобил 4. Эльф-Акитен-Тоталь-Петрофина
Российская нефтяная промышленность	1. ЮКОС-ВНК (Восточная нефтяная компания) 2. Сибнефть-ВСНК (Восточно-Сибирская нефтегазовая компания) 3. ЮКОС+Сибирнефть= ЮКСИ (не состоялось) 4. Лукойл-КомиТЭК (в процессе) 5. Роснефть+Славнефть+ОНАКО= Государственная нефтяная компа- ния (ГНК), (предполагается)

 

 

Источник: составлено проф. А. Кемпа (факультет экономики, г. Абердин, Шотландия)

 

         Не осталась в стороне и Россия- в январе 2002г. было принято решение об объединение компаний Роснефть, ОНАКО и Славнефть в Государственную Нефтяную Компанию (правда, этому решению в последствий так и не был дан ход). За полгода до этого не состоялось широко рекламировавшееся объединение нефтяных компаний ЮКОС и Сибнефьб. Зато Лукойл в настоящее время благополучно завершает поглощение компании КомиТЭК.

         Причина слияний и поглощений. Чем объяснить эту волну слияний и поглощений? Основных причин две.

Первая. Рост конкуренции и интернационализация НТП быстро выравнивают уровень прогрессивности применяемых различными нефтяными компаниями  технических решении и технологий (напомним, что, как было показано выше большая часть используемых в нефтегазовом бизнесе достижении НТП сегодня не является порождением самого этого бизнеса, а проходит в отрасль извне, то есть уже не может оставаться монополией одной или нескольких компаний). В этих условиях «технические»  издержки разведки и добычи нефти у разных компании становятся примерно одинаковыми, и победить в конкурентной борьбе только за счет современных технических решении становится практически нежвозможным-конкурирующая компания применяет, как правило, столь же передовую технику и технологии.

Вторая. В связи с первой причиной, единственной возможностью обогнать конкурента в снижении издержек для крупных вертикально-интегрированных компаний остается реализация эффекта «Экономики масштаба» (эффекта концентрации), то есть укрупнения бизнеса путем слияний, поглощений, образования совместных предприятий и т.п. Так, если средний уровень издержек добычи у Мобила (по данным консультационной фирмы Андерсен) составляет 11,5 долл./баррель а у Экссона – 7 долл.-баррель, тол слияние этих компаний обеспечит по крайне мере, двойной эффект в части снижения издержек: за счет перераспределения структуры доказанных запасов обеих компаний в их совокупном балансе, что даст возможность увеличить абсолютный объем наиболее дешевых запасов, разработка которых будет рентабельной даже при низких ценах на нефть, за счет устранения (сокращения) параллельных структур, сокращения ставшими избыточными снижения административных расходов и т.п.

Считается , что объединение активов нефтяных компаний «верхнего эшелона» дает экономию порядка 1 долл./.баррель. Объединение компаний БП и Амоко ведет к (ожидаемому) резкому (примерно двукратному) Увеличению темпа снижения совокупных издержек добычи и доставки нефти потребителю объединенной компаний по сравнению с динамикой издержек отдельных компаний по сравнению с динамикой издержек отдельных компаний до их слияния/12/.

Финансовый эффект слияний и поглощений. Слияние и поглощение компаний имеют  и иной конкретный финансовый эффект. Очевидно, что финансовые рейтинги объединенных структур при прочих равных условиях должны быть более высокими, чем у тех же структур до объединения, хотя бы в силу более широких по распределению рисков вследствие более высокой капитализации объединенной компаний. По этому цена заимствования у объединенных структур будет меньше и , в силу этого издержки финансирования инвестиционных проектов, связанные с той долей затрат, которая берется на рынке заемного капитала, будут также меньше, чем у мелких ( не объединенных) компаний, у которых финансовые рейтинги  могут оказаться более низкими, а цена заимствования –более высокой.

Происходящие слияние и поглощения затрагивают спектр частных (негосударственных) нефтяных компаний. Государственные (национальные) нефтяные компаний- по определению – не является субъектами слиянии/поглощений увеличивает существующий финансовый разрыв между крупней шимми частными и государственными нефтяными компаниями, имея в виду разрыв в уровнях их финансовых рейтингов /13/.

Как уже отмечалось выше, сегодня государственные нефтяные компаний имеют преимущественный доступ к природным ресурсам (измеренный в объеме контролируемых ими запасов и добычи-рисунок 4), а частные- к финансовым (инвестиционным) ресурсам, если измерять его уровнем кредитного рейтинга крупнейших частных компаний, с одной стороны, и крупнейших нефтедобывающих государств (поскольку кредитный рейтинг национальной компаний не может быть выше кредитного рейтинга ее материнской страны), с другой. Уровень кредитного рейтинга может выступать таким мерилом, поскольку, как известно, инвестиционные нефтяные проекты обычно, с целью  оптимизации рисков, финансируется в значительной степени за счет заемных средств (под обеспечение в виде будущих финансовых потоков самого проекта и/или гарантии осуществляющей его компаний). Таким образом, кредитный рейтинг представляет собой «цену заимствования» и показывает, насколько дорогими окажутся заемные средства для реализации проекта. Чем выше кредитный рейтинг – тем ниже «цена капитала»,наоборот.

На недавней конференции Международного Энергетического Агентства, и подготовленного по данным одного из трех крупнейших международных рейтинговых агентств «Мидус», кредитные рейтинги основных нефтедобывающих государств либо расположены преимущественно в нижней части рейтинга (в области спекулятивных его категорий), либо эти страны просто не котируются рейтинговыми агентствами(то есть или имеют низший рейтинг, следовательно, наивысшие риски осуществления инвестиционных проектов в этих странах и самую высокую цену привлечения капитала для осуществления этих проектов). Поэтому национальные нефтяные компании располагают мощной ресурсной базой углеводородного сырья (в недрах), но испытывают ограничение по доступу на финансовые рынки для привлечения необходимых инвестиционных ресурсов. 

В то же время, крупнейшие международные нефтяные компании имеет наивысшие кредитные рейтинги, следовательно, наименьшие риски осуществление инвестиционных проектов этими компаниями и самую низкую цену привлечение капитала для осуществления этих проектов. В результате слияний и поглощений это цена может еще более снизиться. Поэтому эти компании располагают собственной ресурсной базой, как правило, меньшей, чем их перерабатывающие и сбытовые мощности, но зато практически не имеют ограничении в привлечении необходимых инвестиционных ресурсов с мирового рынка капитала в случае, если подлежащий финансированию проект обоснованно сулит приемлемую норму возврата на инвестиции /14/.

Отказ от Бреттон-Вудской валютной системы и последующее ослабление курса американского доллара в начале 70-х привезли к тому, что ОПЕК постепенно стал увеличивать давление на западные страны, активно участвовавшие в разработке своих  месторождений на ближнем Востоке. В октябре 1971 года ОПЕК одобрил план, согласно которому в собственности членов картеля закреплялось 25% доли в концессиях, принадлежавших ранее западным  компаниям. При этом к 1980 году предусматривалось увеличение доли 51%. Постепенно почти все страны – участники ОПЕК национализировали нефтяной бизнес на своих территориях.

ОПЕК-«межправительственная организация, целью которой является построение и укрепление стабильности, и развитие нефтяного рынка»- из устава организации. Членство в ОПЕК открыто для любой страны, которая является существенным сетевым экспортером нефти и которая разделяет идеалы организации. ОПЕК состоит из 11 государств –членов. Организация была создана на конференции в Багдаде от 10-14 сентября 1960 года, Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуеллой. К этим 5-ти членам основания позже присоединились и другие члены: Катар (1961 г.), Социалистическая Арабская Ливийская Джамахирия (1962 г.), Индонезия (1962 г.),ОАЭ (1969 г.), Эквадор (в 1973г. вошла в состав и в 1992 г.вышла из состава организации) и Габон(1975-1994 г.). ОПЕК переместила штаб-квартиру из Женевы (Швейцария) в Вену (Австрия). Цель ОПЕК состоит в том чтобы координировать и объединить нефтяную политику  государств членов, чтобы гарантировать справедливые и устойчивые цены нефтяных пройзвлдителей , и эффективные иррегулярные поставки нефти нациям потребителям и справедливое возвращение выручки от продажи нефти и реинвестирование их в экономику стран производителей /15/.  

Конференция министров стран-членов ОПЕК проходит 2 раза в год и данный комитет ответственен за формулировку общей политике организаций.

Государства члены ОПЕК в настоящее время снабжает более, чем 40% всемирного нефтяного рынка, и они обладают приблизительно 78% всемирных разведанных запасов нефти. ОПЕК координирует их политику производства нефти, чтобы помочь стабилизировать нефтяной рынок и помочь производителям нефти достичь разумной нормы возвращения на их инвестиции. Это политика также предназначена для гарантирования, что нефтяные потребители будут регулярно получать устойчивые поставки нефти. Министры из страны ОПЕК встречаются 2раза в год на пленарном заседании, чтобы делать обзор положения мирового нефтяного рынка, и, анализируя положение, делать прогнозы на будущее, чтобы укреплять стабильность на нефтяном рынке. Важным является также и другие встречи представителей стран членов на различных уровнях,  представляющие интересы государств – членов: встречи нефтяных и экономических экспертов и представителей специальных комитетов по делам окружающей среды.  Комитет, исследуя и сопоставляя объемы добычи и предъявляемый на рынке спрос делает предложение о снижении или повышение объемов добычи, которые будут рассматриваться на конференции ОПЕК.

Секретариат ОПЕК- постоянный межправительственный орган, который был основан в Вене, начиная с 1965 г. – обеспечивает исследования и административную поддержку комитету министров, секретариат также распространяет новости и информацию об организации и ее действиях. Официальным языком является английский язык.

Каждое полугодие проходят встречи, конференции стран-членов ОПЕК. Все, решения касающиеся изменения объема добычи принимаются на данных конференциях.

То, что ОПЕК обладает реальной возможностью диктовать цены на нефть является следствием нескольких факторов.

Страны, входящие в нефтяной картель, обладают богатейшими запасами нефти, на их долю приходится более трех четвертей всех доказанных мировых запасов (таблица 3).

Таблица  3.

Доказанные мировые запасы

 

Страна	1988	1998	2003	2005
Северная Америка	57,1	97,8	85,2	85,1
Южная и центральная Африка	25,3	67,8	86,4	89,5
Европа	27,4	20,3	20,2	20,7
Страны бывшего СНГ	71,0	58,5	65,4	65,4
Ближний Восток	369,6	571,6	676,9	673,7
Тихоокеанский регион	40,0	45,0	42,3	43,1
Итого в т.ч.	648,4	917,9	1046,2	1052,9
ОПЕК	441,8	673,9	797,1	800,5
Без ОПЕК	135,5	185,4	183,8	187,1

Источник: International Energy Agency

 

         На сегодняшний день ОПЕК добывает около 24 млн. баррелей сырой нефти в день, обеспечивая около 40% мирового предложения.

 

 

Добыча нефти в мире

Таблица 4.

    Источник: International Energy Agency

 

Важное значение имеет так же то, что ОПЕК может довольно легко изменять уровень добычи нефти в сторону уменьшение так и в сторону увеличения. По оценкам EIA (Energy Information Administration), без привлечения существенных инвестиций, нефтяной картель может увеличить добычу нефти до 35 млн. барр/сут.

При этом вложения в увеличения уровня добычи на 1 барр/сут. Составляет всего 2,8долл.

Такая динамика суммарного производства нефти странами ОПЕК (за исключением Ирака) в 2000-2002 гг., млн. барр/сут.

Себестоимость добычи нефти на месторождениях ОПЕК существенно ниже, чем других регионах планеты. Так, в странах Персидского залива, стоимость добычи 1 барреля составляет всего около родного доллара.

 

 

 

 

 

Таблица 5

 

Динамика суммарного производства нефти странами ОПЕК

 

 

 

 

                             Источник: International Energy Agency

 

Представители организации проводит периодические встречи (раз в полгода, а иногда ежеквартально), на которых принимаются решения об изменения уровня добычи сырой нефти. Главным ценовым ориентиром для ОПЕК является так называемая «нефтяная корзина»- индекс, определяемый на основе семи сортов нефти. В эту корзину входят алжирская смесь Saharan, индонезийская Minas, нигерийская Bonny Light, смесь Саудовской Аравии Arabian Light, Dubai, венесуэльская Tia Juana и мексиканская Isthmus. Так, в январе 2005 года средняя стоимость нефтяной корзины составила 24,58 долл. чем в январе 2003 года /6/.

Цепь событии в конце 1973 г. потрясла мировой нефтяной рынок. В течение нескольких месяцев 13 стран ОПЕК в 4 раз подняла цену на сырую нефть-с 2,59 до 11,65 долл./баррель (1 баррель-159 литров). Страны экспортеры нефти в одночасье переместились в разряд богатых государств, хотя в ряде случаев – все еще с архаическими экономическими структурами. Промышленно развитые страны, являющиеся основными потребителями  жидкого топлива,  поразила глубочайшая с 30-х годов депрессия. Померкло «экономическое судно» не располагающих собственными нефтяными ресурсами Японии и Бразилии-темпы их супербыстрого экономического роста резко замедлились, уже, быть может, навсегда.

Усиление общей мощи ОПЕК началось несколькими годами раньше, после относительно без результатного первого десятилетия существования организации. Сначала в 1971 г., ОПЕК выступила инициатором пересмотра в сторону повышения как уровня официальных цен на нефть так и доли прибылей и собственности в соглашениях с основными международными компаниями и оба раза добивалась удовлетворения своих требований за счет последних. Арабо-израйльская война в октябре 1973 г. подхлестнула взлет ОПЕК. Представители арабских нефтеэкспортирующих государств вели в это время в Вене переговоры с главными международными нефтяными компаниями об уровне цен на нефть. Известия о начале военных действий сделали арабские страны более решительными в своих требованиях на переговорах, но это решительность натолкнулась на встречную непреклонность нефтяных монополий, и переговоры провалились. Тогда на историческом заседании в Кувейте  16 октябре 6 основных нефтеэкспортирующих государств Персидского залива приняла решение устанавливать с этого момента цены каждой страной в индивидуальном порядке без консультаций с главным нефтяными компаниями.

В очень короткий срок обоснованных этих опасений подтвердилась. Сначала Иран «проверил» рынок, устроив нефтяной аукцион в начале декабря 1973 г. Несколько сравнительно мелких нефтяных компаний предложили цену 16-18 долл./барр. С издержками добычи менее 1 долл./барр., продававшуюся совсем недавно не дороже 5 долл./барр. Поступали даже сообщения, что цены на нигерийскую и ливийскую нефть достигали 20 долл./барр. При таких совершенно очевидных признаках паники среди покупателей ОПЕК на тегеранском совещаний 22-23 декабря 1973 г. установила цену на уровне11,65 долл./барр. Это цена сохранилась даже после отмены  арабского нефтяного эмбарго в начале 1974 г.

Из данных видно, что в 1974 г. произошло, по сути, утроение «реальных» цен на нефть (т.е. Количества готовых изделий, экспортируемых из промышле6нно развитых стран, которое можно приобрести на выручку от продажи 1 барреля нефти). Это было наивысшее в истории повышение  цен, далеко превосходящее по масштабам все их предыдущие  разорительные монопольные взлеты, инспирирование  Дж. Д. Рокфеллером в пору его расцвета «Стандарт ойл компаний».

Силами, оказавшими помощь ОПЕК после первого нефтяного шока, были:

а) Введение в США на импорт нефти, действовавших в период 1974-1981 гг.

б) Склонность стран ОПЕК к консервации собственных ресурсов помогала ограничить их добычу.

В) Панические закупки- решающий элемент успеха ОПЕК в обоих случаях.

Первый «нефтяной шок» 1973-1974 гг. явился кульминацией постепенного изменения соотношение сил на мировом рынке нефти в пользу государств-экспортеров. Тремя наиболее значимыми движущими силами здесь являлись:

• эволюция спроса-предложения на мировом рынке нефти;
• нарастающая предрасположенность богатых нефтью арабских стран экспортеров использовать этот энергоресурс в качестве оружия, направленного против Израиля;
• очередной этап нарастающей зависимости от импорта нефти «ангела хранителя» Израиля-США.

До 1973 г. мировой спрос на нефть интенсивно увеличивался. В период 1950-1972 гг. темпы роста мирового энергопотребления были значительно выше 5;% в год. Доля нефти мировом энергопотреблении за тот же период возросла с 29 до 46%. Таким образом, потребление нефти росло темпами порядка 7,5% в год, намного опережая темпы роста мирового хозяйства /7/.

Столь же быстро, в соответствии с ростом спроса, увеличивались и поставки нефти на мировой рынок. К концу 1972г. обеспеченность мирового потребление жидкого топлива «доказанными» запасами нефти составила около 34 лет. Этот уровень обеспеченность поддерживался, с незначительными колебаниями, с середины 50-х годов, несмотря на интенсивный рост нефтепотребления.

Мировой спрос на нефть рос темпами, намного превышающими возможности ее поставок из-за пределов ОПЕК. Географическое распределение мировых ресурсов нефти , открытых после военное время, было крайне неравномерным. Большую их часть невидимая рука Аллаха сосредоточила в недрах государств, входящих в ОПЕК. Доля стран организации в мировой добыче нефти выросла с 20% в 1938 г. до более чем 40% к моменту образования ОПЕК в 1960 г., а к 1972 г. превысила 50%. Более того, доля ОПЕК в мировых запасах – грубо говоря, ее доля в будущей добыче превышает 2/3. По всему миру продолжаются открытия обильных ресурсов нефти, но они все большей степени концентрируется на Ближнем и Среднем Востоке, ставя тем самым нефтеимпортирующие страны во все большую зависимость от государств ОПЕК/18/.

 

Анализ деятельности ОПЕК с 2001 года по 2005 год

 

Период с 2001 года по 2005 год представляет полную картину деятельности организаций и ее методов решения задач, соблюдая, в первую очередь интересы производителей нефти. На данной период приходится как резкое понижение цен в 2001-2002 годах, так и их повышение после принятия мер организацией в конце 2002 года.

На 103 встречи конференции, которая была проведена В Джакарте (Индонезия) с 26 ноября по 1 декабря 2001 года министры, рассмотрев рыночную ситуацию, согласились установить потолок добычи нефти в течение первой половины  2002 года. В объеме 27,5 млн.барр/день. Распределенный среди государств ОПЕК соответствует со следующими долями (1000 бар/день): Алжир908,50; Индонезия 1,456.44; Иран2,94224; Кувейт2,190.130; Ливия1,522.14; Нигерия2,042.14; Катар413,94; Саудовская Аравия8,760.53; ОАЭ2,366.44, Венесуелла2,583.26. Остающийся объем бар/день должен быть снабжен Ираком.

На 104 экстраординарной встрече конференции в Вене (Австрия), 30 марта 2002 г. конференция выразила удовлетворение присутствию представителей из Мексики, присутствие которой рассматривалось как признак нового духа сотрудничества, появляющегося среди нефтяных производителей.

Государства члены ОПЕК были обеспокоены серьезным ослаблением цен на нефть в течение зимы и выразили серьезное желание стабилизировать  рынок в интересах производителей. Страны согласились добровольно сокращать их текущую добычу с 1апреля 1998 г до конца года.

Алжир 50,000 бар/день; Индонезия 70,000 бар/день; Исламская республика Иран 140,000 бар/день; Кувейт  125,000 бар/день Социалистическая Арабская Джамахирия Ливийских Народов 80.000 бар/день Нигерия125,000 бар/день Катар 30,000 бар/день Саудовская Аравия 300,000 бар/день ОАЭ 125,000 бар/день Венесуэла 200,000 бар/день (общее количество 1,245мбар/день) .

Эти сокращения основаны на производстве как давно отобранными вторичными источниками в течение месяца февраля 1998г., а именно: Алжир 868,000 бар/день ; Индонезия  1,380. бар/день; Исламская республика Иран 3,623,000 бар/день; Кувейт 2,205.000 бар/день; Социалистическая Арабская Джамахирия Ливийских Народов 1,453.000 бар/день; Нигерия 2,258.000 бар/день; Катар 700,000 бар/день; Саудовская Аравия 8,748.000 бар/день; ОАЭ 2,382.000бар/день; Венесуэла 3,370.000 бар/день /6/ .

Эти числа не составляют новые квоты и сокращения, предназначенные, чтобы быть только временными до конца 2000 г. Конференция оценила сокращение добычи нефти, произведенные некоторыми странами, не входящими  в ОПЕК, особенно Султанат Оман, Мексика. ОПЕК готов и в дальнейшем продолжать устанавливать консультации с нефтяными производителями на вход в ОПЕК, чтобы установить стабильность на нефтяном рынке.

На 105 встрече ОПЕК сократило объем добычи на  2,6 млн. бар/день, так чтобы основа (использование февраля 2002 уровни производства как дано ОПЕК выбрала вторичные источники), полные сокращения и производство Государств-членов, будет следующим образом (в баррели/день): Алжир 868,000 (основы), 80,000 (сокращения), 788,000 (производства); Индонезия 1,380,000(бар), 100,000(р.), 1,280,000(п.); Исламская республика Иран 3,623,000(бар), 305,000 (р.), 3,318.000(п.); Кувейт 2,205.000 (бар), 225,000 (р.), 1,980.000(п.); Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия 1,453.000 (п.); Катар 2,382,000(бар), 225,000(р.), 2,157.000 (п.); Венесуэла 3,370.000 (бар), 525,000 (р.),2,845,000(п.).

Выше упомянутое соглашение эффективно с первого июля 2002г. и имеет силу в течение одного года. Государства-члены подчеркнули их устойчивое обязательство к этому соглашению.

Конференция выражала оценку для сокращений, которые были заверены странами создания, не входящие в ОПЕК, начиная с марта 2002 г. всего более и500,000 бар/день из Мексики, 100,000 бар/день из Российской Федерации, и 50,000 бар/день от Оман, среди других. Это принесет полную поставку, убранную от рынка до больше, чем 3,1 мбар/день.

На 106-ую Встречу Конференцию в Вене 25-26 ноября 2002 г., конференция тепло приветствовала представителей высокого уровня из Мексики, Российской Федерации, и Султанат Оман

Таким образом, с момента бурения первой в истории нефтяной скважины в 1859 году в Пенсильвании мир можно условно разделить на экспортеров и импортеров нефти. Стали образовываться крупные концерны и холдинги, картели и политические союзы. До появления стран-экспортеров нефти мировое предложения на нефтяном рынке составляли крупные нефтяные компании. В мировой практике нефтебизнеса ТНК делится на две категории:Upstream — добывающие предприятия и Downstream– перерабатывающие. В целом мировой нефтяной рынок остается  рынком с высокой степенью концентрации и монополизации: на долю 24-х крупнейших нефтяных компании (12-ти крупнейших добывающих и 12-ти крупнейших перерабатывающих приходится 61% мировой добычи и 45% переработки нефти). В противовес крупнейшим нефтяным ТНК в 1960 году была создана организация стран-экспортеров нефти-ОПЕК, состоящая из 11 государств членов. Конференция министров стран-членов ОПЕК приходит 2 раза в год. Данный комитет ответственный за формулировку общей политики организации.

Государства-членов ОПЕК в настоящее время снабжают более чем 40% всемирного нефтяного рынка, и они обладают 78% всемирных разведанных запасов. ОПЕК координирует политику производства нефти, чтобы помочь стабилизировать нефтяной рынок и помочь производителям  нефти достичь разумной формы возвращения на инвестиции. Главным ценовым ориентиром для стран-членов ОПЕК является, так называемая «нефтяная корзина»- индекс определяемы на основе смеси сортов нефти. В эту картину входят алжирская смесь Saharan, индонезийская Minas, нигерийскаяBonny Light, смесь Саудовской Аравии Arabian Light, Dubai,венесуэльская Tia Juana и мексиканская Isthmus. Так в январе 2003 года средняя стоимость нефтяной корзины составила 24,58 долл.за баррель. Особую мощь ОПЕК имел в семидесятых. Цель событии в конце 1973 г. потрясла мировой  нефтяной рынок. В течение нескольких месяцев 13 стран ОПЕК в 4 раза подняли цену на сырую нефть с 2,59 до 11,65 долл./бар. В период доминирование на рынке нефти ТНК конкуренция в основном была горизонтальной, между отдельными компаниями МНК и независимыми компаниями на рынках материнских стран. Вертикальная конкуренция появилась с образованием организации стран-экспортеров нефти. 

 

Нефть: добыча (млн. т)

 

Страны	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	Изменения в 2004г. По отношению к 2003г.	Изменения в 2005г. По отношению к 2004г.	Доля данных в общей сумме, 2004г.
Северная Америка	666,1	671,3	667,0	665,87	0,6%	-5,9%	19,0%
Южная и Центральная Америка	314,3	332,3	343,4	328,5	3,3%	-4,3%	9,7%
Европа	327,6	327,8	325,1	329,8	-0,8%	1,2%	9,3%
Бывший СССР	353,5	361,0	1096,8	363,5	0,1%	0,7%	10,3%
Ближний Восток	994,6	1037,9	360,1	1071,6	5,7%	-2,3%	31,3%
Африка	357,9	372,5	365,4	352,2	-3,3%	-2,2%	10,2%
Тихоокеанский регион	362,6	367,0	3518,8	324,9	-0,4%	-11,1%	10,4%
Итого в мире, в т.ч.	3371,5	3469,8	1480,0	3441,4	1,4%	-2,2%	100,0%
ОРЕС	1370,8	1533,6	361,3	—	3,2%	—	%42,1
Non- ОРЕС	1647,1	1675,1	1677,6	—	0,1%	—	%47,7

 

 

Источник: World Oil

 

1.3 Ценообразование на международном рынке нефти и факторы, влияющие на него

 

В силу ограниченности числа стран, в которых сосредоточены основные запасы и ресурсы нефти, в ее цене всегда присутствует рентная составляющая (93% разведанных запасов нефти сосредоточено в 15 странах). Поскольку основной объем мирового экспорта нефти приходится на узкий круг стран (86% добычи и 92% экспорта сосредоточено в 15 странах), большинство из которых входит в картельное соглашение (ОПЕК), в цене нефти содержится монопольная рента.

В зависимости горно-геологических, климатических, технологических условии добычи, удаленности от основных мест промежуточного и конечного потребления, химического состава нефти, экономических и институциональных условии в нефтедобывающих странах варьируется и структура дифференциальной ренты.

В цене нефти северного моря и американской (Техас, Луизиана, Калифорния) имеет место рента положения, поскольку в этих районах добычи хороша развита транспортная инфраструктура при непосредственной близости к основным потребителям; в то же время на значительной части месторождений в этих районах добычи практически отсутствует дифференциальная горная рента.

Существует несколько основных региональных рынков сырой нефти и нефтепродуктов, различие цен на которых может колебаться в диапазоне от 1до 5 долл. в расчете на 1 баррель. Наиболее низкие цены на ближневосточном региональном рынке. Цены Карибского рынка (Венесуэла) примерно на 1 долл. выше. На 1,5-5,0 долл. выше, чем на Ближнем Востоке, цены на сингапурском рынке и в Южной Европе (Италия). Самые высокие цены нефти и нефтепродуктов в Северной Европе (Роттердам), где их значения превышают показатели ближневосточного рынка   на 4-5 долл.

В цене ближневосточной нефти значительную долю занимает горная рента, поскольку здесь сосредоточены крупные месторождения с высокими дебитами. Так, средний дебит в Саудовской Аравии составил в 1996 г. 774 т. В сутки., в Иране-461 т., в Кувейте-313 т., в Катаре-289 т. В сутки, тогда как средневзвешенное значение этого показателя не превысило 10 т. в сутки.

В ценах легких и низкосернистых сортов нефти содержится рента качества, поскольку при переработке этих видов нефти достигается более высокий выход светлых фракций(бензина, авиакеросина и др.), наиболее дорогих и пользующихся спросам на потребительском рынке. При этом развитие систем трубопроводного транспорта и совершенствование технологий нефтепереработки привело к сглаживанию  в долгосрочной перспективе ценовых различий между основными сортами нефти.

Месторождение с замыкающими затратами определяют уровень мировой цены на нефть. Традиционно главным мировым индикатором выступает цена североморской смеси Брент на Международной нефтяной бирже в ЛОНДОНЕ, издержки добычи которой являются наиболее высокими среди экспортных позиций на нефтяном рынке /19/.

         В силу того, что мировой нефтяной рынок претерпевал постоянные изменения в сторону расширения многообразия своей внутренней структуры, со временем также менялся и механизм ценообразования на этом рынке,  формула определения основных(базисных, маркерных)цен. Эти изменение в механизме ценообразования дают мне основания предложить следующую периодизацию развития мирового рынка нефти, начиная с зарождения международной торговли нефтью в начале века, выхода нефтяных монополий на международную арену. Исходя из доминирующего на мировом рынке механизма ценообразования, можно выделить четыре этапа его развития:

— до 1947 года;

-с 1947 по 1971 годы:

-с 1971 по 1986 годы;

-с  1986 года по настоящее время /20/.

Эти четыре периода характеризуется следующими основными чертами (таблица 7)

 

 

Таблица 7

Эволюция механизма ценообразования на мировом рынке нефти

Источник: Petroleum Finance Company , 2003

Принцип ценообразования. Первые три этапы из приведенных в таблице 2 характеризуются картельным принципом ценообразования, однако на разных этапах  это было разные картели с разным составом участников. На первых двух этапах «пенообразующий» картель состоял из семи вертикально-интегрированных крупнейших международных нефтяных компаний (Эксон, Мобил, Галф, Тексако, Стандард Ойл оф Калифорния (СОКАЛ)-все американские, Бритиш Петролиум-английская, Ройял-Датч/Шелл-англо-голландская; ряд исследователей полагают что МНК состоял из восьми компаний, включая в него также французскую Компании Франсез ду Петроль), на третьем этапе доминирующая роль в  ценообразовании перешла к картелю, состоявшему из 13 государств ОПЕК (Саудовская Аравия, Кувейт, Иран, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Катар — Ближний Восток, Алжир, Ливия, Нигерия, Габон, — Африка, Венесуэла, Эквадор – Южная Америка, Индонезия – Юго-Восточная Азия).

Только с 1986 года картельный принцип ценообразования – назначения цен ограниченной группой игроков по всему усмотрению, уступил место бирже, то есть  неартельному  принципу  ценообразования, где цены устанавливаются в результате конкурентной борьбы двух противоборствующих групп огромного числа игроков по жестко регламентированной и прозрачной процедуре и отражают в  каждый момент времени текущий баланс спроса и предложения с поправкой на систему сиюминутных конъюнктурных  факторов экономического  и политического характера, оценивающих многочисленные риски изменение ситуации на рынке нефти. Только с 1986 года начал реально действовать конкурентный принцип ценообразования за счет появление инструментов биржевой торговли и, вследствие этого, увеличения числа субъектов предпринимательской деятельности на рынке сверх критических параметров, то есть многократно превысив количество игроков хотя бы теоретически подлежащих (возможных для) картелизации.

До 1971 года на рынке повсеместно доменировали компаний международного нефтяного картеля, в период 70-х-80-х годов в добывающей части нефтяного бизнеса (так называемый «апстрим»-от англ. Upstream) доминировали государства ОПЕК в лице своих государственных нефтяных компаний, в транспортировке, переработке и сбыте (так называемый «даунстрим»- от англ.  Downstream)- продолжали даменировать международные и независимые частные нефтяные компаний, а также государственные нефтяные компаний стран –импортеров. Соответственно, изменилось число участников процесса ценообразования. Сначала это было 7(или 8- в зависимости от того : учитывать КФП или нет )компаний МНК, за тем 13 государств ОПЕК, сегодня- это множество участников процесса  ценообразования на бирже/21/.

Характер конкуренций. В период доминирование на рынке международного нефтяного картеля конкуренция в основном была горизонтально, между отдельными компаниями МНК и независимыми компаниями на рынках материнских стран. Вертикальный конкуренций между отдельными подразделениями этих компаний, как отмечалось выше, не было, поскольку их центры прибыли были размещенный в политически стабильных, экономический устойчивых экономиках либо материнских- для этих нефтяных компаний- государств , либо в третьих странах. В любом случае- за пределами добывающих государств. Вертикальная конкуренция на рынке стала доминировать позже, в 70-е годы, после проникновение на рынке развивающихся стран и закрепление на них независимых нефтяных компаний и, особенно, после национализаций активов международных нефтяных компаний нефтедобывающими странами и выхода международную арену национальных нефтяных компаний этих государств, образованных на базе националированных активов западных нефтяных компаний.

Приобретя  контроль над основными добывающими активами мировой нефтяной промышленности , стран ОПЕК превратились в 70-е годы в основного игрока на рынке нефти. Со сменой основного игрока на рынке сменился и доминирующий характер конкуренций, преобладать стала  вертикальная конкуренция между стран ОПЕК (ибо созданы на основе добывающих активов вертикально- интегрированных международных компаний, расположенных странах ОПЕК) и компаниями, действующими в сфере переработки, сбыта и т.п. в последствии на мировом нефтяном рынке активно происходили процессы диверсификации и глобализации деятельности его субъектов . В итоге произошло взаимопроникновение в многих компаний в смежные виды деятельности либо в географическом, либо в технологическом плане, ранее четкие границы сфер деятельности стали более размытыми, произошло настолько замечание одного вида доминирующий конкуренций другими, сколько усиление и горизонтальный и вертикальной конкуренций при их одновременном существований. Поэтому в настоящее время происходит резкое усиление конкурентных процессов на нефтяном рынке. Основная конкуренция развертывается на рынке между государственными (национальными) и международными (частными) нефтяными компаниями. Как следует из данных таблицы 3, разведка и добыча в мире (апстрим)- преимущественно государственный бизнес, в нем безусловно доминирует государственные (национальные) нефтяные компаний, контролируя более 90% запасов и с выше 70% — добычи нефти и газа. Переработка нефти (даунсстрим) контролируется в основном частными международными нефтяными компаниями, который не может полностью обеспечить свой НПС поставками сырья, добываемого внутри корпоративной структуры этих компаний, и поэтому основные «перерабатывающие» компаний превратились в неттопокупателей сырья. ПО данным компаний Эни, объем переработки нефти 12-ю крупнейшими мировыми нефтеперерабатывающими компаниями в 1,7 раза превышает объем добываемой ими нефти. В то же время, объем добычи нефти основными «добывающими» компаниями в 3,1 раза превышает принадлежащие им мощности по переработке и по этому они превратились в нетто продавцов сырья/17/ (смысле рисунок 7). Национальные нефтяные компаний сегодня контролирует  доступ к ресурсам углеводородов и по этому для них крайне важным является обеспечить себе гарантированный доступ на рынок. Международные нефтяные компаний контролируют доступ к рынкам, поэтому для них крайне важным является обеспечить себе надежные поставки углеводородного сырья. Одной из основных характеристик «надежности» поставок сегодня является предсказуемость и прозрачность ценообразования, то есть возможность надежного прогнозирования компаниями своих (в первую очередь- расходных) бюджетов. Поэтому международные нефтяные компании, потеряв контроль над источниками поставок углеводородов, были заинтересованы в «вырывании из рук» государство ОПЕК ценообразующих  рычагов и в формировании такого механизма ценообразующих ,который отвечал бы интересом покупателей сырья, в категорию которых попали сами международные нефтяные компаний. В целом нефтяной рынок остается рынком с высокой степенью концентраций и монополизации: как следует их данных рисунка 7, на долю 24-х крупнейших нефтяных компаний (12-ти крупнейших «добывающих» и 12-ти крупнейших «перерабатывающих») приходится 61% мировой добычи и 45%-переработки нефти. По другим данным, на 10 крупнейших частных компаний приходится 16% мирового объема добычи нефти, но такая же доля рынка нефтепродуктов принадлежит всего трем нефтяным гигантам /19/.

Динамика спроса. НА первых двух отображенных в таблице 9 этапах, мировая экономика характеризовалась интенсивным и устойчивым ростом спроса на жидкое топливо. Это был период интенсивно растущего рынка нефти, когда его реформирование (формирование новой структуры управление рынком) было адекватно переделу «увеличивающего пирога» в интересах узкой группы крупных игроков и в результате проникновения (вторжения) на него новых хозяйствующих субъектов, требовавших своей части растущего бизнеса. Растущая динамика спроса обеспечивала возможность ключевым игрокам на этих этапах делиться навичками приростами бизнеса, но не перераспределять «правила игры» во всем бизнесе.

На этапе 1971-1986 гг. были периоды как роста (до начала 80-х годов), так и снижения спроса (в первой половине 80-х годов). На этом этапе новых сегментов рынка становилось явно недостаточно для удовлетворения притязаний вторгающихся на него свежих игроков без пересмотра сложившихся на рынке расстановки действующих сил. К тому же изменения произошедшие в системе международных отношении, усиление позиций развивающихся стран в системе ООН (в первую очередь, признание «Нового Международно Экономического Порядка» и другие изменения в системе международного права в пользу признания суверенитета развиваются государств над своими природными ресурсами) вызывали требования принимающих государств присмотреть условиях действующих концессионных согланшеня с нефтяными компаниями. В этих условиях ограничится перераспределениям «приростов бизнеса», как это было раннее, за частую уже невозможно. Все это потребовало присмотра «правил игры» Вов сем бизнесе, они только в приращиваемых его частях, поскольку временами эти приросты были отрицательными. Феномен снижения абсолютных объемов спроса на жидкое топливо в начале 80-х годов объясняется следующим. После первых нефтяных кризисов начало 70-х годов промышленно развитые страны-импортеры жидкого топлива искали ответ на рост цен на нефть ОПЕК в ослаблений зависимости от его поставок как путем диверсификации источников нефтеснабжения, так и за счет наращивания отечественной добычи для вытеснения поставок нефти ОПЕК из баланса энергоснабжения. Однако потребовалось очередное ценовое потрясение нефтяного кризиса 1979-1980 годов, прежде чем энергоемкость (и, особенно, нефтеемкость) ВВП промышленно развитых стран пошла резко вниз. Таким образом, с каждым последующим нефтяным кризисом, по мере нарастания глубины «нефтяных» проблем в мировой экономике, происходило последовательное замещение нефти ОПЕК в потреблении промышленно развитых государств:

сначала- наращиванием импорта нефти из других источников;

затем- наращиванием собственной добычи нефти,

затем- наращиванием потребления других углеводородов (газа),

затем- наращиванием потребления других энергоресурсов (угля, электроэнергии),

затем- наращиванием потребление других производственных ресурсов (труда, капитала).

         Изменение соотношения различных факторов, действующих как в сторону роста, так и в сторону снижения потребления жидкого топлива, привели к временному снижению объемов его потребления (и спроса на него) в начале 80-х годов. Впоследствии факторы, действующие в сторону роста энергопотребления, продолжали преобладать. С середины 80-х годов происходит замедленный рост мирового спроса на жидкое топливо. Однако механизм современного устройства рынка, был актуализирован в период именно отрицательных приростов спроса на жидкое топливо, когда многократно возросшее к тому времени к тому времени число игроков на нефтяном рынке было особенно заинтересованы в таком его устройстве, при котором в максимальной степени учитывались бы их интересы. На мой взгляд, именно формирование неустойчивой динамики спроса на жидкое топливо явилось одним из важнейших факторов формирования сегодняшней, наиболее справедливой (то есть отражающей интересы максимального числа участников рынка) структуры нефтяного рынка и механизмов ценообразование на нем/16/.

Динамика издержек. Этот вопрос будет подробно рассмотрен ниже. С моей точки зрения, высокие уровни и неблагоприятная динамика издержек являются для российской нефтяной промышленности одним из важнейших параметров возможной утраты конкурентоспособности на мировом рынке нефти, а следовательно, и на рынке инвестиций в нефтяную промышленность. Причина этого – в слабой восприимчивости к достижениям научно-технического прогресса для снижения издержек. С одной стороны- это рецидив «советской» системы хозяйствования. С другой стороны, когда сумма издержек и налогов российских нефтяных компаний зачастую превышает валовую выручку, для многих из них инвестиций в НТП (в снижение издержек) являются много менее эффективными, чем «инвестиции» в снижение налогов путем получения отдельных индивидуальных льгот и т.п. Как будет показано далее, до начала 70-х годов средние по миру издержки разведки и добычи снижались как результат однонаправленного действия НТП и природного фактора. После 1971 года и вплоть до начала 80-х гг. ухудшение природных условий вводимых в разработку месторождений перевешивало действие НТП, следствие чего на этом этапе издержки росли. С начало 80-х годов во взаимодействии природного фактора и научно-технического прогресса воздействие последнего перевесило, и начался новый этап снижения издержек, которое продолжается и сегодня, вероятно, будет продолжатся и далее /7/.

Маркерные сорта (для справки). Первоначально маркерным (эталонным) сортом в международной торговле была американская (сейчас-западнотехасская) нефть, поскольку США были основным экспортером, на рынке работали большей частью американские компании и формула ценообразования была привязана к ценам фоб Мексиканскими залив. С наращиванием поставок нефти из зоны Персидского залива одним из международных маркеров стала легкая аравийская нефть (нефть крупнейшего в мире месторождения Гафар в Саудовской Аравии). Ее маркерный характер определялся очень большим удельным ее весом (сегодня-7%) в мировой добыче. В 1971-86 годах , в период доминирования  ОПЕК  на нефтяном рынке, маркерные сорта оставались прежними, но их значение для международной торговли поменялось: значение легкой аравийской нефти возросло, западнотехасской –упало. В этот период ценообразование на мировом рынке было привязано к ценам легкой аравийской нефти фоб Рас-Танура.  В настоящее время имеются три основных маркерных сорта, соответствующих трем основным биржам на трех основных региональных рынках: западнотехасская нефть – для американского рынка, Нью-йоркской товарной биржи, Брент- для европейского рынка, Международной нефтяной биржи  в Лондоне и Дубай- в основном  для рынка азиатско-тихоокеанского региона, Сингапурской международной товарной биржи /21/.

Динамика и уровни цен. До 1947 года цены на нефть в текущем измерении держались на низком уровне и имели тенденцию к снижению. Затем, до начала 70-х гг., оставались практически неизменными в том же ценовом диапазоне на уровне менее 2 долларов за баррель (см. рисунок 2). 1971-1986 гг. – период сильных колебаний цен В результате повышении нефтяных цен в 70-е годы, их уровень для легкой аравийской нефти в среднегодовом измерении и в текущем исчислении вырос с менее 2 долл./баррель в в1980г. Суточные же котировки нефти этого сорта в отдельные моменты в 1980 и1981 гг. достигали 40 долл./баррель, после чего началось их постепенное снижение. К 1986 г. среднегодовые цены на легкую аравийскую нефть снизились на 1/5 (до 27,5 долл./баррель в 1985 г.)/22/.

В 1986 году произошло резкое падение цен до уровня примерно 12 долларов за баррель в среднегодовом исчислении, отметки 10 долл./баррель. События 1986-го года получили как известность как «нефтяной антикризис». В этом году ситуация на рынке нефти кардинальным образом изменилась. После повышения цен 70-х годов импортный спрос на жидкое топливо сокращался прежде всего на нефть ОПЕК при одновременном повышении его поставок на мировой рынок из государств, не входящих в ОПЕК была направлена на максимизацию доходов от вывоза нефти и осуществлялась посредством скоординированного в рамках этой Организации ограничения предложения жидкого топлива. Сокращение экспорта нефти из стран ОПЕК в основном осуществлялось за счет уменьшения квот Саудовской Аравии, принявшей на себя функции замыкающего поставщика в рамках ОПЕК в целях сохранения цен на нефть на высоком уровне. За 1979-1985 гг. страна снизила свою добычу в 5 раз (с 500 до 100 млн.тонн/год), однако это не смогло удержать цены на нефть от постепенного снижения. В конкурентной борьбе за рынки, в условиях множественности видов обменных сделок, не входящие в ОПЕК государства-экспортеры прибегали к установлению более низких, чем страны ОПЕК, цен (повторялось ситуация, аналогичная периоду действия «двухбазовой системы цен», когда послевоенное время ближневосточная нефть завоевывала западноевропейский рынок, о чем подробнее будет сказано ниже). Этому способствовали понижавшиеся цены на нефтепродукты, широко использовавшиеся экспортерами в качестве базисных цен при определение уровня контрактных цен на нефть (ценообразование по принципу «нет-бэк»- от англ. net-back pricing т.е определение уровня цен на сырье «обратным счетом» по технологической цепочке от уровня цен продаж конечного продукта). В условиях, когда страны ОПЕК стремились поддерживать свои отпускные (официальные продажные) цены на максимально высоком уровне, ценообразование конкурентов по принципу «нет-бэк» обеспечивало последним более низкие чем у ОПЕК, цены и вело к вытеснению ОПЕК с рынка. В декабре 1985 г. Саудовская Аравия отказалось от роли замыкающего поставщика. Страны ОПЕК провозгласили отход от политики поддержание высоких цен на нефть путем ограничения добычи, сменив ее курсом на восстановление «справедливой» доли стран ОПЕК на рынке нефти. В течение первого полугодия 1986-го года ближневосточные страны ОПЕК резко увеличили добычу. В условиях нарастающего избытка предложения борьба стран ОПЕК за увеличение своей доли на рынке вылилась в «войну цен» и привела к их обвалу. В последующие год-два произошла в каком то смысле «техническая коррекция» цен (в условиях широко диверсифицированной и интернационализированной структуры рынка, сложившейся к середине 80-х годов, любой резкое снижение цен должно было неизбежно сопровождаться их некоторым откатом в обратном направлении- по принципу колебаний маятника) и, как отмечалось выше в течение десятилетия 1993-2004 гг. (за исключением короткого периода «Войны в заливе»)80% ценовых колебаний происходило в диапазоне 15-21 долл./барр./9/ (см. рисунок 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика текущих цен на нефть последней трети ХХ- го столетия

 

 

 

 

 

 

 

 

Доминирующие виды внешнеторговых сделок. В период с 1947 по 1971 годы (то есть на первых двух рассматриваемых нами этапах) доминирующим видом внешнеторговых сделок были регулярные сделки, которые определяли как объемы торговли, так и уровень цен. На этапе 1971-86 гг. начал активно развиваться и постепенно стать играть самостоятельную роль- как доминирующий  субъект в определении цены- рынок разовых сделок, хотя до начала 70-х гг. на него приходилось лишь 3- 5% международный торговли и нужен он был только лишь для точной подстройки друг под друга спроса и предложения жидкого топливо. В 70-е годы значение разовых сделок стало интенсивно возрастать : в первой половине указанного десятилетия- на них приходилось не более 5-8%, в середине-10-15%, и в середине80-х годов- уже не менее 40-50% международной торговле нефтью. Таким образом, середины 80-х годов именно рынок разовых сиделок стал определяющим с точки зрения объемов мировой нефтяной торговли. Однако ценообразующим сегментом рынка разовые сделки стали еще раньше- во время нефтяного кризиса 1973-74 гг., когда именно на них стали постоянно ориентироваться официальные отпускные цены в своей динамике. Поэтому до середины 80-х годов регулярные сделки в значительной степени определяли объемы международной торговли нефтью, но цена к этому времени уже в значительной степени определялась на рынке разовых сделок.  На четвертом этапе доминировать в определение объемов торговли продолжал рынок разовых сделок. Рынок регулярных сделок. Рынок регулярных сделок переместился на второе место- они просто поменялись местами. А к бирже перешла ценообразующая роль- цены стали формироваться на бирже, как сделках с немедленной, так и отсроченной поставкой. Итак, в итоге эволюции структуры нефтяного рынка, именно к бирже перешла ценоустановительная и ценообразовательная функция на этом рынке.

Доминирующие цены. На первых двух этапах, представленных в таблице 2, это были, во-первых, трансфертные цены, использовавшиеся вертикально интегрированными международными нефтяными компаниями для минимизации своих налоговых отчислении по месту добычи нефти. Во-вторых, справочные цены, применявшиеся для расчета налоговых отчислений в бюджеты тех развивающихся стран, где международные нефтяные компании являлись концессионерами. В-третьих, рыночные цены, которые применялись на том сегменте рынка, где работали действительно независимые субъекты. На третьем этапе ситуация несколько поменялась. Набор доминирующих цен остался тот же, но, на мои взгляд, поменялась их иерархия. На первое место вышли рыночные цены, т.е. цены разовых сделок. Институт справочных цен сохранялся по той причине, что наряду с существованием официальных отпускных цен ОПЕК (в основном до 1977 года – до волны национализаций в странах ОПЕК) продолжала существовать и практика установления справочных цен для исчисления налогов концессионеров. И, соответственно, трансфертные цены.  На четвертом этапе механизм справочных цен отсутствует. Сохранились лишь цены рыночные и цены трансфертные (последние- в очень ограниченном применении)/10/.

Таким образом, мировая цена на нефть состоит из следующих частей: рентная составляющая (в силу ограниченности числа стран, в которых сосредоточены основные запасы нефти), монопольная рента (поскольку основной объем мирового экспорта нефти приходится на узкий круг стран), дифференциальная рента (в зависимости от технологических условии добычи, химического состава), ренты положения (наличие транспортной инфраструктуры, близость к потребителям) и рента качества (содержится в легких и низкосернистых сортах нефти).

При этом развитие систем трубопроводного транспорта и совершенствование технологий нефтепереработки привело к сглаживанию в долгосрочной перспективе ценовых различий между основными сортами нефти. Месторождения с замыкающими затратами определяют уровень мировой цены на нефть. Традиционно главным мировым индикатором выступает цена североморской смеси Брент на международной нефтяной бирже в Лондоне, издержки добычи которой являются наиболее высокими среди экспортных позиций на нефтяном рынке.

Ценообразование на мировом нефтяном рынке имеет 4 этапа развития: до 1947 года; с 1947 по 1971 годы; с 1971 по 1986 годы; с 1986 по настоящее время. Первые три этапа характеризуется картельным принципом ценообразования, однако на разных этапах «ценообразующим» картель состоял из восьми вертикально-интегрированных международных нефтяных компаний, на третьем этапе доминирующая роль перешла к картелю, состоявшему из 13 государств ОПЕК. Только с 1986 года картельный принцип ценообразования- назначение цен ограниченной группой игроков по своему усмотрению, уступил место бирже,  то есть неартельному принципу ценообразования, где цены устанавливаются в результате конкурентной борьбы двух противоборствующих групп, огромного числа игроков по жестко регламентированной и прозрачной процедуре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава ІІ. Анализ мирового сотрудничества на нефтяном рынке Казахстана

 

                   2.1. Нефтяное законодательство. Проблемы и разработки

 

            Нефтяное законодательство РК охватывает все вопросы и проблемы участия иностранных ТНК на национальном рынке нефти. В данном нормативном акте четко и ясно расписан механизм проведения конкурса инвестиционных программ на право осуществления нефтяных операций. (глава 3), выдача (глава 4), проведения нефтяных операций (глава 6, в частности, статья 31 «Совместная разработка месторождений») и т.д. Но самую ключевую статью, которая является инструментом, стимулирующим разработку месторождений- Раздел продукции (РП)- законодательство упоминает вскользь в главе 5 «Контракты», ст.25 «Виды контрактов», которая имеет следующее содержание:

            Для проведения нефтяных операций в РК приминяються следующие виды контрактов:

-о разделе продукции

-на предоставление сервисных услуг

-о совместной деятельности /31/.

В данной статье нет определения ни принципов, ни механизмов раздела. Данный закон в той же соседней России был принят 5 лет назад. Если же обратиться к мировому опыту, то, например, в Великобритании обнаружится, что методы государственного регулирования, используемые там, естественно, иные, но цель общая: спасти национальную экономику. Это и есть основа концепции договора или соглашения о разделе продукции. Иначе, какой смысл вскрывать недра?

Три года назад, когда цена на нефть марки Брент упала до критической отметки 10 долл. за баррель, а себестоимость ее добычи на Северном море составляла 13 дол. За баррель, Британское правительство вмешалось, чтобы спасти национальную нефтяную промышленность. Кабинет Блэра поставил цель: снизить  себестоимость добычи и стимулировать разработку мелких месторождений  (у нас, наоборот, гигантских ). Для этого в конце 1998 года был создан орган стратегического планирования с участием представителей государства и частного бизнеса.

В начале 2000 года Канадская компания (Talisman Energy ) приобрела в ВР мелкое для рентабельного освоение  месторождение. Договорившись об использовании чужой платформы, находившейся рядом и потратившись  на модернизацию оборудования, канадцы дотянулись до своего участка и начали добычу. Хозяева  платформы получили свой процент от добытой нефти. Таким                      образом, в  Великобритании было положено начало моде на кооперацию нефтяных компаний в виде взаимообмена оборудованием, материалами, людскими ресурсами, транспортными средствами и другими фондами /32/. 

Пришедшим в Казахстан компаниям также предоставлены пробуренные скважины, оборудование. Если же говорить о нас, то, определяя задачи для консорциума ОКІОС, Президент РК говорил об общепринятом нормативе соотношение по разделу продукции 80%- государству и 20%- консорциуму. При этом, наверное, учитывается, что себестоимость добычи здесь ниже, объемы  запасов обнадеживающие, альтернативных путей транспортировке в избытке, что существенно снижает риски компании. Смысл раздела в том, что инвестор заключает с государством договор, в котором указывается, какая часть добытой продукции будет принадлежать ему, а какая остается государству, какие налоги ему предстоит заплатить.

По расчетам же российских экспериментов, с 1 доллара инвестицией , вложенных в сахалинский проект, работающий на условиях СРП, 66,9 цента идет в бюджет государства. На парламентских слушаниях в феврале заявлено, что необходимо сохранить 70-протценнтную квоту на участие российских подрядчиков. Сейчас там действует и протекционистская квота- 70%матирялов и оборудования от отечественных и 80% местной рабочей силы. В условия конкурсов по таким проектом предлагается включить запрет на ввоз оборудования, если подобное производится в России. В ходе слушаний возникал и вопрос о возможности сохранения этих ограни в случае вступления России в ВТО.

По мнению специалистов, договор о разделе продукции должен стать инструментом для привлечения инвестиций в добывающие отрасли. Этим государство обеспечивает инвестору стабильность и предсказуемость условий. Главный аргумент в том, что кампании должны компенсировать потерю прибыли при осуществлении инвестиционных проектов. Однако механизм раздела сложен  и требует сочетания экономических и юридических подходов.

Российские издания отмечают, что проблемы возникали из-за неправильного понимания влияния  СРП на экономику страны. Одни уверены, что СРП –льготный налоговый режим, лишающий бюджет доходов. РП предусматривает, что часть добытой продукции будет принадлежать добытчику, другая- государству как хозяину недр. Какие налоги ему предстоит заплатить? Кроме того, вместо большего числа налогов на общих основаниях, на условиях РП он платит по вполне определенному и сокращенному перечню. Возникает вопрос: а что есть договор о  разделе –льгота? Налицо уменьшение налогооблагаемой базы через налоговый и таможенный режим. Это может быть оправданно, если позволить привлечь млрд. долл. прямых инвестиции плюс косвенные и смежные отрасли (отечественные подрядные работы и услуги проектов) /33/.

При заключении контракта на недропльзование стартовой размер подписного бонуса определяется правительством, а окончательный размер устанавливается в контракте с учетом экономической ценности передаваемых для недропльзование месторождений, но не ниже стартовых. Бонус коммерческого обнаружения устанавливается за каждое коммерческое обнаружение на контрактной территории, в том числе за обнаружение полезных ископаемых в ходе проведения дополнительной разведки месторождении, приводящее к увеличение первоначально установленных извлекаемых запасов. По контрактом на проведение разведки месторождений полезных ископаемых, не предусматривающих последующей их добыче, бонус коммерческого обнаружения не устанавливается.

Для исчисления размера бонуса коммерческого обнаружения, по данным МГД, используется стоимость объема утвержденных извлекаемых полезных ископаемых. Стоимость извлекаемых запасов определяется исходя из биржевой цены нефти на дату осуществления платежа. Налоговая ставка устанавливается в процентах к стоимости утвержденных извлекаемых запасов по соответствующему коммерческому обнаружению исходя из индивидуальных условии осуществления недропользования в каждом контракте на недропользования, но не менее 0,1 %.

Роялти уплачивается в отдельности по каждому виду добываемых на территории Казахстана полезных ископаемых, независимо от того, были ли они реализованы (отгружены) покупателям или использованы на собственные нужды.

Налоговой базой для роялти является стоимость полезных ископаемых, за исключением общераспространенных и подземных вод, устанавливается в контракте исходя из экономики проекта. При этом минимальная ставка роялти не должна быть менее 0,5 %.

Ставки роялти по углеводородом , сообщает представитель МГД, устанавливаются по скользящей сколе как определенный %, в зависимости от объемов добычи. При этом используется один из двух методов исчисления: от объема накапле6нной добычи углеводородов за весь период деятельности, предусмотренный контрактам; от уровня накопленной добычи за каждой отдельный год деятельности по контракту.

В целях исчисления роялти «стоимость добытых недропользователям за отчетный период полезных ископаемых, определяется исходя из средневзвешенной цены реализации от отчетный период первого товарного продукта, полученного из добытых полезных ископаемых, без учета косвенных налогов и сумм фактических расходов на их транспортировку до пункта продажи(отгрузки)» /34/.

«Прямая» Схема раздела продукции разрешает уплату части налогов добываемым сырьем: «денежная форма выплаты роялти может быть замена натуральной формой в порядке, установленном дополнительным соглашением с компетентным органам» /35/. При этом натуральная форма выплаты роялти и доли РК по разделу продукции должна быть эквивалентно установленной в контракте для данных платежей денежной формы выплаты.

 Экспортеры оценивают эту схему как достижение компромисса между всеми участниками. При прямом разделе добываемая нефть сразу делится между государством и инвестором (в разных долях в зависимости от условий нефтедобычи). Часть продукции, которое отойдет государству, включает налог на прибыль. В этом случае происходит замена. Такая схема кажется проще: в ней не выделяется «компенсационная» и «прибыльная» части добытой продукции. Она, как считает экспортеры, позволяет обойти споры, идущие вокруг понятия «возмещаемые затраты». Налоговый кодекс обязывает взимать налоги в денежной форме, хотя проконтролировать вырученную инвестором сумму непросто. Но смысл РП в том, что налоги и роялти инвестор может платить натурой: нефтью и газом на основе долгосрочных соглашений. Натура выгоднее в случае падения цен на мировом рынке: государства реализует долю по своему усмотрению. Загрузит НПЗ- продаст или погасит долги. Однако с госкомпаниями проблемы тоже есть: нет гарантии, что танкер не исчезнет вместе с нефтью. Правительство РФ посчитало, что «сразу деньги» удобнее, и налоговым кодексом отменило натуральную форму выплаты налогов. Теперь пришли к выводу, что надо внести поправки.

Инвесторам было выгоднее расплачиваться деньгами: уровень цен на внутреннем рынке (по которым государство определяло свою долю продукции) существенно ниже мировых. Возможно, министерству удобно получать сырьем и получать сырьем и решать внутренние проблемы. Но фискальным органам это усложняет учет.

В «прямой» схеме заинтересованы прежде всего отечественные компании, поскольку она позволяет им планировать издержки и существенно упрощает бюрократический механизм расчетов. Кроме того, даже если «прибыльная» часть добытой продукции резко возрастет, то расчеты с государством все равно производится в строго оговоренной в голошении пропорции. Иностранцы же заявили, что такая схема для них не выгодна (или выгодна не для всех), т.к. по законодательству США, Великобритании и некоторых других компании имеют право на вычеты по сходным налогам, уплаченным в другом государстве. Таким образом, «прямая» схема чревата двойным налогообложением. Новый закон разрешает платить налог на прибыль в денежной форме.

Вариант уплаты налогов «живыми» деньгами не устраивает и представителей местных администраций тем, что финансовые потоки «завязаны» на столицу, а местные чиновники «выбывают» из соглашений по разделу продукции /36/.

Механизм раздела продукции рассмотрен. Теперь в центре внимания стоит вопрос о том, кто именно будет уполномоченным органом, занимающимся разделом продукции в сфере нефти: подписывать и контролировать масштабные контракты.

Здесь существует два варианта. Первый- это будет осуществлять национальная компания, т.е. «Казахойл», второй- будет создана социальное министерство.

По мнению многих специалистов контроль не является функцией национальных компании. Подобные компании во многих случаях создаются правительствами с целю дополнительного прямого участия государства в углеводородных проектах, что позволяет иметь дополнительные коммерческие интересы в разделе прибылей по контрактам, а также перенимать опыт работы и создавать рабочие места для местного населения. В таких случаях национальные компании, выступающие в консорциуме с международным нефтяными компаниями в качестве подрядчиков, подпадают под аналогичный с иностранными подрядчиками контроль со стороны министерств.

Иными словами, правительства ведущих стран – экспортеров нефти через национальные компании обеспечивает максимально возможно коммерчески интерес в высокодоходных проектах, но никак не наделяют национальные компании прямыми контрольными функциями. Такая форма мониторинга за прямым финансовым участием государства, реализуемая соответствующими госорганами, позволяет решать проблему конфликтов и интересов между иностранными честными инвесторами и коммерчески ориентированными национальными компаниями. В данном случае отсутствует прецедент «главного среди равных», который всегда сопровождался либо явным, либо скрытным недовольством иностранных участников соглашении о разделе продукции /37/.

Был выбран второй вариант:  функции контроля были переданы Министерству энергетики и минеральных ресурсов. Эти изменения направлены на формирование более четкой и стройной системы госрегулирование операций по недропльзование , они стали шагом правительства на встречу иностранным инвесторам, которых чрезвычайно беспокоило наличие множества госорганов, разрабатывающих политику и регулирующих нефтегазовые операции как на республиканском, так и на областном уровне, такая ситуация порождает противоречия в вопросах полномочий, а также неэффективность системы управления в целом.

В целом реструктуризации госорганов функции компетентного органа по заключению контрактов на недропльзование и контролю над соблюдением подрядчиков контрактных обязательств теперь исполняет единое ведомство- Министерство энергетики и минеральных ресурсов. Правительство также определило его в качестве полномочного органа в проектах, разрабатываемых на основе соглашений о разделе продукции (СРП)- на Карачаганакском месторождении и Северном Каспии. Это решение было обусловлено следующими факторами: ведущие страны- экспортеры нефти используют различные формы контроля над прямыми финансовым участием государства в нефтяных проектах , практически все такие страны имеют для этих целей соответствующее министерство или иное госведомство.

Таким образом, в этой части работы была рассмотрена и решена из насущных проблем сотрудничества нефтяных транснациональных корпораций и РК. Отсутствие закона о разделе продукции (РП), который является инструментом, стимулирующим разработку нефтяных месторождения, побудила начать работу межведомственной рабочей комиссии под эгидой Министерства энергетики и минеральных ресурсов, Минфина и Министерства государственных доходов. Был рассмотрен мировой опыт Великобритании и уже действующий закон «О разделе продукции» РФ. Были выявлены две основные проблемы: механизм раздела, и кто будет уполномоченным органом, занимающимся разделом продукции. Механизм РП включает и налогообложения.

«Прямая» схема раздела продукции разрешает уплату части налогов добываемым сырьем- это статья является инструментом достижения компромисса между всеми участниками. При прямом разделе добываемая нефть сразу делится государством и инвестором (в разных долях) в зависимости от условии нефтедобычи. Часть продукции, которая отойдет государству, включает налог на прибыль. В прямой схеме заинтересованы прежде всего отечественные компании, поскольку она позволяет планировать издержки и существенно упрощает бюрократически механизм расчетов. Кроме, того даже если «прибыльная» часть добытой продукции резко возрастает, то расчеты с государством все равно производится строго оговоренной в соглашении пропорции. Однако это схема чревата двойным налогообложением для иностранных фирм. Вопрос же, кто будет уполномоченным органом, занимающимся разделом продукции, решился в пользу Министерства энергетики и минеральных ресурсов. В связи с тем, что национальные компании в РК имеют свой высокодоходный интерес, здесь отсутствует прецедент «главного среди равных», функции контроля были переданы Министерству.

 

2.2. Анализ деятельности транснациональных корпорации в РК

 

С момента потребления независимости прошла десять лет. Трудности начального периода реформирования сказались в том, что Правительство и Национальный банк республики не имели финансовых средств для реструктуризации экономики, а также сфера экономической политики являлась исключительно прерогативой центральных органов бывшего Союза.

В связи с тем, что по прогнозам общий уровень потребление энергии в мире ближайшие годы в четыре раза превысит уровень 19745 года и составит примерно 30,2 10ккал , а доля нефти в мировом топливном балансе в 2010 году прогнозируется в размере 35 10ккал /6/ , основную ставку Казахстана сделал на экспорт углеводородов, как одного из основных источников пополнения бюджета и роста накоплений. Республика связывает с нефтью «казахстанское чудо», где делается в полнее реальная ставка на приоритетное развитие нефтеотрасли и постепенное вытягивание по принципу локомотива всех остальных отраслей.

Однако реалии жизни не оправдали надежд. «Большая нефть» породила большие проблемы. Мировой рынок нефти давно поделен, все ниши распределены. Так же встает ряд технических трудностей. Это с одной стороны, очень неудобные условия штормящего каспийского мелководья, требующие для налаживания добычи значительных инфраструктурных затрат, в том числе нет гарантии от экологических катастроф. Если такая нефть попадет в море гибелью тюленей (6500 голов) дело не обойдется. С другой стороны, достаточно тяжелые пластовые условия (высокие температуры и давления), что требует высоких технологий.

Наряду с перечисленными проблемами встает главная проблема- инвестиции. Один лишь Восточный Кашаган в том случае, если оптимистические оценки запасов оправдаются и технологические проблемы окажутся разрешимыми, потребует- для выхода на предполагаемую экспортную мощность полрядка 100 млн. тонн нефти в год- предварительного инвестирования минимум 10-12 млрд. долл., в то время как весь инвестиционный потенциал в нефтяной отрасли мира составляет по различным оценкам, порядка 50 млрд. долл.

Однозначно, что Казахстану самому не справиться с этими проблемами, необходимо сотрудничество, необходимы надежные партнеры. Рассмотрев все способы решения данных проблем и сопутствующие им последствия, участие транснациональных корпораций (ТНК) на казахстанском рынке нефти оказался наиболее оптимальным.

Транснациональные корпорации- это высокопрофессиональные бизнес- формы, вобравшие в себя международный предпринимательский опыт.

В настоящее время в республике действует более 200 совместных предприятий (СП),430 фирм из 70 стран, часть из них со стопроцентным иностранным капиталом. Общий товарооборот СП составляет свыше 600 миллионов долларов США. Доля среди совместных и иностранных предприятий стран, не входящих в СНГ, составляет 83% от общего количества и насчитывает 1393 предприятий.

Если в 1991 году в Казахстане совместно с отечественными нефтегазовыми компаниями работало всего лишь несколько иностранных компаний, преимущественно из стран Западной Европы (Франция, Кипр), то за период 1993-2005 гг. в республику были привлечены иностранные компании из стран Западной и Восточной Европы, Азии, Америки, России (рисунок 3).

 

 

Динамика привлечения ПИИ в нефтегазовый сектор республики в разрезе стран

 

 

Наращивая присутствие нефтяных компании в РК, Соединенные Штаты, безусловно, преследует свои собственные интересы, и, прежде всего- получение доступа к альтернативным источникам сырья для национальной экономики с недопущением контроля России и других государств над экспортом нефти из региона.

Десять крупнейших негосударственных транснациональных компаний- Amoco, British Petroleum Chevron, Elf Aquitaine, Exxon, Mobil, Royal Dutch/Shell, Total,Техасо- производят более 800 млн. т. углеводородов (в нефтяном эквиваленте), или 15% ежегодной мировой добычи. Ожидается, что к 2007 г. к ним добавится еще 250 млн. т., причем только из уже открытых месторождений. Ведущим ТНК формируется свои принципы стратегии. В частности, в концептуальной области эти принципы включают:

• глобальность и географическую диверсифицированность;
• жесткий контроль и реструктурирование базовых активов;
• расширение высокоприбыльных направлений деятельности увеличение отдачи от малоприбыльных;
• капитализацию на высоких технологиях.

            Эти компании ведут работы по всей производственной цепочке нефтегазовой индустрии, т.е. от звеньев «downstream» (переработка сырья и сбыт продукции). Деятельность почти всех компании в той или иной мере простирается и в нефтехимическую промышленность, за исключением Teхасо, которая недавно ушла из этой отрасли. При распределении капиталовложений нефтепереработку акцент делается на производство легких и специализированных нефтепродуктов с направлением основного капитала на развитие розничного сбыта продукции.  

            В странах- экспортерах нефти существует четкое законодательное база для осуществления любых нефтяных операции- это первый фактор. Рынки этих стран имеют сбалансированность спроса и предложении, поскольку, наряду с государственными компаниям, там работают иностранные транснациональные корпорации, которые создали достаточно развитую инфраструктуру, и по этому положение на внутренних рынках может достаточно легко контролироваться существующими законодательными и фискальными инструментами- это второй фактор. И трети , самый важный фактор- обострение борьбы на финансовых рынках.

            Государственные компании могут выступать: коммерческими предприятиями (монополистами в своих странах) и совместными предприятиями, которые являются агентами в осуществлении стратегии правительства в области развития ТНК.

            Ярким примером подобных отношении служит деятельность ТНК в нефтегазохимическом комплексе РК, который практически оказался под контролем иностранных компании. Мировую нефтегазовую промышленность представляют у нас, такие гиганты нефти бизнеса, как British Gas, Exxon, Mobil Oil, Conoco, Раn Саndian, Elcon, Elsag Bailey, National Iranian Oil,General Electric, Angio Dutech Petroleum, Chevron Overseas.  Политическая стабильность привлекает в Казахстан новые нефтяные компании: Orix Energy, Саndian Occidental Petroleum, Turkish Petroleum, Mitsubishi, Bet Well ervice, Arnoco Eurasia Petroleum company, China national Petroleum  company. (CNPC).

            Основная деятельность иностранных компании средаточена в областях Западного Казахстана (Атырауской , Мангистауской, Западно Казахстанской, а также Актюбинской, именно на тех месторождениях, которые располагают наиболее выгодными экономико-географическими и инженерно-геологическими условиями добычи с последующим разделом продукции. Таковыми являются: Тенгиз, Карачаганак, Узень, Кумколь, Арман, Мертвый Култук, Тулпар, Шубаркудук, Каламкас, Каражанбас и др. Вместе с тем акцент делается на развитие прежде всего производственной инфраструктуры и транспортных путей, сдерживающих дальнейшую добычу.

            Иностранные и транснациональные компании, международные финансовые институты имеют возможность выбирать, но выбор их ограничен тем, что: во-первых, среди потенциальных инвесторов существует конкуренция, во-вторых, часто приходится выбирать среди группы стран, фактор риска которых очень высоко. Третьим ограничителем выбора является тот факт, что основные районы, богатые нефтью, уже известны, и в четвертых, качество нефти в новых районах уступает сырью уже известных и разрабатываемых месторождений, особенно арабской нефти, а также венесуэльской. 

            Как показывает опыт мирового развития, иностранные инвесторы пристальное внимание уделяют не только экономическим условиям, уровню запасов и перспективности месторождения или целого региона, но и уровню риска, связанного с политической стабильностью в государстве, законодательными гарантиями и другими геополитико-экономическими факторами. В связи с этим страны-экспортеры нефти стремятся привлечь дополнительные финансы и гарантировать их поступление в будущем пути продажи акций государственных компаний. И в этом направлении страны, давно открывшие свои рынки для иностранного капитала, оказываются вне конкуренции. Государства, не имеющие выхода на мировые рынки углеводородов (в силу своего экономико-географического положения, как Казахстан), вынуждены привлекать инвестиции, используя преимущества законодательного и фискального характера создавая более благоприятный режим проведения нефтяных операции (рисунок 3).

            По оценкам экспертов, Казахстан по величине иностранных инвестиций превращается в крупнейшую в СНГ сферу приложения иностранного капитала. По мнению западных инвесторов, в республике формируется более благоприятный инвестиционный климат, по сравнению с Россией и с другими странами СНГ. Поданным статистики, в общем, объеме прямых иностранных инвестиции с выше 60% составляют инвестиции в добычу и переработку нефти.

                              Рисунок   4    

Освоение иностранных инвестиций в разрезе основных отраслей промышленных секторов Казахстана приведено на диаграмме (рисунок 5)  

 

Очень высока доля средств иностранных инвесторов в объеме инвестиции в основной капитал Западно-Казахстанской (925), Мангистауской (66%) и Актюбинской (75%) областей. Львиная доля инвестиции в основной капитал совместных и иностранных предприятии контролируется напрямую ТНК.

            Мероприятия, проводимые с участием транснациональных компаний, безусловно, оказывают позитивное влияние на инвестиционный рынок страны. С одной стороны, налицо многочисленные позитивные последствия их присутствия: расширения притока капитала и экспорта, модернизация методов управления и маркетинга , и более быстры приток новых технологии, улучшение поставок на внутренний рынок, рост доходов людей, нанятых на работу в международные компании, и местных субпоставщиков.

            Современный этап моно  рассматривать в качестве целенаправленного совершенствования законодательства, в соответствии с международными обязательствами государства и мировой практикой. Необходимо отметить, что разработка законопроекта сопровождается консультациями с таким авторитетными международными организациями, как Всемирный банк, ЕБРР, а также крупнейшими нефтяными компаниями. Созданная законодательная база позволила обеспечить организацию открытой товарной Казахстанской биржи нефти и газа.

            Мировой опыт высокоразвитых стран, занятых разработкой, добычей и продажей нефти и газа, показывает необходимость создание профессиональных объединений с целью защиты внутреннего рынка, обеспечения стабильной и высокой прибыльности, выработки соответствующей экономической и политической стратегии в нынешних реально сложившихся условиях. Продажа акции ведущих казахстанских предприятии зарубежным корпорациям , рассматриваемая правительством как один из путей подъема отечественной экономики, создает угрозы потери экономической независимости. Среди негативных последствии присутствия ТНК необходимо отметить резкий крен в сторону развития преимущественно добывающего сектора. Сохраняется ряд усложняющих ситуацию факторов:

            — ставка роялти, которая при сложившейся практике достигает величины в 25-30 процентов и оценивается как чрезвычайно жестки налоговый показатель;

            — разница в мировых и внутренних ценах;

            — обязательный в Казахстане налог на добавочную стоимость и т.д.

            Вместе с тем ряд корпорации проводит политику наращивания импорта и вытеснения местных товаров и компании с целью завоевание внутреннего рынка. Некоторых из них извлекают выгоду из своего олигополистического статуса, устанавливая завышенные цены. Примером подобной политики может служить резкое повышение цен на ГМС в 2002г.

            К сожалению, недостаток опыта, зависимость от МВФ, экономическая слабость государства, коррумпированность власти, незавершенность законодательной базы и процедур заключения контрактов привели Казахстан к фактической патере контроля над стратегически важными отраслями экономики. К настоящему времени в стране не выработаны собственные методы взаимовыгодного сотрудничества ТНК.

            Несмотря на это, дальнейшее сотрудничества является, несомненно, выгодным не только в плане экономического роста, но и для создания условий интеграции Казахстана и стран Средней Азии в мировую экономику, что является гарантией политической стабильности в регионе.

            Таким образом, наиболее приоритетные направление казахстанской экономики , с потенциальными возможностями выхода на мировой рынок через ТНК, где РК занимала бы ведущее положение, вопреки экономической логике, оказались зависимыми от деятельности ТНК.

            Необходимо дать оценку степени зависимости национальной экономике от деятельности ТНК, определить, несколько экономическая безопасность страны зависит от деятельности иностранных нефтяных компаний.

            Обеспечение экономической безопасности РК включает в себя внешние и внутренние факторы, влияющие на устойчивость развития национальной экономики:

            Внешние:

— обширное проникновение иностранного участия (только в нефтегазовом секторе 60% иностранного капитала);

            — сырьевая направленность национального интереса;

— режим наибольшего благоприятствования иностранным фирмам в передаче в управление отечественных промышленных гигантов;

— высокий уровень внешнего долга;

— высокая зависимость национальной экономики от кредитов международных финансовых организаций;

— неразвитость транспортной инфраструктуры экспортно-импортных операции как сдерживающий фактор привлечения иностранных инвестиций.

Внутренние:

— структурная деформированность экономики (ярко выраженное преобладание в структуре промышленного производства добывающих отраслей над перерабатывающими);

— низкая конкурентоспособность экономики (97% национального экспорта осуществляется за счет добывающих отраслей и только 3% за счет продукции перерабатывающей промышленности);

— ухудшение состоянии научно-технического потенциала;

 отставание прироста разведанных запасов полезных ископаемых от масштаба их добычи;

— высокий уровень инфляции;

— монополизация экономического сектора;

— низкая инвестиционная активность и преобладание положение капиталов в посредническую и финансовую деятельность в ущерб производства.                

            Вместе с тем, транснациональные компании являются крупными промышленными группировками, превосходящими экономику РК в несколько раз. В силу того, что наша экономика сильно зависит от их деятельности, они служат проводниками внешних воздействий на нее. Например, Увеличение цен на нефть на мировом рынке привело к невыгодности поставок сырой нефти на внутренний рынок РК добывающими ТНК, ввиду не продуманной налоговой политики. Результатом явилось повышение цен на бензин и в топливно-энергетическом комплексе.

            Имеет место и не менее важная макроэкономическая проблема. При высокой степени международной экономической интеграции через ТНК, непосредственно на данные страны будет распространяться стратегия этих корпораций в виде международного рыночного давления, циклических колебаний, конкуренции, спекулятивных маневров. Если в некой  национальной экономике достигнут определенный порог ПИИ, присутствие иностранных компаний необходимо рассматривать как фактор макроэкономического управления, политики в области обменных курсов, процентных ставок, налогов и т.д. Данная проблема в Казахстане уже проявляется на разных уровнях финансового рынка.

 

 

Таблица 9.

 

Основные показатели экономической безопасности

 

№ п/п	Индикаторы	Переговоры значения (мировой стандарт)	Фактическое состояние по Казахстану
1	Объем внешнего долга, % к ВВП	25%	28-30%
2	Доля в промышленном производстве обрабатывающей промышленности	70-50%	22-27%
3	Конкурентоспособность национальной экономики (по 10-балльной шкале)	5 баллов	2,3 балла
4	Доля новых видов продукции в объеме выпускаемой продукции	10%	2,8-3,8%
5	Уровень инфляции	20%	11,50%
6	Уровень инвестиций, % к ВВП	30%	13%
7	Доля импорта во внутреннем потреблении	30% (25%)	65%
8	Разрыв между доходами 10% самых низкодоходных и 10% самых высокодоходных групп населения, с учетом теневой экономики	8 раз	14-16 раз

 

            В целом же для ТНК основополагающим является вопрос, в какой мере особенности Казахстана могут стать источником выгод или, напротив, потерь и конфликтов. Опыт свидетельствует, что в современном мире ослабление принимающей страны не соответствует интересом ТНК. Они, в большинстве случаев, заинтересованы в политической и экономической стабильности, а также социальной устойчивости стран, в которых расположены их аффинированные компании.

            На настоящий момент Казахстан соответствует этим требованиям. С другой стороны, деятельность ТНК- это не средство спасения стран третьего мира с больной экономикой.

            Разработка эффективной системы, позволяющей обеспечивать сбалансированное распределение выгод между принимающей страной и ТНК, в случае с Казахстаном оказалась затруднительной. Корпорации могут быстро и эффективно реагировать на те или иные их попытки ввести строгое регулирование. Поэтому развивающиеся страны, и Казахстан в частности, при регулировании деятельности ТНК должны соблюдать международный кодекс поведения. К сожалению , только в последнее время в мире стали обращать внимание на то, каким образом можно повысить ответственность транснациональных корпорации в принимающих их странах.

            Для того чтобы оценить вклад иностранной компании в национальное развитие, необходимо провести количественное (статическое) и качественное (конъектурное) исследование деятельности отдельно взятой транснациональной компании . Таким образом, частные иностранные инвестиции могут служить важным стимулом социального и экономического развития в том случае, если происходит совпадение интересов иностранной компании и приоритетных целей дальнейшего развития принимающей страны.

            В настоящее время в сфере промышленного производства от деятельности нефтяных совместных и иностранных предприятий (ТНК) в Казахстане зависит благополучие 5 областей страны: Павлодарской, Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Мангистауской. Учитывая присутствие иностранных инвесторов в еще 5 областях республики, можно говорить о достаточно мощной экспансии иностранного капитала.

            В свете того, что Казахстану навязывается сырьевая направленность, надеяться на усиление роли отечественных производителей при режиме наибольшего благоприятствования иностранным инвесторам на внутреннем рынке, не приходится. Казахстан- единственная страна мира, в которой стратегические отрасли промышленности, энергетики и связи оказались в прямой зависимости от деятельности совместных и иностранных компаний. То есть возникает реальная угроза потери экономического суверенитета страны.

            Одним словом, следует признать  недостаточную способность нашего государства управлять отраслями экономики, находящимся под контролем ТНК. Разработка соответствующей стратегии сотрудничества с ТНК может привести либо к мощному прорыву в мировую экономику, либо, в случае ее отсутствие или непродуманности, сыграть крайне негативную роль.

            Вместе с тем если рассматривать Казахстан как одну из ведущих экономических составляющих пока еще существующего СНГ, то наряду с Россией, Украиной, Белоруссией и другими странами, является потенциальной основой создания собственных ТНК и СП. Так, в топливно-энергетическом комплексе СНГ создано более 30 транснациональных компаний, корпорации и СП. Россия, и на Украине. Наиболее активное участие в создании транснациональных корпораций государств содружества принимают АО «ЛУКОИЛ», РАО «Газпром», НК «Роснефть»(Россия), ГНК «Мунайгаз»(Казахстан), «Актобемунайгаз» и др./41/

Интересы государства и сотрудничества с иностранными ТНК представляет Национальная нефтегазовая компания «Казахойл».

 

Характеристика компании

Компания создана в соответствии с указом Президента Республики Казахстан от 4 марта 1997 года № 3878 «О создании» Национальной нефтегазовой  компании «КАЗАХОЙЛ», согласно которому Правительство республики должно было обеспечить создание акционерного общества, осуществляющего разведку, разработку, добычу и переработку углеводородов.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 марта 1997 года № 410 «Об акционерном обществе «Национальная нефтегазовая компания «КАЗАХОИЛ» были определены процедуры создания компании и перечень компании , были переданы права по владению, пользованию и управлению государственному пакету акций в акционерных обществах и доли в имуществе иных хозяйственных товариществ, а также права, принадлежащие Республике Казахстан в соглашениях о разделе продукции, роялти, права в других соглашениях по разведке, добыче и переработке углеводородов.

18апреля 1997 года компания была  зарегистрирована в форме закрытого акционерного общества Управлением юстиции города Алматы. 27 апреля 1999 года была осуществлена перерегистрация юридического лица в связи с перенесением головного офиса компании из города Алматы в город Астану.

С 1997 года ЗАО «КАЗАХОЙЛ» является членом Всемирного нефтяного конгресса и постоянным участником ежегодной международной выставки «Нефть и газ Казахстана» (KOIGE), является членом Казахстанской Нефтегазовой  Ассоциации (Kazakhstan Petroleum Association«КНА») которая зарегистрирована в марте 1998 года как некоммерческая, неправительственная организация. КНА представляет с собой форум, в рамках которого осуществляется обмен некоммерческой информацией с целью развития изыскательной и производственной деятельности нефтяной промышленности в Казахстане. Членами КНА является нефтяные компании, занимающейся разведкой и добычей нефти и газа и имеющие лицензию на проведение работ в Республике Казахстан. На 30 марта 2000 года в КНА входило 32 члена. Ассоциация проводит ежемесячные заседания для обмена некоммерческой информацией и обсуждение вопросов широкого спектра интересов нефтяной промышленности.

В настоящее время Национальная нефтегазовая компания «Казахойл» совокупно располагает 80% запасов нефти страны и контролирует около 70% производства этого стратегического продукта.

Дочерние предприятия компании обеспечивают работой свыше 14 тыс. профессиональных рабочих и производят капитальные инвестиции в объеме более 100 млн. долл. в год./43/

ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» имеет 18 дочерних подразделений, крупнейшими из которых являются ОАО «Казахойл-Эмба», ОАО «Узеньмунайгаз», ОАО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод». Компания участвует в капитале практически всех крупных компании входит более 40 юридических лиц, в 35 из которых она владеет пятью и более % акции.

Крупнейшие дочерние компании

            ОАО «Узеньмунайгаз» (ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» принадлежит 90% акций) разрабатывает 2 нефтяных и 6 газовых месторождении, включая крупные месторождения Карамандыбас и Узень- третье по величине месторождение углеводородов Казахстана. По состоянию на 1 января 2000 года, с начала разработки месторождении  ОАО «Узеньмунайгаз» извлечено 268 миллионов тонн нефти, что составляет 58% начальных извлекаемых запасов. Остаточные геологические и извлекаемые запасы составляет соответственно 789 и 198 млн. тонн Общий фонд составляет 8,282 тонны. На балансе ОАО «Узеньмунайгаз» находится 9 газовых 2 нефтегазовых и 6 газовых месторождений находятся в промышленной разработка.

            Основными задачами проекта реабилитации месторождения Узень являются: изменение системы разработки месторождения Узень с целью вовлечения в выработку новых неразрабатываемых запасов в низкопроницаемых коллекторах повышение коэффициента нефтеизвлечения в средне- и высокопродуктивных коллекторах; реконструкция обустройства месторождения с целью повышения технологической эффективности и долговечности систем поддержания пластового давления и сбора продукции. Для финансирования реализации проекта 18 июля 1996 года компания пописала о займе с Международным банком реконструкции и развития на сумму 109 млн. долл. США. По состоянию на 1 января 2000 года фактическое освоение средств займа составило 11 700 786 долларов США.

            ОАО «Казахойл-Эмба» (85% образовано в мае 1999 путем слияний АО «Эмбамунайгаз» и АО «Тенгизмунайгаз») Добычей нефти занимаются 6 нефтегазодобывающих управлений: Жаикнефть , Доссорнефть, Макатнефть, Кайнармунай-газ,  Кульсарынефть, Прорванефть, которые разрабатывают 33 нефтяных и нефтегазовых месторождения с эксплутационным фондом скважин на 1 января 2000 года- 1713. Начальные геологические запасы нефти промышленных категорий составляли 528,9 млн. тонн, извлекаемые- 217,1 млн. тонн. Накопленная добыча нефти- 129,1 млн. тонн, остаточные извлекаемые запасы нефти на 1 января 2000 года- 87,9 млн. тонн. Запасы газа составляют 29,9 млрд. м, растворенного газа- 5,4 млрд. м, запасы конденсата- 1,51 млн. тонн.

            ОАО «АНПЗ»  (86%) был построен в городе Атырау в 1945 году и является старейшим из трех нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Производственная мощность завода составляет 5 млн. тонн нефти в год с глубиной переработки 59%. За последние 2 года загрузка завода упала до 40%. В 1999 году на ОАО «АНПЗ»  было переработано 1,9 миллионов тонн нефти. ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» планирует провести широкомасштабную реконструкцию завода с привлечением японских инвесторов (кредитная линия Японского банка международного сотрудничества в объеме 412 млн. долларов США) с целью повышения качества продукции  и увеличения объемов переработки до 4,3 млн. тонн нефти в год. Для этого компания планирует соорудить на заводе установки гидроочистки и фракционирование  широкой бензиновой фракции, гидроочистки дизельного топлива, аминовой очистки, производства серы и отправки сернистых стоков, изомеризации. Также после монтажа установки гидроочистки дизельного топлива по мировым стандартам.

Аудиторская компания «Ernst Young» провела аудит консолидированной финансовой отчетности ННК «Казахойл» по международным стандартам и подтвердила стоимость активов на 31 декабря 1999 года в размере $ 3,28 млрд. Суммарная стоимость средств дочерних предприятий составила $ 2,19 млрд.

В соответствии с консолидированным отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности «Казахойла» за 1999 год чистая прибыль компании составила $ 93,89 млн./43/.

Отчисления в бюджет составили 70,673 млрд. тенге (около 5000 млн. долл.)/4/, еще раз подтверждая, что ННК «Казахойл» является крупным и добросовестным налогоплательщиком и занимает 3-е место в рейтинге таковых. Кроме того, значительная часть доходов вкладывается в модернизацию производства, а также в развитие социальной сферы региона.

Компанией в первые получен международный рейтинг ВВ и ВL от ведущих рейтинговых агентств мира «Мооdys»,«S&P».

Будучи инструментом государственной политики в нефтегазовом секторе компания, помимо проведения собственных нефтяных операции, является полномочным органом государства по управлению совместными проектами освоения углеводородных ресурсов в РК.

Совместные проекты компании ежегодно производят капитальных инвестиции на сумму свыше $ 600 млн./3/

Кроме того, ННК «Казахойл» представляет интересы государства в двух крупных соглашениях о разделе продукции Северо-Каспийском и Карачаганском проектах.

Инвестиции по Северо-Каспийскому проекту за 1999 год составили $ 182 млн., а по Карачаганакскому $ 679,5 млн. /3/

«Казахойл» управляет пакетами акций крупнейших совместных предприятии РК, а так же долей государства в ключевых Соглашениях о Разделе Продукции (СПР).

Важнейшие соглашения о разделе продукции

18 ноября 1997 года компании Agip Karachaganak B.V. , BG Exploration and Production Limited, Техасо International Petroleum Company, ОАО «НК «Лукойл», ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» и правительство республики Казахстан подписали Окончательные соглашение о разделе продукции (ОСРП) по подрядному участку Карачаганкская интегрированная организационная, образованная с участием  Agip Karachaganak B.V.(32,5%) BG Exploration and Production Limited (32, 5%), Техасо International Petroleum Company (20,0%) и ОАО «НК «Лукойл» (15,0%) (вместе, именуемые «Подрядчик»).

В соответствии с ОСРП, распределение продукции осуществляется следующим образом: 60% углеводородного сырья направляется в качестве компенсационного сырья на возмещение затрат по строительству трубопровода к системе КТК; оставшаяся доля распределяется в качестве прибыльного углеводородного сырья между указанными сторонами соглашения в следующей пропорции:

▪ до момента достижения окупаемости проекта (ориентировочно 2008 года) 80% прибыльного сырья причитается Подрядчику, а 20%-Республике Казахстан;

▪ с ростом показателя внутренней нормы рентабельности проекта доля Республики Казахстан будет постепенно увеличиваться до максимально установленного уровня 80%, с соответствующим сокращением доли Подрядчика до 20%.  

Все права на получение части продукции по ОСРП принадлежат Республике Казахстан ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» осуществляет исключительно функцию полномочного представителя Республики Казахстан в Окончательном соглашении о разделе продукции Карачаганского нефтегазоконденсатного месторождения.

 

Совместные предприятия

ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) создано Казахстаном и компанией Шеврон в 1993 году разработку месторождения Тенгиз с запасами 900 млн. тонн нефти. В состав участников проектов входят Шеврон (45%), Мобил (25%), ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» (25%) и Лукарко (5%). (В марте 1998 года половинам доли участия Республики Казахстан в ТШО была продана компании Мобил. С этого момента для участия ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» в ТШО составляла 25%). В декабре 2000 г. 5% пакета акций «Казахойла» было продана Эксон Мобил за $ 450 млн./5/.

В последние 4 года ТШО на три четверти обеспечивало прирост добычи нефти в республике. Пик добычи- 27 млн. тонн в год планируется достичь к 2010 году. Благодаря высокому качеству и современной системе очистки, цена нефти Тенгиза почти в полтора раза превышает среднюю экспортную цену казахстанской нефти. Извлекаемые запасы месторождение Тенгиз и Королевское, которые разрабатываются ТШО, составляют около 1 млрд. тонн нефти, или около 35% всех запасов Казахстана.

Помимо ОАО «Узеньмунайгаз», ОАО «Казахойл-Эмба» и ТШО добыче нефти занимаются еще 6 входящих в состав ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» компаний, из которых ТОО «Казахойл- Эльф» и ТОО «Эмбаведьойл» являются дочерними (доли составляют соответственно 69,0% и 57,7%), ТОО «Арман» и ТОО «Казахтуркмунай» — совместными предприятиями (доли- 52,7% и 51,0%), ТОО «Казахтуркмунай» и ТОО «Гюрал» — зависимыми компаниями (доли – 40,0% и 37,2%). В 1999 года суммарная добыча нефти по ним составила 0,54 млн. тонн, что на 30% превысило показатель 1998 года. Наибольшей скорости  роста добились казахстанско-турецкое СП ТОО «Казахтуркмунай»   и ТОО «Гюрал»- зависимыми компаниями (доли-40,0% и 37,2%).В 1999 году суммарная добыч нефти по ним составила 0,54 млн. тонн, что на 30% превысило показатель 1998 года. Наибольшей скорости роста добились казахстанско-турецкое СП ТОО «Казахтуркмунай» и ТОО «Гюрал»- зависимыми компаниями (доли- 4-,0% и 37,2%). В 1999 году суммарная добыча нефти по ним составила 0,54 млн. тонн, что на 30% превысило показатель 1998 года. Наибольшей скорости роста добились казахстанско-турецкое СП ТОО «Казахтуркмунай» (рост добычи нефти в 3,3 раза) и ТОО «Каракудукмунай» (рост в 5 раз). Разведанные запасы 6 компаний составляют около 50 млн. тонн. Большую часть инвестиции компании направляют на поисковые и разведочные проекты, благодаря чему в ближайшие годы можно ожидать существенного прироста запасов. Так, объем инвестиций ТОО «Казахтуркмунай» с 1994 по 1999 годы превысил $300 млн., 58% направлено на поисково-разведочные работы; 2 месторождения с запасами 24 млн. тонн введено в эксплуатацию. /44/

 

Производственная деятельность

Суммарный объем нефтедобычи ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» увеличился за три прошедших года с 19,7 до 21,4 млн. тонн. Это соответствует 81% от общереспубликанской добычи. При этом количество нефти, приходящейся на долю компаний, несколько уменьшилось, что было связано, главным образом, с изъятием в августе 1999 года из ее активов долей в ОАО «Мангистаумунайгаз» и ОАО «Актобемунайгаз».

Значительный прирост извлекаемых запасов нефти ожидается за счет введение в эксплуатацию 3 новых месторождений, расположенных в Актюбинской области, лицензии на которые принадлежат компании,- Апибекмола, Кожасай и Урихтау с суммарным запасом нефти 71 млн. тонн, газа- 74 млрд. м /6/

Общий объем разведанных извлекаемых запасов нефти на месторождениях с участием компании (с учетом предварительно разведанных запасов)- около 1 420 млн. тонн. При нынешних объемах добычи (около 16 млн. тонн в год) эти запасы могут обеспечить добычу в среднем в течение 89 лет. Прогнозные ресурсы перспективных площадей, на которых с участием компании проводятся поисковые работы, превышает 1 млрд. тонн. В частности, большие перспективы связывают с шельфом Каспия, где ОАО «Казахстанкаспийшельф» проводит поисковые работы совместно с рядом иностранных компаний.              

В июне 2004 года компания осуществила первый выпуск купонных облигаций в объеме 25000000 долларов США /7/. Средства, мобилизуемые путей выпуска облигации, планируется направить на мероприятия по повышению производства на месторождении Ценрально-Восточная Прорва. По расчетам компании в результате реализации инвестиционного проекта дополнительной объем добычи нефти на месторождении должен за три года составить 348 тыс. тонн.

На месторождении Ценрально-Восточная Прорва в 1987-1991 годах были проведены разведочные работы, в результате которых на западном поле открыты новые горизонты в триасовых и юрских отложениях. Остаточные запаса по состоянию на 1 января 2005 года составляют геологические- 16 120 тыс. тонн, извлекаемые- 6 928 тыс. тонн ОА «Казахойл-Эмба» получило лицензию на добычу углеводородного сырья на месторождении Ценрально-Восточная Прорва в июле 1999 года. Компания планирует провести ряд мероприятии по повышению производства на месторождении. В этом году будет пробурено 13 новых скважин. Общая сумма планируемых капитальных вложений составляет 16,4 миллиона долларов США.

 

 

 

2.3. Проблемы транспортного обеспечения казахстанской нефти на мировые рынки

 

Ежегодный объем добычи нефти в Казахстане составляет 25-30 млн. тонн (по данным Казахойл 2000 в стране было добыто 35,4 млн. тонн из которых 80% было экспортировано). По объемам производства Казахстан обгоняет такие страны как Алжир, Ангола, Аргентина, Малайзия, Бразилия, Колумбия. Ресурсные возможности Республики позволяет в ближайшей перспективе выйти на уровень добычи 40 млн. тонн нефти в год. К 2015 году предполагается добывать 120-150 млн. тонн нефти. 

Но в связи с этим встает главная проблема Казахстана- отсутствие надежных нефтепроводных коммуникации.

Экспертные поставки с использованием трубопроводов в настоящее время возможны только через территорию России, при этом ограничен квотами на транзит (по 3,5 млн. тонн в дальнее и ближнее зарубежье). По Каспийскому морю вывоз ограничен пропускной способностью терминалов (ужесточил положение затрат Турции на провоз казахстанской нефти через пролив Босфор, аргументируя данный ход, как перегрузка пролива) и отсутствием собственного танкерного флота. Однозначно, что Республика Казахстан не сможет решить данную проблему самостоятельно. Партнерами по этим вопросам стали материнские компании добывающих ТНК. Трудность определения выгодного маршрута транспортировки нефти заключается в том, что выбор пути нефтепровода будет определять всю внешнеполитическую и внешнеэкономическую стратегию Казахстана в дальнейшем, его последующее развитие. При этом желательно, чтобы маршрут транспортировки нефти совпадал с следующими границами сфер влияния в регионе.

Многие специалисты считают, что строительство нефтепроводов от Каспия необходимо не с целью экспорта больших объемов нефти, а для контроля над запасами. Образно говоря, эти «трубы» будут создаваться не с целью заменить или потеснить на мировом рынке нефть ОПЕК, а чтобы «разбавить» политику организации стран-экспортеров нефти. Конкурентоспособной с ОПЕКовской каспийская нефть все равно никогда не будет. В ближайшие годы будет очень много политической суеты вокруг Каспия, будут кипеть страсти, но физическое развитие проектов по выводу его нефти на мировой рынок будут идти крайне медленно. Ибо теперь казахстанская нефть стала хорошей приманкой для ведущих транснациональных корпорации мира и стоящих за ними политико-экономических сил.

 

 Проекты транспортировки казахстанской нефти на экспорт

 

Сегодня экспорт нефти из Казахстана осуществляется в основном с использованием существующей трубопроводной системы через территории Российской Федерации. Цель трубопроводных проектов заключается в том, что обеспечит планомерное наращивание объемов экспорта на мировые рынки сбыта нефти, добываемой в Казахстане, в том числе и на Каспийском шельфе, в сотрудничестве с западными партнерами, а также чтобы максимально оптимизировать и диверсифицировать экспортные потоки применительно к конкретной конъектуре мировых рынков углеводородов. Немаловажная цель заключается также в том чтобы минимизировать зависимость нефтяной промышленности Казахстана от российской трубопроводной системы, и соответственно, от России и усилить экономические связи стран центральноазиатского региона с западом ив первую очередь США.

 

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)

 

Цель проекта — сооружение магистрального нефтепровода от  месторождение Тенгиз (Республики Казахстан) до Черного моря с первоначальной пропускной способностью на уровне 28 млн. тонн в год 4 этапа. Помимо тенгизской нефти, в трубопровод будет подаваться нефть, добываемая участниками консорциума и на других разрабатываемых ими месторождениях, а также продукция всех остальных нефтедобывающих компаний на основе согласованных тарифов.

Первоначальными инициатором проекта КТК в июне 1992 года выступили правительства РК и Султаната Оман. Уже в июле того же года к ним присоединилось правительство РФ. Весной 1994 года пожелании понять участие в практической реализации проекта высказали нефтяные компании Шеврон, Лукойл, Арко, Роснефть, Мобил, Бритиш газ, Казах Оил /Амоко и Орикс/. Соответствующий протокол о реорганизации КТК был подписан в апреле 1996 года. В настоящие время доли участия в консорциуме распределены следующим образом : РФ- 24%; РК -19%; Султаната Оман- 7%; Шеврон-15%; Лукойл-12.5%; Арко-12.5%; Роснефть- 7.5%; Мобил-7.5%; Бритиш газ-2%; Казах Оил- 1.75%; Амоко-1.75%; Орикс-1.75% /4/.

Все работы, связанные с первоначальным строительством, полностью финансируется нефтяными компаниями. Первоначальные затраты составляют 2.5 млрд. долл. США. Общие затраты оцениваются в 4.5 млрд. долл. Россия и Казахстан вносят в качестве активов принадлежащие им существующие объекты инфраструктуры на общую сумму порядка 524 млн. долларов США.

В соответствии с утвержденным графиком реализации проекта к октябрю 1998 года должны быть закончено согласование ТЭО строительство со всеми компетентными государственными ведомствами России и Казахстана и получен землеотвод под намеченные объекты. Сроки ввода трубопровода в эксплуатацию планирует определить позднее, однако в последнее время ряд руководителей администрации КТК называли в качестве возможного срока практически первой нефти 2006 год.

• передача КТК незадействованных активов за долю в консорциуме;
• 292 млн. долл. США;
• общие налоговые поступления- 18,4 млрд. долл. США;
• дивиденды КТК- 5,5 млрд. долл. США;
• занятость в пик строительство системы- 4000 рабочих мест;
• занятость в пик эксплуатации системы- 450 рабочих мест;
• дополнительное поступления от экспорта 7-15 млн. тонн нефти в год;

Экономические выгоды Республики Казахстан от реализации проекта КТК:

• передача КТК незадействованных активов за долю в консорциуме;
• 231,6 млн. долл.США;
• дивиденды КТК-4,4 млрд. долл. США;
• общие налоговые поступления- 3,8 млрд. долл. США;
• занятость в пик строительство системы- 1000 рабочих мест;
• занятость в пик эксплуатации системы- 100 рабочих мест;

Недостатки проекта:

• технические проблемы;
• оплата дивидендов РФ;
• участники проекта не в состоянии заполнить трубопровод.

 

Проект казахстано-китайского нефтепровода

 

            Идея строительства нефтепровода из Казахстана в Китай возникла в связи с участием Китайской национальной нефтегазовой корпорации (КННК) в приватизации нефтяных предприятия Актюбинска и Узени. В соответствии с генеральным соглашением от 24 сентября 1997года между министерством энергетики природных ресурсов Республики Казахстан и КННК китайская старана гарантирует практическую реализацию проекта течение 60 месяцев после подписания соглашения о строительстве казахстанско-китайского нефтепровода /26/.

            Этот маршрут, являющийся продолжением проекта нефтепровода Западный Казахстан- Кумколь, строительство которого было определено в 1992 году , обеспечит выход каспийской нефти на рынок Китая и АРТ. В 1995 г. выполнено ТЭО. Проходит вдоль существующих железнодорожных и автомобильных дорог, линий электропередач. Протяженность- около 3000 км, мощность- 40 млн. т в год. Стоимость проекта- 2,6 млрд. долларов. Строительство нефтепровода  предполагается вести в два этапа.

            Первый этап- Атасу- Алашонькоу (КНР), 1100 км, 20 млн. т казахстанской нефти и дополнительно 20 млн. т- в случае поставки российской нефти.

            Преимущества указанного маршрута:

            — привязан к срокам разработки новых месторождении, обеспечен достаточными ресурсами нефти и гарантирован минимальными объемами нефти (20 млн. т);

            — поставки нефти будут осуществляться на стремительно растущий рынок;

            — отсутствие риска транзитных стран.

            В настоящее время подготовительные работы по строительству нефтепровода- заработка и согласование  ТЭО, изучение трассы будущего маршрута и пр.- проводится КННК в сотрудничестве со специалистами казахстанской национальной компаний по транспортировке нефти «КазТрансОйл». На дальнейших этапах осуществления работ в проекте приметав участие также компания ННК «КазахОйл».

            Трубопровод протяженностью около 3000 км будет предположительно проходить по маршруту Атырау- Кенкияк- Кумколь- Атасу- Дружба (Алашноькоу).

            Ответственность за полное обеспечение финансирование проекта пока еще не утверждена. После завершения строительства нефтепровода КННК обязуется обеспечить закупки казахстанской нефти в объемах не менее 20 млн. тонн в год.

 

 

Проект транскаспийской системы транспорта нефти из Казахстана

 

            Проект предусматривает использование для экспорта мощностей Основного экспортного трубопровода (ОЭТ) Азербайджана. Инициаторами проекта выступили компаниями «АМОКО- Евразия» (США) и «КазахОйл», разработавшие поэтапны план транскаспийского транспортировки сырой нефти:

• 1-й этап- начало переговоров с Азербайджаном в отношении резервирования пропускной способности в рамках проекта Основного экспортного трубопровода (ОЭТ) на западные рынки сбыта углеводородов (см. «Проекты транспортировки азербайджанской нефти на экспорт»). ● 2-й этап- начало строительства и эксплуатации барж для транспорта нефти из Западного Казахстана в Баку.
• 3-й этап- после достижения намеченных целей в области нефтедобычи предполагается строительство Транскаспийского трубопровода из Казахстана в Баку.

Баку- Джейхан: пропускная способность- 50 млн. т в год, протяженность- 1618-1994 км, стоимость строительства- 1,8-4 млрд. долларов. По заявлению представителей Министерства торговли США, финансирование проекта будет осуществляться, в основном, за счет инвестиции частного сектора. На сегодня существует причины, не позволяющие инвестором реализовать проект:

— низкие цены на нефть на мировом рынке (при составлений первичного бизнес плана все расчеты базировались на цене 20 долларов/баррель);

— высокие тарифные ставки, запрашиваемые Турцией за транзит по своей территории (4 доллара/баррель), что съедает почти одну треть прогнозных капиталовложений;

— отсутствие необходимых для строительства толь мощного трубопровода гарантированных объемов нефти;

— политические проблемы (безопасность).

Реализация предполагаемого плана может обеспечить возможность прокачки 10 млн. тонн казахстанской нефти в год через ОЭТ с последующим поэтапным увеличением пропускной способности системы до 25 млн. тонн нефти в год и более.

По мнению специалистов Аmосо, этот план обеспечивают конкурентоспособный или даже более высокий уровень цен-нетто для казахстанских производителей по сравнению с ценами – нетто, получаемыми по другим экспортным предложениям и текущим проектам. Причем баржевое решение является более экономичным, менее сложным и более гибким, которое можно реализовать, не дожидаясь разрешения проблемы статуса Каспийского моря.

 

Проект трубопровода Казахстан-Туркмения-Иран (КТИ)

 

Данный проект предлагается компанией Тоtаl (Франция) для транспортировки казахстанской сырой нефти из районов Тенгиза и Нового Узеня в Иран и, возможно, также туркменской сырой нефти с месторождений, расположенных неподалеку. Пропускная способность нефтепровода в зависимости от точек доставки нефти составит:

• 25 млн. т/год в случае доставки в Тегеран (базовая ситуация);
• 25 или 50 млн. т/год (альтернативные ситуации) в случае доставки    на           терминал Харг /27/.

            Для оценки перспектив реализаций проекта необходимо осуществить оценку его наиболее эффективного маршрута совместно с заинтересованными организациями и подготовить всесторонние техн7ико- экономическое обоснование строительства нефтепровода. Исследование Тоtаl по КТИ показывают, что техническом и экономическом плане такой проект является жизнеспособной альтернативой другим проектам экспорта нефти из Казахстана и Туркмении.

 

Проект центрально-азиатского нефтепровода

 

Проект предлагается компанией Unocal (США), утверждающей что экспортный маршрут в южном направление к Индийскому океану остается най1более экономический оправданным путем доставки углеводородов из Казахстана на азиатский рынок. Такой вывод поддерживают и специалисты Всемирного банка, сделавшие вывод о том , что «предлагаемый маршрут трубопровода из Центральной Азии через Афганистан и Пакистан к Аравийскому морю обеспечит наиболее благоприятные условия для не6фтедобывающих компаний за счет доступа к рынкам, на которых существует долее высокие цены по сравнению с традиционно используемыми экспортными маршрутами через Балтийское и Черное море».

Существует, однако, серьезное препятствие для начало строительства- продолжающаяся война в Афганистане. В данной связи представители Unocal уже наладили контакты со всеми противоборствующими сторонами в Афганистане. При условии мирного разрешение этого конфликта Unocal готова построить трубопровод, проходящий через Афганистан, как только будет получено поддержка со стороны международных финансовых учреждений.

 

Проект трубопровода Казахстан-Персидский залив

 

Инициатором выступила Казахстанская трубопроводная компания (КРС), которая начиная с 1991 года разработала ряд проектов перекачки казахстанской нефти на экспорт- к Персидскому заливу, к Средиземному и Черным морям.

С учетом сложившихся к 1998 году политических (неоднозначность юридического статуса Каспийского моря и др.), а также экономических реалии (медленно растущий евразийский рынок и увеличение потребностей стран Азии КРС  предлагает сегодня путь транспортировки нефти к персидскому заливу.

Проект строительство трубопровода к Персидскому заливу предполагает транспортировку по нему 15 млн. тонн нефти в год по следующей возможностью расширения пропускной способности. При достаточном увеличений добыча нефти в Казахстане вполне реально также увеличение транспортных возможностей тру4бопровода за счет:

• различных технических решений- до 20, 30, 45 миллионов тонн нефти в год (преимущество этих решений заключается в самофинансирование за счет эксплуатаций трубопровода);
• строительство еще одной ветки, которая после пересечения Каспийского моря будет транспортировать дополнительную нефть на черноморский и средиземноморское рынки.

С целью получения экспортных кредитов во Фрнаций, Германии и Японии КРС образовала консорциум поставщиков оборудования и услуге участием крупных фирм этих стран, которые активно работает в области строительство нефтяных трубопроводов /28/.

С целью соблюдения экономических интересов Республики Казахстан  в вопросах транспортировки, экспорта и импорта нефти, оптимизации структуры управления предприятиями нефтепроводного транспорта, привлечение инвестиций и проведение единой тарифной политики для всех пользователей системы магистральных трубопроводов, создано ЗАО «КазТрансОйл».

Компания имеет долью участия в следующих организациях (данные на 01.01.2000)? ОАО «Каспимунайбайланыс» (доля участия в капитале- 90% собственный капитал- Т719 829 тыс.), ОАО «Актюбнефтессвязь» (90% собственный капитал- Т127 741 тыс.), ЗАО «Транспетрролиум» (100% собственным капитал Т621 380 тыс.), ЗАО «Казтрансгаз» (100% уставный капитал Т72,5 тыс.), ТОО «ЭИФ Мунаймпекс» (99% уставный капитал- Т46 200тыс.), ОАО «Авиакомпания ЕВРОАЗИЯ ЭЙР» (100% УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ- т268 080 ТЫС.), ЗАО «НПФ Народного банка Казахстана» (20,8% уставный капитал- Т183000 тыс.).

Основная производственная деятельность ЗАО НКТН «КазТрансОйл» заключается в обеспечении транспортировки нефти в Казахстане. Около 80% всей добытой в стране сырой нефти транспортируется по сети трубопроводов компании . ЗАО НКТН «КазТрансОйл»

 Также владеет водоводом, с помощью которого снабжает водой населенные пункты, расположенные вдоль водовода , а также нефтяные промысли  в Западном Казахстане. Прочая де6ятльность ЗАО НКТН «»КазТрансОйл  связана с обеспечением транспортировки нефти и воды и включает материально-технические снабжение, капитальное стройтелсьтво и ремонт  трубопроводов, ремонт и эксплуатацию технологического и специального транспорта а также социально-хозяйственную, информационную, инженерно- техническую и образовательную деятельность.

Пунктами назначения при транспортировке нефти является: соединения с внешними трубопроводными системами (включая трубопровод Атырау- САМАРА В Западном филиале и трубопровод Жанажол- Орск в Актюбинском филиале); нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)- Атырауский (Западный филиал), Павлодарский и Шымкетский (Восточный филиал); наливные железнодорожные терминалы (эстакады) на насосных станциях в Атырау и  Макате (Западный филиал), которые используются для последующей транспортировки нефти за пределы Казахстана и на Атырауский НПЗ; морской нефтеналивной терминал в морском порту в городе Актау через насосную станцию станцию Актау для доставки нефти на танк5еры (Западный филиал).

В состав ЗАО НКТН «КазТрансОйл» входят три филиала по магистральным нефтепроводам:  Восточный (эксплуатирует нефтепровод, проходящий с севера на юг Казахстана, общей протяженностью по 360 км каждая) и Западный филиал, который имеет наиболее разветвленную сеть нефтепроводов(протяженность- 2 367 км, из которых 1 232 км- уникальный «горячий» нефтепровод Узень- Атырау- Самара с печами попутного нагрева нефти), водоводов (3 087 км), нефтеналивные железнодорожные эстакады, 22 нефтеперекачивающих и 6 водоперекачивающих станций а также морской терминал в порту Актау.

По состоянию на 01. 01. 04 всего в системе ЗАО НКТН «КазТрансОйл» эксплуатируется: 5 844 км (без Каспийского трубопроводного консорциума- КТК) магистральных нефтепроводов; 3 087 км (без КТК) водопроводов; 39 нефтеперекачивающих эстакада; резервуарный парк объемам 1,2 млн. куб. метров.

Объем транспортировки нефти по системе ЗАО НКТН «КазТрансОйл» напрямую зависит от уровня добычи нефти в Казахстане. С 2000-го по 2003 год объем транспортировки нефти увеличился на 8,2% и составил 25,0 млн. тонн, выручка от предоставление услуг выросла на 80% и составила 17,7 млрд. тенге, себестоимость услуг возросла на 15% и составила 10,1 млрд. тенге.

Основной объем транспортировки нефти приходится на нефтепровод Западного филиала, который ежегодно составляет порядка 60% от общего объема. Согласно прогнозу ЗАО НКТН «КазТрансОйл» объем транспортировки нети на конец 2006 года составит 27,8 млн. тонн, выручка от ее транспортировки- Т34,4 млрд. В связи с ожидаемым увеличением добычи нефти в Казахстане ЗАО НКТН «КазТрансОйл» до конца 2007 года прогнозирует увеличение объемов транспортировки нефти до 32,5 млн. тонн.

 

Чистая прибыль ЗАО НКТН «КазТрансОйл» в 2005 году выросла в 4 раза к предыдущему году, в 2005 году- в 6 раз и составила Т5,7 млрд. На увеличение прибыли влияет не только рост объемов транспортировки и сокращение расходов, но  и рост тарифов на транспортировку нефти для нефтедобывающих компаний (начиная с 16.03.2005- $15,00 за 1 тонну на 1000 км по всем филиалом, в октябре 2004 года по Актюбинскому филиалу- $3,00, по Западному-$7,13, по Восточному-$9,6),которые с 1998 года устанавливаются в долларах США с целью снижения валютных рисков ХАО НКТН «КазТрансОйл».

Клиентами компании (пользующимся услугами компании по транспортировке нефти) в настоящее время является 19 не6фтегазодобывающих объединение крупнейшими из которых являются: СП ТОО «Тенгизшевройл» (порядка 35-37% от общего объема транспортировки ежегодно), ОАО «Мангистау мунайгаз», ЗАО ННК «КАЗАХОЙЛ», ОАО «Харекейн Кумколь Мунай», ОАО «Актобемунайгаз». ЗАО НКТН «КазТрансОйл»оказывает услуги клиентам на условиях 100% ежемесячной предоплаты. Из 25 млн. тонн нефти, которая была добыта клиентами компании в 20034 году, по нефтепроводам транспортировано 78% (42%- на Самару, 7%- на ОАО «НППЗ»), 14%- железнодорожные отгрузки, 8%- отгрузки морем.

            Внешние проекты с участием КазТрансОйл

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Компания не только представляет Казахстан но производит эксплуатацию и техническое обслуживание активов КТК_К, включая главную нефтеперекачивающую станцию Тенгиз. Первоначальная мощность трубопровода- 28 млн. тонн с последующим расширением до 67 млн. тонн нефти в год. Предполагаемая стоимость проекта первоначального строительство с мощностью  28 млн. тонн в год около $2,2 млрд. при 67 млн. тонн в год- $4,5 млрд.

Проект реконструкции и модернизации нефтепровода Атырау-Самара. Реализация проекта позволит увеличить экспортные возможности нефтедобывающих компании Казахстана на европейски рынок путем увеличения пропускной способности трубопровода Атырау-Самара с 12 млн. тонн нефти в год до 15 млн. тонн. Стоимость проекта ориентировочно составляет $33,6 млн. Срок окупаемости для Казахстанского участка- 4-5 лет.

Проект нефтепровода Кенкияж- Атырау. Реализация проекта обеспечит доступ производителей нефти Актюбинского региона к существующему экспортному нефтепроводу Атырау- Самара и к экспортному нефтепроводу КТК. ПО предварительным расчетам, стоимость базового варианта проекта с мощностью трубопровода6 млн. тонн нефти в год составляет $194,1 млн. по мировым ценам. Данные с финансовой отчетности.

Ниже приводится таблица, составленная специалистами на основании финансовой отчетности  ЗАО НКТН «КазТрансОйл» (в тыс. тенге, если не указанно иное), которая, в свою очередь, составлялось эмитентом в с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КГСБУ): балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств (кроме 1999 года, который являлся годом создания компании) за 1999-2004гг., а также промежуточная финансовая отчетность за 2005 год.

Представленная финансовая отчетность компании не была консолидировано ввиду того, что некоторые формальные процедуры по передаче государственного пакета акций дочерних компаний в уставный капитал ЗАО НКТН «КазТрансОйл» не были завершены на момент подготовки финансовой отчетности. После завершения таких процедур финансовая отчетность дочерних компании будет консолидирована с финансовой отчетности ЗАО НКТН «КазТрансОйл».

Рост собственного капитала компании на 01.07.06 почти в 4 раза по отношению к концу 2005 года условлен тем, что в январе 2005 года американской фирмой  American Appraisal Ink была проведена переоценка основных средств ЗАО НКТН «КазТрансОйл» с целью приведения их стоимости к обоснованным рыночным ценам. Все прочее имущества, включая активы социального назначения, чистый оборотный капитал и нематериальные активы, было исключено из оценки. Оцениваемое имущество включало недвижимость, состоящую из здание и сооружении (в том числе трубопровод), машины и оборудование, а также незавершенные строительство. Увеличение оценочной стоимости  здании и сооружение ставило Т694,4 млрд. На основание исследование, проведенного компанией American Appraisal Ink, на 10 марта 2005 года обоснованная рыночная стоимость основных средств компаний, включая незавершенное строительство, составила $811,0 млн.

Таким образом, значительные запасы нефти дают Республике долгожданный шанс начать новый этап в своем развитии- стабилизировать национальную экономику, решить накопившиеся социальные проблемы. При этом перед Казахстаном Открываются и огромные возможности внешнеполитического характера в виде усиления собственных позиции в регионе.

Для экономической и политической безопасности правительства Казахстана стремится диверсифицировать пути транспортировки казахстанской нефти. Реалии сегодняшнего дня заключается в определении выгодного маршрута транспортировки. В настоящее время существует уже действующий нефтепровод КТК и 6 нефтепроводных проектов. Трудность заключается в том, что выбор пути нефтепровода  будет определять всю внешнеполитическую стратегию Казахстана в дальнейшем, его последующее развитие. При этом необходимо, чтобы маршрут транспортировки нефти совпадал с существующими границами сфер влияния в регионе.

Казахстанские власти должны проявить недюжинные дипломатические способности и расчетливость, ради достижения своих собственных интересов, используя для этого существующую заинтересованность США и России в установление партнерства с Республикой Казахстан. В этом случае Республика может либо очень много получить, сыграв на противоречиях основных сторон, либо, наоборот, потерять все, превратившись в их сырьевой придаток.

            Многие экспортеры давно предупреждали, что западные рынки через Кавказ для Казахстана менее привлекательны, чем развивающиеся рынки Юго-Восточной Азии.

            В связи с этим надо отметить, что, несмотря на постоянно декларируемое желание республики создать несколько альтернативных нефтяных путей, Казахстан рискует остаться у разбитого «каспийского» карыта.

            Интересы республики в вопросах транспортировки представляется ЗАО НКТН «КазТрансОйл».

«КазТрансОйл» создано с целью соблюдение экономических интересов Казахстана в вопросах транспортировки, экспорта и импорта нефти и нефтепродуктов, оптимизации структуры управления предприятиями нефтепроводного транспорта, привлечение инвестиции и проведе6ния единой тарифной политики для всех пользователей системы магистральных трубопроводов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава ІІІ. ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА НЕФТЯНЫХ ТНК С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН

 

3.1. Политика урегулирования дальнейшего сотрудничества между ТНК и Республикой Казахстан

 

Транснационализация экономической деятельности крупных корпорации и предприятии является важным и необходимыми условием эффективного участия национального капитала мировой экономике. Поэтому несмотря на кризисное состояние экономики Казахстана, считается актуальным уже сегодня разработать важную обоснованную стратегию продвижения казахстанского капитала на мировые рынки как часть государственной внешней политики.

Успешное вхождение национального капитала в мирохозяйственную систему может обеспечить решение следующих экономических задач:

• Восстановление внутреннего рынка. Только нормально функционирующие товарные и финансированные рынки могут реально способствовать успешной интеграции РК в мировое хозяйство;
• Интернационализация национальной экономики, осуществляемая государством в таких направлениях, как развитие совместного предпринимательства,  создание филиалов ТНК;
• Усиление инвестиционной активности;
• Транснационализация деятельности казахстанских корпорации и банков с использованием механизмов совместного предпринимательства, финансово-промышленных групп и транснациональных банков, их филиалов и дочерних компании за рубежом.

Для дальнейшего вхождения РК в сферу мирового нефтяного бизнеса, следует учесть продолжение борьбы за экономического выживание в мировом масштабе, с одной стороны (имеется в виду свободный доступ к энергоресурсам), и борьбу за расширение сферы влияния – с другой, Свидетельством первого ввоза в Европу энергоносителей ,на основе создания Европейской энергетической хартии, Участие в этой хартии стран СНГ , включая Россию и Казахстан, позволяет европейским государствам найти новую альтернативу странам ОПЕК и тем самым влиять на ценовую политику в энергетическом секторе, В настоящее время структура мирового рынка нефти существенно изменилась, сейчас это рынок потребителя, а потребление значительно уступает уровню предложения.

Таким образом, политические и экономические интересы стран мирового содружества диктуют скорейшую необходимость установления режима стабильности в вопросах урегулирования цен, взаимодоверия и безопасности дальнейшего сотрудничества, отвечающего интересам всего морового сообщества. Одна из приоритетных задач экономического развития- переработка и транспортировка собственной нефти. На фоне мирового кризиса, необходимо выработать механизм адаптации к условиям мирового рынка, тем самым поднять топлино-энергетическую индустрию до уровня полной независимости в энергетических вопросах.

Крупные транснациональные корпорации должны рассматриваться в качестве вспомогательного элемента развития национальной экономики. При этом деятельность ТНК на многие годы вперед должна обеспечить полный спектр предоставляемых услуг, которая включает в разведку, добычу, переработку и транспортировку углеводородного сырья. В сфере развития социальной инфраструктуры особое внимание должно быть уделено экологическим проблемам.

Для выполнения вышеназванных задач должен быть сформирован государственный орган с целью осуществления мониторинга деятельности ТНК.

Деятельность ТНК: должна рассматриваться в промышленного производства как динамичная и эффективного структура хозяйствования. Необходимо учитывать, что это деятельность имеет как негативные так и позитивные тенденции. К позитивным следует отнести вовлечение РК в систему мирового рынка, увеличение доли экспорта нефти за рубеж, валютные поступления  в бюджет. Вместе с тем деятельность ТНК способствует деформированию структуры экономики путем усиление импортной зависимости, приводящей к сдерживанию развитие перерабатывающих отраслей отечественной экономики. Следует отметить, что от деятельности ТНК увеличивается социальный разрыв в межрегиональном разделении труда внутри государства.

Проведенный во 2 главе анализ деятельности ТНК на рынке Казахстана приводит к противоречием результатом. С одной стороны острая необходимость в присутствии ТНК на нефтяном рынке Республики, с другой стороны негативное  влияние. Вследствие решение парадоксальной ситуации уже сегодня необходимо начать регламентацию прав и обязательности ТНК, функционирующих на территории Казахстана  посредством разработки текста закона, Надо полагать, что в мировой практике уже были инциденты с ТНК, что в известной степени обусловило создание при ООН Комиссий по ТНК, которая разработала проект кодекса о поведении ТНК.

Данный нормативный акт можно так и озаглавить «О транснациональных корпорациях». В нем необходимо отразить цели, задачи акта, привести дефиниции (определения) ряда понятии, используемых в акте, и в достаточной мере расширительно показать принципы, в соответствии с которым Казахстан хотел бы сотрудничать с транснациональными корпорациями. Первый принцип необходимо сформулировать так: «Транснациональные корпорации, работающие в Республике Казахстан, уважают ее национальный, государственный суверенитет». Это означает, что эти корпорации должны соблюдать законы, иные нормативные акты, практику исполнения законов. Корпорации должны быть подчинены юрисдикции Республики Казахстан.

Формулировка второго принципа могла бы выглядеть так: «Приверженность экономическим целям, политике и приоритетам Казахстана». Это означало бы, что руководители транснациональных корпорации работали бы в тесном сотрудничестве с правительственными учреждениями Казахстана с целью внесения определенного вклада в экономическое и иное развитие республики.

         В качестве третьего принципа можно сформулировать следующее положение: «Проведение дополнительных переговоров и обновление контрактов». Это означало бы, что контракты, подписание правительством Казахстана и Транснациональной корпорацией, должный исполнятся на основе справедливости, честности. В такие контракты, особенно если они носят долговременный характер, можно и нужно включать положения о периодическом пересмотре контракта, с тем, чтобы не страдали коренные интересы принимающей страны. Естественно, пересмотр антрактов должен производиться на основе функционирующих законов Казахстана.

Еще одним принципом можно назвать «уважение социально-культурных ориентиров и ценностей Казахстана». Выпускаемая транснациональными корпорациями продукция  не должна входить в противоречие с социально-культурными ценностями народа Казахстана. С этой целью транснациональные корпорации должны консультироваться с правительственными учреждениями Казахстан, имеющими отношение к этим вопросам.

Транснациональные корпорации должны быть привержены Международно-правовым ценностям, в частности, находясь в Казахстане, они должны соблюдать права человека и основные свободы. В своей социальной  производственной деятельности в нашей республике они должны  будут проводить политику недискриминации по признакам расы,  цвета кожи, пола, религиозной принадлежности, языка, социально, национального, этнического происхождения, политических и иных убеждении. Эти корпорации должны следовать установкам, заложенным в правительственных программах по этим вопросам.

Рассматриваемые корпорации не должны вмешиваться во внутренние дела Республики Казахстан. В этой связи очередной принцип взаимоотношений Республики Казахстан и транснациональных корпорации мог бы получить название: «Принцип невмешательства во внутренние политические дела страны нахождения». Они должны будут воздерживаться от участья в деятельности, направленной на изменение поэтической и социальной системы Казахстана. Кроме того, они не должны будут вовлекаться в деятельность политического характера, запрошенную законами Казахстана.

Далее,еще в одной статье закона (акта) о транснациональных корпорациях можно возвести в принцип «невмешательство корпорации в международные отношения Казахстана». Республика Казахстан, как суверен, как полноправный субъект международного права, в паве сам определять свою внешнюю политику, политику строительства свойх взоимоотношении с другими государствами и международными организациями, без вмешательства транснациональных корпорации.

Не менее важным принципом отношении Казахстана и транснациональных корпорации мог бы стать принцип воздержания от практики коррупции. Оформленный в законодательном акте, он мог бы озночать, что транснациональные корпорации должны при оформление сделок воздерживаться от предложения, от обещания пройзводить определенную плату, делать подарки, предоставлять льготы официальным предстаыителям государственных органов Казахстана за то , что они будут воздерживаться от исполнения прямого долга в связи с заключением данных сделок.

То, что мы проанализировали выше, имеет отношение к общим принципам возможных взаимоотношении Республики Казахстан и транснациональных корпорации.

Теперь можно перейти к конкретным вопросам деятельности транснациональных корпорации в экономической, финансовой и социальной среде Республики Казахстан.

Поскольку транснациональная корпорация будет располагать весомой собственностью, в тексте закона (акта) следует записать, что она в вопросах собственности должна руководствоваться законодательством республики о собственности с изменениями и могущими иметь место последующими изменениями. Транснациональные корпорации должны будут вносить свой вклад в дело менеджерской и технологической подготовки кадров из числа местного населения Казахстана, оказывая тем самым помощь республике в ее экономическом развитии, в решение проблем безработицы. Корпорации должны будут оказывать содействие Казахстану в решении разных вопросов экспорта и импорта товаров. Корпорации должны будут относиться с пониманием к просьбам правительства повременить с вопросами репатриации капитала и доходов, если в стране возникает серьезная финансовая напряженность.

Суммируя эти положения, следует сказать, что корпорации во всех аспектах своей бизнес-деятельности должны вести себя с учетом требовании законов Казахстана, принципов справедливости и порядочности.

В настоящее время происходит процесс передачи предприятии республики иностранным фирмам, что вызывает разноречивые отклики в обществе.

В правительственной программе, в разделе, посвященном привлечению иностранных инвестиции, записано: «Привлекаемы иностранный капитал должен быть вовлечен в процесс структурной перестройки экономики экономики и ускорения технического перевооружения производства, и содействовать росту экспортных возможностей республики, и облегчить выход казахстанских товаров на внешние рынки сбыта. В этой связи  правительством предусматривается обеспечение строгого соблюдение порядка прохождения экспертизы и отбора инвестиционных проектов с участием иностранных интересов…». Записывая такие строки, правительство, наверное, имела ввиду прежде всего распродажу крупных предприятии республики. Вызывает сомнение сам порядок передачи предприятии иностранным предпринимателям. Надо определиться в  принципе: предавать в управление или продавать эти объекты иностранцам. В этой связи необходимо принять закон «О порядке передачи отечественных предприятии иностранным компаниям», в котором были бы четко расписаны права и обязанности сторон.

Нужно основательно продумать вопросы дальнейшей  перспективы деятельности Казахстанских предприятии. Может быть есть смысл брать извне кредиты и займы, получить из за границы машины и оборудование  на основе лизинга и попытаться с их помощью поднять предприятия. Какие-то предприятия можно передать в оперативное управление зарекомендовавшим себя отечественным частным предпринимателям. И только после того, когда оказались исчерпанными все средства решения судеб наших предприятий, можно обратится к иностранным фирмам.

При решение вопроса о передаче отечественных предприятии было бы целесообразно объявлять открытые тендер-конкурсы, в которых могли бы принимать участие в желающие иностранные фирмы. Последние могли бы в печати изложить в открытой форме свои программы, взгляды на то, как каждая из них собирается управлять, как она хотела бы определить приоритеты, каково отношение каждой из них к долгам выставленных на тендр предприятии, к задолженности по зарплате рабочим и служащим. Ведь все предприятия на территории республики- достояния всего народа., и народ в праве знать о направлениях деятельности фирмы, которая станет победителем и начнет управлять предприятием. Автор считает не целесообразным окутывать завесой секретности вопросы передачи предприятии иностранным фирмам. /46/.

Отношение между принимающими странами и ТНК- сложны. Это обусловлено частым несовпадением интересов, а также асимметрией власти. Такая асимметрия ощущается же, как только стороны пытаются максимизировать свой прибыли. ТНК экономически намного сильнее, чем большинство принимающих стран. Они нередко стараются использовать свою мощь чтобы оказывать давление на местные правительства, принуждая их минимизировать свои налоговые обязательства /45/. В следствии большой конкуренции на ПИИ, РК, не стало исключением, предлагая различные меры стимулирования для иностранных ТНК.

В законодательстве РК определены льготные условия экспорта (в том числе и для нефти). Согласно постановлению Правительства РК «О ставках таможенных пошлин на вывозимые товары» от 12 марта 1996 г. отменено взимание экспортных таможенных пошлин на вывозимые товары, а в соответствие с Указом «О налогах и других обязательных платеже в бюджет» от 24 апреля 1995 г. экспорт товаров облагается по нулевой ставке НДС /4/. Уточнение по этому поводу присутствует и в Инструкции № 44 . Главной налоговой инспекции Минфина, где сказано что товары, экспортируемы за пределы государств- членов СНГ, освобождаются от уплаты акцизов и облагаются по нулевой ставке НДС в соответствии с налоговым законодательством. Льготы предусмотренные при производстве товаров на экспорт, в налоговом законодательстве не отражены, т.е. создан определенный вакуум вокруг оценки значимости экспортных производств, и тем самым их положение приравнено к другим формам и видам хозяйственной деятельности, например, торгово- посреднической.

Проблема заключается в том , что при продаже нефти казахстанскими компаниями отечественными нефтеперерабатывающим предприятиям (НПЗ) уплачивается налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% от стоимости нефти, при экспорте же такой налог не взимается. Поэтому можно объяснить пропорциональный рост цен на продукты переработки нефтина внутреннем рынке.

Исходя из вышеизложенного, актуальным является вопрос влияния экспорта нефтепродуктов на доходную часть бюджета. Если взять за основу формирования проекта, то в него идут только доходы от бонусов и роялти- то есть, от объема добываемой нефти, но не от ее экспорта, а также часть доходов от делового участия ННК «Казахойл». При этом можно сопоставить размеры прибыли от экспорта нефти и выплаты бонусов (при заключении контракта) и роялти (регулярные процентные отчисления). Также необходимо учитывать и влияние внешних факторов на состояние нефтегазового сектора. К примеру, резкое увеличение цен на нефть в прошлом году помогло несколько оживить казахстанскую экономику и снизить негативные последствия российского финансового кризиса и девальвации рубля в 1998 году. Однако последние события марта-апреля 2003 г. свидетельствует о неблагоприятной ситуации на мировых рынках. В частности, достаточно упомянуть недавнее решение стран ОПЕК о временном увеличение квот на нефть и последовавшее за этим резкое падение цен /47/.

В качестве одного из механизмов защиты внутреннего рынка в марте 2004 г. для увеличения доходов в бюджет Правительством рассматривалась возможность введения экспортной пошлины на сырую нефть, вывозимую за пределы Таможенного союза, в размере 15 евро за тонну. Согласно предварительным оценкам, она позволит дополнительно внести в бюджет республики более 20 млрд. тенге /48/.

В связи с этим возникает необходимость рассмотреть положительные и отрицательные стороны введения экспортных пошлин на нефть.

Таблица 11

Положительные и отрицательные стороны введения экспортных пошлин

 

Позитивные стороны	Негативные стороны
Увеличение доходной части бюджета	Искусственное занижение цен на нефть при выходе на рынок с учетом пошлины
Контроль за экспортом нефти	Рост продажи нефти через оффшорные зоны
Косвенное влияние на перераспределение нефтяных потоков с целью загрузки отечественных НПЗ
Насыщение внутреннего рынка нефтепродуктами по приемлемым для потребителя ценами

Источник: Энергия Казахстана, № 7. 2005г.

 

На мой взгляд, данная мера даст положительный эффект, однако нужно учесть увеличения тарифов на транспортировку нефти, а также изношенность оборудования нефтеперерабатывающих предприятий   Казахстана и то, что на мировом рынке ценятся, прежде всего, продукты переработки нефти и отражается это, соответственно, на их стоимости.

Анализ деятельности ТНК на рынке Казахстана приводит к противоречивым результатам. С одной страны, острая необходимость в присутствии ТНК на нефтяном рынке Республики, с другой стороны – негативное влияние. Вследствие решения парадоксальной ситуации уже сегодня необходимо начать регламентацию прав и обязанностей ТНК, функционирующих на территории Казахстана посредством разработки текста закона. Данный нормативный акт можно озаглавить «О транснациональных корпорациях». В нем необходимо отразить цели, задачи акта, привести дефиниции ряда понятий, используемых в акте и в достаточной мере показать принципы в соответствии с которыми Казахстан хотел бы сотрудничать с ТНК.

Для дальнейшего успешного сотрудничества Республики с ТНК необходимо создать «прозрачность» трех классических экономических факторов в сфере производства: о земле, о капитале и о рабочей силе.

1. «Прозрачность» земли означает наличие транспортных магистралей.
2. «Прозрачность» капитала- это отсутствие в стране юридических и экономических препятствии для прямых иностранных инвестиции.
3. «Прозрачность» рабочей силы- это политическая стабильность, без которой немыслим рынок инициативной, социально активной рабочей силы.

Претворение в жизнь указанных трех принципов- в интересах ТНК, консорциумов и правительства. Но для дальнейшей активизации роли Республики Казахстан на мировом нефтяном рынке ему необходима интеграция в международный углеводородный бизнес, т. е. вхождение в различные энергетическ4ие группировки и ассоциации.

Уже более полвека нефть сохраняет лидирующие положение  среди остальных источников энергии, обеспечивая в 90-х годах около 40%  мировых затрат. С конца ХІХ в. До начала 1970-х гг. значительный разрыв между себестоимостью нефти и альтернативных источников энергии при целенаправленно поддерживаемых Международным нефтяным картелем низких мировых ценах на нефть обусловил возможность вытеснения угля из топливно-энергетических балансов развитых стран.

В современной экономике спрос на энергию в краткосрочной перспективе (до 3 лет) зависит прежде всего от состояния общехозяйственной конъектуры и уровня деловой активности, но не от темпов роста цен на энергию.

Ожидается что в ХХІ веке мир ждет безпрецендентный рост цен на нефть, связанный с тем, что нефти на земле гораздо меньше, чем предполагается. По мнению аналитиков, критической точкой, после которой начнется бурный рост цен, явится момент, когда запасы нефти сократятся наполовину (нефть будет добыта из половины разведанных запасов). По данным ученных, большинство запасов нефти уже разведено, и мир приближается к той самой критической точке.

В 2008-2010 году добыча нефти достигнет пикового значения, после чего будет неуклонно снижаться, При росте потребления нефтепродуктов уже в самом начале нового тысячелетия может случиться новый нефтяной кризис, при этом намного сильнее кризисов 1973 и 1979 годов. Основной причиной кризиса будет снижение добычи нефти из-за сокращение запасов.

 

• Активизация роли Республики Казахстан на мировом рынке нефти

Казахстан на сегодня является одной из крупнейших стран мира по запасам углеводородов, а в недалекой перспективе- и их добыче: по объему разведенных  запасов нефти он занимает 12-е место (без учета недостаточно оцененных запасов Каспийского Шельфа), по нефтедобыче- 23-е. В целом на долью Казахстана приходится до 2% (без каспийского шельфа) разведанных и подтвержденных мировых запасов нефти. Более чем 200 казахстанских месторождении нефти и газа имеет извлекаемые запасы в 2,2 млрд. тонн, конденсата- около 700 млн. тонн. Прогнозные нефтяные и ресурсы страны оцениваются примерно в 13 млрд. тонн нефти. /49/.

Ежегодны объем добычи нефти в Казахстане составляет 25-30 млн. тонн (по данным «Казахойл», в 2004 г. в стране может быть добыто около 33 млн. тонн нефти, из которых 80% будет экспортировано). По объемам производства Казахстан обгоняют такие страны, как Алжир, Анголо, Аргентина, Малайзия, Бразилия, Колумбия. Тем не менее ресурсные возможности республики позволяют в ближайшей перспективе выйти на уровень добычи 40 млн. тонн нефти в год. К 1015 году страна заявила, что предполагает добывать 120-150 млн. тонн нефти и около 30 млрд. куб. м газа.

Основные запасы углеводородов находится в Атырауской области. Здесь насчитывается свыше 75 месторождении с разведанными запасами промышленной категории около 1 млрд. тонн нефти, в разработке находятся 39 месторождении с запасами 846 млн. тонн. На 7 месторождениях ведутся подготовительные работы. В стадии до разведки находятся 24 месторождения (ожидаемые запасы- 50 млн. тонн нефти). Наиболее крупные месторождения Атырауской области: Тенгиз (общие запасы более 800 млн. тонн нефти, начальные извлекаемые 700 млн. тонн), Королевское (начальные извлекаемые запасы- 30,5 млн. тонн), Кенбайское (30,8 млн. тонн).

В Мангистауской области открыто около 70 месторождений, из которых активно разрабатываются 27. Крупнейшими месторождениями являются Узень, Жетыбай, Каламкас, Каражанбас.

Перспективными на нефть и газ сегодня называют Западно_Казахстанскую (одно из крупнейших в республике Карачаганакское месторождение) и Актюбинскую области (Жанажольская группа месторождении)/3/.

В Казахстане установлено государственная монополия на транспортировку нефти, которая находится в ведении компании «КазТрансОйл» (100% акции принадлежит государству). До ноября 1998 года правительство Казахстана приняло решение о передаче 100% акции «КазТрансОйл»в собственность «Казахойла». Еще одна государственная компания- «Казахстанкаспийшельф», созданная в 1993 году специально для реализации программы геолого-разведочных и войсковых работ в северной части Каспийского моря.

Нефть и газ- это одни из немногих отраслей экономики Казахстана, в которых наблюдался рост производства. Так, производства нефти (включая газовый конденсат) составило: в 2002 г.- 22,96 млн. т; 2003 г.- 25,8 млн. т; 2004г.- 25,9 млн. т. Нефтедобывающая предприятия Казахстана в 2003 году добыли 30 миллионов тонн нефти и газового конденсата. При этом добыча нефти составила 26 млн. 598,2 тыс. тонн (на 12% больше, чем годом раньше)/5/.

Таблица 12.

Добыча нефти и газа в Казахстане 2001-2005 гг., млн. т.

Годы	2001	2002	2003	2004	2005
Добыча	22,96	25,8	25,9	30,0	35,7
%		8%	0,4%	15%	19%

Источник: РГП «ГДУ НГП» РК

Результаты первого полугодия 2005 г. показывают рост основных макроэкономических показателей экономики Казахстана. Так, рост ВВП составил 9%, объемов промышленного производства- 15,2. Профицит бюджета составил 3,1% к ВВП, курс тенге достаточно стабилен. Рост добычи нефти и попутного газа составил 19% по отношению к уровню прошлого года, природного газа- 28%, что объясняется высокими ценами на энергоносители на мировых рынках. Экспорт нефти и газоконденсата составил 21,2 млн. тонн (на 15% больше). При этом экспортная выручка составила 1,7 миллиарда долларов (79%)/46/.

Среди доказанных запасов (рисунок 6) нефти в Каспийском регионе доля Казахстана составляет 50%. Если считать прогнозы американского агентства верными, т.е. ресурсы Каспия оставляют 200 млрд. баррелей нефти, то казахстанские запасы составляют 100 млрд. баррелей в связи с тем, самый большой по площади сектор Каспия у Казахстана- 113 тыс. км. кв.

Хотя возможные (рисунок 7) и суммарные (рисунок 8) запасы составляют немного меньше: 39% и 40% соответственно.

 

Пока лишь три из шести каспийских стран ведут инициативные разведочные и эксплуатационные работы на своих шельфах.

Среди стран СНГ Казахстан является вторым после России по объему добываемой нефти. Развитие нефтегазовой отрасли руководства Казахстана считает важнейшим фактором становления национальной экономики. Поэтому нефтегазовый сектор рассматривается в качестве наиболее перспективной отрасли экономики страны на ближайшие 30 лет.

Стратегия развития Республики Казахстан до 2030 года содержит четко выраженный энергетический уклон. В ней耠говорится о необходимости «быстрого увеличения добычи и экспорта нефти и газа с целью получить доходы, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту и улучшению жизни народа».

В этой стратегии четко вырисовываются три основных направления.

Первое- это  быстрый прорыв Казахстана на мировые рынки энергоносителей за счет привлечения к нефтегазовым проектам международных нефтяных монополии, в целом зарубежных деловых кругов, крупных инвестиции, лучших мировых технологии. Раздел Каспия происходит между 6 государствами: Ираном, Узбекистаном, Азербайджаном, Туркменистаном, Россией и Казахстаном. Казахстан стремится быстро и эффективно использовать свои углеводородные запасы, привлекая для решения этой задачи богатых партнеров.

 Второе- создание системы экспортных трубопроводов для транспортировки нефти и газа с тем, чтобы ликвидировать транспортную  и монопольную ценовую зависимость от одного потребления. Развитие транспортирной системы позволит увеличить производства нефти, как на то рассчитывают казахстанские специалисты, до 120- 170 млн. тонн к 2015 году.

Наконец, Третье направление- стратегия государства по использованию топливных ресурсов направлена на усиление интереса крупных стран мирового  значения. Как заявил Назарбаев, «мы готовы к широкому сотрудничеству с США, Россией, Китаем, Японией, государствами Западной  Европы. Экономические интересы этих стран и компаний в экспорте наших ресурсов на регулярной и стабильной основе будут способствовать развитию независимого и процветающего Казахстана».

Стратегия Казахстана в вопросе активного вовлечения свойх значительных нефтегазовых ресурсов в мировой хозяйственный оборот на сегодня состоит в привлечении к разведке, освоению и разработке найболее перспективных месторождений нефти и газа иностранных, главным образом западных, нефтяных компаний, способных на оговоренных условиях не только вложить в развитие нефтегазового комплекса необходимые финансовые средства, но и организовать весь процесс добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Естественно, при этом подразумевается, что ведущие западные страны, компании которые уже пришли в Казахстан и активно наращивают свое присутствие, обеспечат соответствующую Международно-правовую, политическую и, если потребуется, силовую поддержку этому процессу.

Специалисты Казахстана считают, что стратегия развития его нефтегазового комплекса должна быть направлена на решение следующих первоочередных задач: обеспечение энергетической независимости республики;

▪ стабилизацию топливо-энергетического комплекса как условия преодоления общего кризиса промышленного производства;

▪ повышение экспертно потенциала первичных и вторичных нефтегазовых ресурсов;

            ▪ обеспечение транспортной независимости республики при экспорте нефтегазовых ресурсов;

Решение поставленных задач руководства страны видит:

▪ в наращивании объемов производства нефти и газ в первую очередь за счет привлечение иностранных капиталов и передачи в управление иностранным инвесторам наиболее перспективных месторождений;

▪ в повышение объемов добычи на Тенгизской и Карачаганакском месторождениях; в освоении и разработке каспийского шельфа;

▪ в совершенствование системы управления нефтегазовым комплексом и завершении процесса его приватизации при сохранение государственного контроля;

▪ в выходе на мировые рынки с помощью трубопровода Тенгиз-Новороссийск (КТК);

▪ в поиске альтернативных транспортных путей и в развитии внутренней трубопроводной сети;

▪ строительстве новых перерабатывающих предприятии и др.

Для дальнейшего развития нефтяного рынка Казахстана необходима корпоративная энергетическая безопасность, как особая форма многосторонней и транснациональной корпорации. Для этого необходимо строить отношения на договорной основе.

Договор энергетическая хартия» — это реально существующий , имеющий силу закона международный документ, подписаны всеми заинтересованными европейскими, евразийскими и североамериканскими государствами. Главнейшими политическими целями договора являются: обеспечения торговли западными капиталами и торговлями, с одной стороны, и энергоносителями новых независимых государств (ННГ)- другой; уменьшение зависимости Европы от ОПЕК, стимулирование постсоветских реформ путем обеспечения свободы торговли и доступа к природным богатствам. В юридическом плане главной целью договора является обеспечение антидискриминационных гарантии и прозрачности международных норм права, касающихся индустриальной и коммерческой собственности. В сфере экономики договор должен обеспечить условия для нормального функционирования энергетического рынка путем мобилизации частного сектора с помощью межгосударственного стимулирования. Энергетические компаний с одобрением  восприняли «Энергетическую хартию», поскольку она обещает им стабильное деловое окружение, необходимое им для успешного  осуществления экономической деятельности. Энергетическая ассоциация, основанная на принципах «Энергетической хартии», способно резко улучшить качество деловой жизни.

Правительство Соединенных Штатов и международный энергетический бизнес выражает поддержку «Энергетической хартии» поэтому, что она обеспечивает стабильность финансового окружения инвестирующим в бизнес. США поддерживает ее также и по той причине, что она предлагает менее дорогостоящий (для долларового налогоплательщика) способ оказания помощи ННГ на их пути к процветанию, а Европе, Северной Африке и Персидскому заливу открывает новый источник природного газа и нефти.

Для улучшения функционирования «Энергетической хартии» необходимо создать так называемую ЕАНГА- координационную сеть Евроазиатской нефтегазовой ассоциации. Такого рода ассоциация выполняла бы только координационную функцию.

Координационная сеть- Евразийская нефтегазовая ассоциация (ЕАНГА)- не являясь крупной бюрократической организацией и не обладая наднациональными властными полномочиями, может тем не менее, для партнеров, желающих сотрудничать на принципах «Энергетической хартии», явиться тем самым инструментом, который и обеспечить соблюдение этих принципов. ЕАНГА способна быть полезной в деле налаживание связей между партнерами, а также в деле распространения знаний. Это должно составить предмет особой заботы  правительства. Все сказанные так или иначе заслуживает толики почтительного отношение к этому новому международному финансовому учреждению. ЕАНГА_ банк станет непросто еще одним международным банком развития. Ему придется быть банком «в себе», не будет у него исполнительных полномочии, Главной его задачей (исключительно важной, за которую никто не брался) будет прослеживание выплат и финансовых согласований по разработке нефтегазовых месторождений в ННГ. Он будет также поддерживать операционную дисциплину в банках ННГ, если будет располагать полномочиями на выдачу международных сертификатов и аккредитации на работы в нефтегазовом секторе.

«Энергетическая хартия» призывает Казахстан и другие ее ННГ гармонизировать свои налоговые системы и правила игры с инвестирующими в энергетически сектор и привести их в соответствие с нормами международного права. Такая ассоциация, как ЕАНГА, могла бы успешно прогрессировать, учредив ЕАНГА- банк, способствуя укреплению национальных банковских и финансовых систем и совершенствованию законодательств стран в двух требовании норм международного права в отношение инвестирующих в энергетический сектор. Кроме того, она могла бы осуществлять исследования по координации микроэкономик ННГ, раз уж в ННГ опять начинает практиковаться бартерная система возимо зачетов. И все же вопросы платежей не являются специфичными проблемами; они только сигнализирует о рецидивах структурных дисгармоний, требующих систематического внимания и коррекции. Они- лишь верхушка айсберга финансовой нестабильности, угрожающая разрушить экономики регионов, соответственно снизить уровень жизни население и таким образом дестабилизировать социумы, управляемые замкнутыми на себя правительствами, поставить под вопрос политическую безопасность экспортных маршрутов и, в конце концов, разрушить все надежды на успешное осуществление планов развития углеводородной энергетики.

Идея создания ЕФНГА была предложена в 1999 году доктором Робертом.

Такая идея, как ЕАНГА, выдержана в традициях казахстанской дипломатий, отдающей предпочтение многосторонним подходам к делу везде, где только возможно.  Однако лишь просто предложить идею- недостаточно. Для идеи, возможно было бы лучше, если бы ее продвигали могущественные международные Катлером, который работал более 20 лет  по проблемам Евразии, специализируясь на энергетических проблемах Евро-Каспия институты. В ассоциации типа ЕАНГА должны участвовать консорциумы, правительства и граждане. Ее нельзя организовать как централизованное бюрократическое учреждение. Ей потребуется мощная политическая поддержка со стороны Европейского союза, который с помощью выполненного «TASISом»проекта «INOGATE» уже сделал ощутимы вклад в техническую экспертизу. Энергетические консорциумы, вероятно, смогут склонить США к поддержке идеи. Организации наподобие ЕАНГА могли бы возникнуть как с участием России, так и без одного. В идеале, она, в конце концов, могла включить в себя все страны подписанты»Энергетической хартии», особое же внимание пока надо уделить тем из них которое владеют неразрабатываемыми нефтегазовыми ресурсами.

Для устойчивого развития нефтяного рынка правительство Республики разработало стратегию развития нефтяного комплекса. В этой стратегии четко вырисовываются три основные направления: быстрый прорыв на мировой рынок нефти за счет привлечения к нефтяным проектам международных нефтяных монополии; создание системы экспортных трубопроводов, чтобы ликвидировать транспортную и монопольно-ценовую зависимость от одного потребителя; третья стратегия направлена на усиления интереса крупных стран мирового сообщества к Казахстану, как к поставщику топливо мирового значения.

Для устойчивого развития рынка нефти необходимо создать ЕАНГА- координационную сеть Евроазиатской нефтегазовой ассоциации.

Способствую международной интеграции в углеводородом бизнесе, ассоциация типа ЕАНГА могла бы сделать значительный вклад в дело «устойчивого развития». Выдержанная в этом духе, она не могла бы удостоится политической и экономический поддержки ООН и международных финансовых институтов . ЕАНГА может быть полностью сконструирована с помощью уже апробированных, зарекомендовавших себя на практике методов. Ей не обязательно иметь фиксированную структуру. Согласно организационном воззрением «науки об усложнении», новые структуры при необходимости могут появляться и исчезать в соответствии с информационными потребностями партнеров. ЕАНГА способна обеспечить то, что до сих пор отсутствовало в природе: наличие беспристрастного арбитра, который фиксирует внимание всех на совместно согласованных проблемах, делает возможным для партнеров широкое видение  перспектив, помогающее осознать тот факт, что развитие энергетики это лишь один из аспектов регулирование международных отношений. Следует учитывать, что подлинное сотрудничество не может привести к результату худшему, чем нынешняя ситуация. Все это отвечает не только нуждам Казахстана, но и таковым энергетических консорциумов, государств региона и за его пределами и население этих государств.

Также Казахстаном подписан договор «Энергетическая хартия», главнейшими политическими целями которого являются: обеспечение торговли западными капиталами и технологиями, с одной стороны, и энергоносителями новых независимых государств (ННГ)- другой: уменьшение зависимости Европы от ОПЕК, стимулирование постсоветских реформ путем обеспечения свободы торговли и доступа к природным богатствам. В юридическом плане главной целю договора является обеспечение антидискриминационных гарантии и прозрачности международных норм права.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение

 

В следствие того, что по прогнозам общи уровень потребления энергии в мире в ближайшем годы в четыре раза превысит уровень 1975 года и составит примерно 30,2х10 ккал, а доля нефти в мировом топливном балансе в 2010 году прогнозируется в размере 35х10 ккал, Казахстан сделал основную ставку на экспорт углеводородов, как одного из основных источников пополнения бюджета и роста накоплений. Республика связывает с нефтью «Казахстанское чудо», где делается вполне реальная ставка на приоритетное развитие нефтеотрасли и постепенное вытягивание по принципу «локомотива» всех остальных отраслей. Однако «большая» нефть породила большие проблемы. Встала острая необходимость в сотрудничестве с иностранными ТНК.

Проведенный анализ деятельности 2005 совместных предприятии с участием иностранных нефтяных магнатов показал, что участие ТНК на национальном рынке нефти носит противоречивый характер. Налицо многочисленные позитивные последствия: расширение притока капитала и экспорта, модернизация методов управления и маркетинга, более быстры приток новых технологии, улучшения поставок на внутренний рынок, рост доходов людей, нанятых на работу в международные компании, и местных субпоставщиков.

С другой стороны многие корпорации не выполняют своих обязательств, проводят политику наращивание импорта и вытеснения местных товаров и компаний и с целью завоевание местного рынка. Некоторые из них извлекают выгоду из своего олигополистического статуса, устанавливая завышенные цены.

Для решения парадоксальной ситуации в работе предлагаются:

• Формирование государственного органа с целью осуществления мониторинга деятельности иностранных транснациональных корпорации
• Регламентация прав и обязанностей ГНК функционирующих на территории Казахстана
• Разработка законопроекта о транснациональных компаниях

Разработка данного нормативного акта сопровождается консультациями с такими авторитетными организациями, как Всемирный Банк, ЕБРР, а также с крупнейшими нефтяными компаниями.

Предположительно данный нормативный акт должен включать следующие принципы.

— Транснациональные корпорации, работающие в Республике Казахстан. Это означает, что эти корпорации должны соблюдать законы, иные нормативные акты, практику исполнения законов. Корпорации должны быть подчинены юрисдикции Республики Казахстан.

—  Приверженность к экономическим целям политики и приоритетам Казахстана.

Это означало бы, что руководители ТНК работали бы в тесном сотрудничестве  с правительством Казахстана с целью внесения определенного вклада в экономическое развитие Республики.

— Уважение социально-культурных ориентиров и ценностей Казахстана.

— Принцип невмешательства во внутренние политические дела страны нахождения

— Принцип невмешательства корпорации в международные отношения Казахстана.

Таким образом, политические и экономические интересы стран мирового сотрудничества диктует скорейшую необходимость установления режима стабильности в вопросах совместной деятельности, взаимодоверия и безопасности дальнейшего сотрудничества, отвечающего интересам всего мирового общества.

Для устойчивого развития нефтяного рынка правительство Республики разработало стратегию развития нефтяного комплекса. В этой стратегии четко вырисовываются три основные направления: быстры прорыв на мировой рынок нефти за счет привлечения к нефтяным проектам международных нефтяных монополии; создание системы экспортных трубопроводов, чтобы ликвидировать транспортную и монопольно-ценовую зависимость от одного потребителя; третья  стратегия направлена на усиление интереса крупных стран мирового сообщества к Казахстану, как к поставщику топлива мирового значения. Основываясь на исследование мирового рынка и его особенностей, проведенном  в первой главе работы, для дальнейшего сотрудничества в нефтебизнеса Казахстана предполагается создать координацию сеть Евроазиатской нефтегазовой ассоциации (ЕАНГА).

Способствуя международной интеграции в углеводородном бизнесе, ассоциация типа ЕАНГА могла бы сделать значительный вклад в дело «устойчивого развития». Выраженная в этом духе, она могла бы удостоиться политической и экономической поддержки ООН и международных финансовых институтов. ЕАНГА может быть полностью сконструирована с помощью уже апробированных, зарекомендовавших себя на практике методов. Ей не обязательно иметь фиксированную структуру. Согласно организационным воззрениям «науки об усложнении», новые структуры при необходимости могут появляться и исчезать в соответствии с информационными способностями партнеров. ЕАНГА способна обеспечить то, что до сих пор отсутствовало в природе: наличие беспристрастного арбитра, который фокусирует внимание всех на совместно согласованных проблемах, делает возможном для партнеров широкое видение перспектив, полагающее осознать тот факт, что развитие энергетики это лишь один из аспектов регулирования международных отношений. Следует учитывать, что подлинное сотрудничество не может привести к результату худшему, чем нынешняя ситуация.

Ассоциация будет выполнять две функции:

1. Законодательную функцию.

— подписания договора «Энергетическая Хартия»;

— гармонизация налоговых систем;

— гарантия свободы торговли технологиями.

2. Экономическая функция:

— создание энергетического банка

• прослеживание выплат и финансовых обязательств сторон;
• выдача международных сертификатов и аккредитации на нефтяные работы

— распространение новейших нефтегазовых технологии

— обеспечение антидискриминационных гарантий

— создание организации в противовес ОПЕК.

         Данное предложение можно применять не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Евроазиатская нефтегазовая ассоциация не панацея, а в полне реальный выход из сложного положения в сложившемся  нефтебизнесе Казахстана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание.

 

 

 

Список использованной литературы

 

1. Лукьятененко Ю. Не упустить момент. // Деловая неделя. 2005. N44 с. 10.
2. Балгимбаев Н. У. Нефтегазовая промышленность Казахстана. // Инвестор. 2005. N2. с. 5-8.
3. Шеримов Ф. Рынок нефти. // Понорама. 2005. с. 7.
4. Панов Т7 Рынок олигополии. // ЭКО 2004 N5. с. 15-17.
5. Болатов А.Ф. Мировая экономика. Минск. 2000.
6. Коркунов А.Н. Анализ мирового рынка нефти. // ЭКО 2004 , N8, с.142-150.
7. Миров Д. Мировые рынки. // Финансы Казахстана. 2003,N 5, с. 20-25.
8. Глумсков Д. Тенденции развития мирового рынка нефти. //Транзитная экономика. 2000, N4,с. 95-102.
9. Накова И7, Максимова Л. Международные экономические отношения. М., 1998
10. Гибин Л.К. Развитие рынка нефти. // Финансы Казахстана, 2004, N9, с. 64-65.
11. Комаров В. Транснациональные корпорвции. Опасность антикокурентной практики и монопольной коцентрации рыночной власти // РИСК 2004. N1, с, 3-10.
12. Мильнер Б. Крупные корпорации- основа подъема и ускоренного развития экономики. // Вопросы экономики.N 9, с.66-77.
13. Кулещева Н. Защита новых технологии. Проблема между корпорациями. // Внешнеэкономическая деятельность. 2003. N11, с. 26-27.
14. Дроздов Н. Шеврон и Тексико обьявилио слиянии. // Понорама 2004, N41, с. 8.
15. Выгон Г. Роль ОПЕК.// Деловая неделя. 2004. N38 с. 12.
16. Накова И. Максимова Л.Международные экономические отношения
17. Болатов А.Ф. Мировая экономика. // Минск 2000
18. Каржубаев А.Б Некоторые закономерности формирование мировых цен на нефть.
19. Карин А.Д Политика ОПЕК.// Деловая неделя. 2004 , N38, с.12.
20. Кенжегузин А.М. Ценообразование и нефтеперерабатывающей промышленности.// Транзитная экономика. 2003, N2, с. 95-92.
21. Купин Н. Маркерные сорта. // Нефть и газ Казахстана. 2004. 5 С. 15-17.
22. Лагов Л.Д. Перспективы развития рынка нефти.// Вопросы экономики 2004. с. 5-8.
23. Разумов Я. Что дает нефть Восточного Кашагана Казахстана и его народу.// Понорама 14 июль 2004.
24. Надиров Н.К. Каширский А.И. Хуторный В.В. Техника и технология нефтепроводного транспорта. Алматы. 2000. с 200.
25. Аяпова П. Бюджет КТК на 2000 год составил 1,3 млрд. Долл.// Понорама 4 августа 2004.
26. Балгимбаев Н.И. Нефтигазовая промышленность Казахстана.// Инвестор.2000.N 2 с.5-8.
27. Насынгалива А.Н. Проблема развития экспортных нефтипроводов Казахстана.// Нефть и газ. 2004. N1. с.87.
28. Гиззатов В.Х. Правовой статус Каспийского моря и вопросы связанные с трубопроводами. // Саясат N12, 2003.
29. Айдарбаев А.С. Попов Н.И. Трубопроводный транспорт вязких.// Нефть и газ, N2, 62-64.
30. Дрозд Н. Облигации ЗАО «КазТрансОйл» включены и официальный список ценных бумаг KASE.// Понарама. N41. с. 20 октябрь 2003.
31. Мауленов Н.К. Нефтеное законодательство РК. Алматы 1999.
32. Сурин Л.Д. Трудный раздел.// Деловая неделя. 2003. N41.
33. Разин Н.В. Нефтиное законодательство.// ЭКО7 2004.N3.
34. Иванченко В. Государства и корпорации.// Экономист. 2000.N1.
35. Коваленко Г. Инвестиционные деятельность ТНК// Российский экономический журнал.2003.
36. Ауезов О. Законодательная ьаза недропользования.// Понорама 2005. N4.
37. Кожантаева У. За кулисами OKIOC // Деловая неделя.N4, 9 февраля 2004
38. Кожантаева У. Трибунная атакп.// Деловая неделя.N25. 2004.
39. Сейфулина Т. Деятелтность нефтигазовых ТНК и Экономическая безопасность РК.//мысль N1.8февраля 2001
40. Абишев С .ННК «Казахойл».// Правительственный ветник, N12, 2004.
41. Кожантаева У. Трибунная атака.// Деловая неделя N25. 12 мая 2004.
42. Дрозд Н. Трудный раздел. // Панорама. N41. 20 октября 2000.
43. Сулейменов У. Право и иностранные инвестиции в РК. Внешняя торговля. N6,июнь 2004.
44. ЗАО ННК «Казахстанойл» // Рынок ценных бумаг. N10, 5 октября 2003.
45. Бекмагамбетова М. ТНК- основа подъма и ускоренного развития экономики. // Центральная Азия и Кавказ. 2004 . N17, с.4-6.
46. Айдаров Л. Д. Закон о ТНК. // Правовая Реформа 2003.N1.с.10.
47. Балгимбаев Н. У. Перспектива республики на рынке Казахстана. // Инвестор 2000. N5 , с. 5-8.
48. Кинов Л. Р. Вопросы участия Казахстана на нефтяном рынке.// Энергия Казахстана. 2004. N7.
49. Карпов Л. Д. Нефтяные запасы Казахстана.// Деловая неделя 2004. N40, с. 15.
50. Катлер Р. Сотрудничества в нефтебизнесе Каспийского региона.// Энергия Казахстана. 2003. N1, с. 12-20.
51. Винслав Ю. К. Конвенция о транснациональных корпорациях в СНГ- фундамент итеграции. // Каржи-Каражат. 2003. N12, с. 84-90.
52. Конев Л. Р. Интеграция в нефтебизнесе .//ЭКО 2004.N3 с. 15-19.
53. Надов П.Д. Налоговый кодекс недропользователей. // Рапочата 2004. N45, с.9.
54. Динев Т.К. Правительство ужесточило меры к инвесторам.// Рапочата N36, с.12.
55. Киров Л.Н. ТНК в постсоветский период.// Правительственный вестник N4, с. 15-17.
56. Ладов Н. Д. Перспективы сотрудничества в нефтебизнесе.// Централная Азия и Кавказ. 2004.N9, с. 21-24.
57. Бовин К.Т. РК и ТНК – реали и перспективы.// Инвестор 2004 N5,с.6-7
58. Мильнер А.Н. Сотрудничество к нефтибизнесе.// РИСК N9, с. 14-17.
59. Разумов Я. Проба.// Деловая неделя. N65, с. 12.
60. Стелин К.П. Конвенция о ТНК.// ЭКО N15, с. 9.
61. Гестерман Л.М. Все о ТНК.// РИСК N5, с. 15.