[:ru]
Проект новых санкций уже прошёл согласование в госдепартаменте и Министерстве финансов США и ожидает финального решения Белого дома
В пятницу на валютных торгах KASE курс доллара США практически не изменился – 380,04 тенге за доллар (-2 тиына), а объём торгов вернулся на привычный уровень $127 млн. Курс российского рубля также не изменился – 5,87 тенге за рубль. Отметим, что нейтральная динамика на казахстанском валютном рынке может быть отчасти связана с тем, что стоимость эталонной нефти Brent на протяжении трёх дней оставалась вблизи $67,8 за баррель.
На текущей утренней курс доллара на KASE (10:28 AST) составляет 379,90 тенге, что на 14 тиынов ниже уровня закрытия вчерашних торгов.
Диаграмма 1. Курс USDKZT:
Источник: KASE
Краткосрочные ставки денежного рынка в пятницу продемонстрировали разностороннюю динамику при привычных объёмах торгов. Средневзвешенная стоимость привлечения/размещения по операциям репо овернайт выросла до 8,29% годовых (+3 б.п.), в то время как привлечение тенговой ликвидности под доллар США (своп) стоило участникам рынка в среднем 6,92% годовых (-32 б.п.). Совокупный объём сделок составил 314 млрд тенге по сравнению со среднесуточным объёмом с начала года в 320,5 млрд тенге.
В то же время на депозитном аукционе отмечалось увеличение объёма размещения – Нацбанк привлёк 58 млрд тенге (+19,0 млрд тенге) при средневзвешенной доходности 8,91% годовых (-1 б.п.). Однако объём все ещё остаётся ниже среднего уровня в 85,9 млрд тенге. Тем временем задолженность Нацбанка по недельным депозитам находится на уровне 331 млрд тенге, тогда как объём задолженности по нотам в обращении находится вблизи 3,8 трлн тенге. Отметим, что в начале прошлой недели объём нот в обращении находился вблизи 4,2 трлн тенге.
В минувшую пятницу фондовый индекс KASE завершил торги с значительным ростом – плюс 2,7%, до 2 461,26 пункта. При этом объём торгов увеличился до 345,6 млн тенге, что в 3,8 раза больше в сравнении с торгами в четверг. Лидером роста в пятницу стали долевые бумаги KEGOC, подорожавшие на 8%. Тем временем стоимость акций Казахтелекома увеличилась на 5,38%, а долевые бумаги Kcell подорожали на 4,69%. Напомним, что ранее сообщалось о том, что акции АО «Казахтелеком» и АО «Кселл» включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на Санкт-Петербургской бирже. К тому же была опубликована предварительно утверждённая финансовая отчётность Казахтелекома за 2018, показавшая рост чистой прибыли компании более чем в два раза, до 40,4 млрд тенге. В то же время рост индекса ограничило снижение стоимости акций БЦК (-1,26%)и Народного банка (-1,2%).
Тем временем слабые экономические статданные создают давление на американский доллар. Так, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (PCE), который является основным индикатором по инфляции для ФРС, замедлился до 1,8% в январе с 2% в декабре. Отметим, что экономисты ожидали замедления показателя до 1,9%. В то же время расходы физических лиц, которые составляют более двух третей экономической активности в США, выросли на 0,1% в январе, тогда как аналитики ожидали роста расходов на 0,3%. Между тем, на фоне снижения ставок по ипотеке, продажи новых домов в США выросли до максимума за год. Так, продажи нового жилья в США в феврале выросли на 4,9%, до 667 тыс. домов в годовом исчислении против пересмотренного значения 636 тыс. в январе. Аналитики ожидали снижения этого показателя до 620 тыс. домов.Отметим, что, по последним данным государственной ипотечной корпорации Freddie Mac, средняя фиксированная ставка по 30-летней ипотеке снизилась до минимального значения за последние 14 месяцев: 4,06% годовых против 4,28% годовых неделей ранее — снижение на 22 б.п. является максимальным недельным снижением с 2008 года. Также против доллара США играет повышение аппетита инвесторов к риску на фоне прогресса в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Однако индекс доллара США несмотря на давление вырос в пятницу на 0,08%, до 97,28 пункта. Подобная динамика индекса доллара была связана с событиями в Великобритании. Так, британский парламент в третий раз отклонил сделку по выходу из Евросоюза, подготовленную премьер-министром Терезой Мэй. За документ проголосовали 286 депутатов, против — 344 парламентария. Сегодня в палате общин будет проведён второй раунд «ориентировочных голосований» по альтернативным вариантам соглашения об условиях выхода страны из ЕС. Если британские парламентарии не определятся, что они будут делать дальше, то значительно вырастет вероятность «жёсткого» Brexit 12 апреля. Курс по паре GBPUSD снизился на 0,08%, до $1,30 за фунт,тогда как курс по паре EURUSD снизился на 0,04%, до $1,12 за евро.
Цены на нефть Brent в пятницу выросли на 0,84%, до $68,39 за баррель(июньский фьючерс). Нефтетрейдеры отыгрывали данные Baker Hughes о снижении буровых установок в США на 8 штук, до 816 единиц, что является самым низким показателем с апреля 2018. Поддержку котировкам также продолжает оказывать напряжённость вокруг санкций США в отношении энергетического сектора Ирана. Так, системы отслеживания судов Refinitiv Eikon зафиксировали, что японские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки иранской нефти в преддверии истечения временного исключения страны из санкций США. Напомним, для ряда стран (Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южной Корея, Тайвань и Турция) администрация Белого дома предоставила временное исключение от санкций за покупку иранской нефти в определённых объёмах, которое истекает в мае текущего года.
Российский рубль ближе к концу торговой сессии пятницы резко подешевел из-за сообщений о новых санкциях США против России. По итогам торгов пара USDRUB закрылась на отметке 65,63 рубля за доллар, что на 1,07% выше в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов. В пятницу агентство Bloomberg сообщило о получении Белым домом пакета новых санкций против России, связанных с отравлением Скрипалей в 2018. По словам собеседников агентства, проект новых санкций уже прошёл согласование в госдепартаменте и Министерстве финансов США и ожидает финального решения Белого дома. Какие именно ограничения могут быть введены, пока неизвестно, но один из источников агентства утверждает, что новые меры могут коснуться российского банковского сектора.
[:]
