[:ru]
Курс по паре USDKZT на торгах 2 октября открылся на уровне 362,5 тенге за доллар
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
По итогам первых валютных торгов октября на KASE средневзвешенный курс доллара США против тенге вырос ещё на 1,28 тенге и закрепился на отметке 364,35 тенге за доллар. При этом всего было заключено 139 сделок объёмом 62,9 млн долларов, что более чем в два раза нижесреднесуточных объёмов в текущем году (~166 млн). Дальнейший рост пары USDKZT (ослабление) при низком объёме торгов, вероятно, свидетельствует об отсутствии вмешательства со стороны финансового регулятора и рыночном курсообразовании. Напомним, последний раз НБРК осуществлял интервенции в августе-октябре прошлого года, продав инвалюту на сумму 520 млн долларов. Соответствующие данные об участии центробанка на внутреннем валютном рынке в сентябре будут опубликованы в следующий понедельник, 08 октября.
Разница между максимальной и минимальной сделками вчера составила 2,15 тенге (max — 365,10 тенге за доллар, min – 362,95 тенге за доллар). В то же время курс последней сделки сложился на 60 тиынов ниже средневзвешенного — на уровне 363,75 тенге за доллар, что может свидетельствовать о соответствующих краткосрочных ожиданиях рынка в отношении пары USDKZT. Драйвером поддержки сегодня выступит крайне благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти и укрепляющийся рубль.
На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:30 AST) торгуется на уровне 359,0 тенге за доллар, что на 5,35 тенге ниже средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.
Курс USDKZT
Источник: KASE
На денежном рынке в понедельник отмечалось снижение ставок при среднем объёме торгов. В секторе репо средневзвешенные ставки под залог ГЦБ опустились на 23 б.п., до отметки 8,08% годовых (объём – 261,1 млрд тенге). В то же время на рынке операций валютного свопа (SWAP-1D) средневзвешенная доходность снизилась с 9,38% до 8,34% годовых (при объёме торгов 50 млрд тенге). Указанная динамика на денежном рынке во многом формируется под воздействием сохраняющегося структурного профицита ликвидности.
Между тем (отрицательное) сальдо между операциями по предоставлению и операциями по изъятию ликвидности продолжает расти и находится вблизи3,6 трлн тенге, из которых около 94% приходится на ноты НБРК. При этом в понедельник центробанк разместил недельные ноты на сумму 326,6 млрд тенге под 8,40% годовых (89% спроса). В то же время в понедельник погашались выпущенные 24 сентября 7-дневные ноты на сумму 203,7 млрд тенге, т.е. инвестирование в ноты увеличилось на 123 млрд тенге (+60%).Рост объёма инвестирования происходит на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке и увеличении доходности нот (ранее составляла 8,10% годовых).
Первые биржевые торги акциями четвертого квартала ознаменовались ростом. Индекс KASE по итогам торгов в понедельник вырос до отметки2203,04 пункта (+0,35%) при объёме торгов 109,8 млн тенге (снизился в 2,5 раза). Рост цен на акции KAZ Minerals (+1,7%), КазТрансОйл (+1,9%) и Народного банка (+4,7%)перевесил негативное изменение цен на бумаги телекоммуникационного сектора — Kcell (-2,1%) и Казахтелекома (-2,8%). Изменения по остальным двум инструментам индекса (KEGOC и БЦК) не превысили 0,5%. Хотим отметить, что падение цен на акции телекоммуникационного сектора может быть объяснено коррекцией после заметного роста в пятницу, в то время как положительная динамика прочих компаний скорее всего обусловлена внутренними корпоративными событиями, ростом интереса к тенговым инструментам, а также повышением целевой цены на некоторые инструменты.
Котировки нефти в понедельник продолжили стремительный рост, в моменте стоимость фьючерсов Brent поднималась выше отметки 85 долларов за баррель. При этом по итогам торгов нефть марки Brent (декабрьский фьючерс) подорожала на 2,73%, до 84,98 доллара за баррель, в очередной раз обновив четырехлётний максимум. Рост нефтяных котировок по-прежнему главным образом поддерживается ожиданиями дефицита предложения на рынке из-за снижения поставок иранской нефти на фоне восстановления санкций США с 04 ноября. Кроме того, накануне информационную поддержку также оказало решение о новом торговом соглашении USMCA (ранее НАФТА) между США, Канадой и Мексикой. Спрос на рынке также поддерживался новостями о приостановке Кувейтом поставок нефти в США впервые с 90-х годов из-за высокого спроса в Азии. Причиной такого решения являются более высокие цены на энергоносители в Азии.
Стоимость барреля нефти Brent
Источник: investing.com
Как и ожидалось, новое соглашение между США, Канадой и Мексикой обеспечило поддержку мировым фондовым рынкам, которые преимущественно закрылись ростом в понедельник. Так, основные американские фондовые индексы прибавили 0,4-0,7%, европейские – 0,2-0,8%. Стороны надеются подписать новое торговое соглашение в течение следующих 60 дней (документ может быть подписан 29 ноября в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе), а вступить в силу новое соглашение должно во второй половине 2019 года. Между тем на азиатских площадках сегодня преобладают негативные настроения, поводом чему могли послужить жёсткие заявления американских чиновников по торговым спорам с КНР, а также недружелюбное сближение между военными кораблями США и КНР в Южно-Китайском море. Как стало известно, корабль ВМС КНР «Луян» приблизился к американскому эсминцу «Декатур», совершая, как уточнил представитель Тихоокеанского флота ВМС США, серию всё более агрессивных маневров. В то же время министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон не станет торопиться возобновлять переговоры с Пекином, пока власти КНР не пересмотрят свою нынешнюю позицию. При этом ранее в понедельник Трамп также заявил, что США ещё рано возобновлять переговоры с Китаем об урегулировании острых споров в двустороннем товарообороте, попутно возложив вину за проблему торгового дисбаланса с Китаем на американские власти предыдущих лет. Вместе с тем глава Белого дома не исключил, что США могут ввести вскоре дополнительные таможенные пошлины в торговле с КНР, превышающие сумму 260 млрд долларов. Напомним, намеченные на сентябрь переговоры не состоялись в связи с очередным взаимным вводом пошлин.
Российский рубль продолжил укрепляться на торгах в понедельник, 01 октября, на фоне роста цен на нефть и сохраняющегося спроса на рублёвые активы, в частности ОФЗ. Так, курс по паре USDRUB вчера снизился на 0,86%, до 64,98 рубля за доллар. В то же время доходность 10-летних гособлигаций РФ в понедельник снизилась на 10 б.п., до 8,45% годовых. Тем временем ЦБРФ сообщил о том, что в иностранных активах регулятора сокращается доля долларов США и Канады, евро и фунта стерлингов, а доля китайских юаней растёт. В частности, за год до 01 апреля 2018 доля долларов США в иностранных активах снизилась с 45,3 до 43,7%, а доля китайской валюты подскочила с 0,1 до 5,0%.
Из важной экономической статистики на текущей неделе хотим отметить данные по рынку труда США и росту заработной платы (05.10). Данные ожидаются достаточно сильные: консенсус-прогноз аналитиков указывает на прирост новых рабочих мест на 188 тыс. и снижение уровня безработицы с 3,9% до 3,8%. Указанные данные необходимы для понимания дальнейших перспектив ужесточения монетарной политики ФРС. Ожидается, что в следующий раз процентная ставка будет повышена Федрезервом на 25 б.п. в декабре (вероятность повышения – 79%, CME Group, FedWatch).
https://forbes.kz/finances/exchange/lokalnoe_ralli_na_ryinke_energonositeley_kotirovki_brent_dostigli_85_za_barrel/
[:]
