[:ru]
13 ноября власти Италии по требованию Еврокомиссии должны представить доработанный бюджет на 2019 год
Свой ежедневный обзор рынков и бирж представляет аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана
Новая неделя на мировом рынке акций началась со снижения, рыночные настроения заметно ухудшились на фоне опасений по замедлению роста мировой экономики из-за торговых споров, политических рисков в Европе и ожиданий ужесточения монетарной политики Федрезервом. Основные американские фондовые площадки в понедельник потеряли 2,0-2,8%; американским площадкам негативу добавили плохие корпоративные новости, свидетельствующие об ослаблении спроса на продукцию некоторых крупных американских компаний. Так, акции Apple просели на 5,04% после того, как производитель лазерного оборудования Lumentum Holdings вдвое сократил прогноз по прибыли в связи с существенным сокращением заказов от крупного клиента. Тем временем давление на финансовый сектор оказало снижение цен на акции Goldman Sachs на 7,5% на фоне новостей о стремлении властей Малайзии полностью возвратить комиссии, выплаченные при сделках для государственного фонда 1MDB.
Тем временем давление на европейские рынки акций, которые потеряли 0,6-1,8%, оказал новый виток итальянского бюджетного кризиса и противоречивые новости о договоренностях по выходу Великобритании из ЕС. Сегодня власти Италии по требованию Еврокомиссии должны представить доработанный бюджет на 2019 год. Однако итальянские власти, судя по всему, не намерены его корректировать в сторону снижения, что может подтолкнуть ЕС применить штрафные санкции против Италии. Напомним, ранее Еврокомиссия заявила, что решение о возможных санкциях будет принято до 21 ноября. К тому же, инвесторы также пристально следят за развитием событий вокруг Brexit. Агентство Bloomberg сегодня сообщило, что давление на премьер-министра Великобритании Терезу Мэй растет после того, как ЕС отклонил ее ключевое предложение по независимому механизму в отношении таможенных споров. При этом премьер-министр Мэй вчера заявила, что переговоры приближаются к завершению, а сегодня она соберет кабинет министров для обсуждения Brexit. Напомним, Великобритания должна покинуть ЕС до 29 марта 2019.
Между тем на рынках Азии сегодня также преобладают негативные настроения, в моменте ключевые индексы теряют 0,2-2,5%. Ключевой темой на рынках Азии остается торговое противостояние Вашингтона с Пекином. Выступая на ежегодном саммите лидеров стран АСЕАН в Сингапуре премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в понедельник сообщил, что Китай продолжит открывать свою экономику перед лицом «растущего протекционизма». Как ожидается, Китай и Сингапур будут совместно принимать усилия для заключения Всестороннего регионального экономического партнерства (RCEP) — договора о свободной торговле, охватывающего 16 стран, совокупный ВВП которых составит более трети от общемирового. Сегодня стало известно, что в ближайшее время вице-премьер Китая Лю Хепосетит США, чтобы обсудить торговые вопросы перед встречей лидеров стран в конце месяца в Буэнос-Айресе.
Все выше происходящее сопровождается увеличением спроса на «безопасные» активы и соответствующим укреплением американского доллара по отношению к ключевым мировым валютам. Индекс доллара в понедельник поднялся до уровня 97,64 пунктов, что является максимальным значением с июня 2017.
Между тем цены на нефть во вторник снились после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на то, что ОПЕК не будет сокращать добычу нефти. По итогам торгов котировки потеряли 1,65% до 69,02 долларов за баррель. При этом в течение дня цены на нефть демонстрировали рост, получив поддержку со стороны предполагаемого сигнала ОПЕК о желании сократить добычу в связи с избыточным предложением в мире. Хотим отметить, что помимо еженедельных данных от Baker Hughes, API и EIA в ближайшее время также ожидается публикация серии важных отчетов, которые могут изменить ситуацию на рынке нефти. Сегодня (13.11) будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК, а в среду (14.11) свой ежемесячный отчет по рынку нефти опубликует Международное энергетическое агентство.
Российский рубль тем временем продемонстрировал позитивную динамику по итогам торгов на Московской бирже в понедельник, игнорируя укрепление американской валюты и рост доходности ОФЗ до двухмесячных максимумов. Курс по паре USDRUB сложился на уровне 67,85 рублей за доллар, что на 0,4% ниже предыдущего закрытия. Поддержку рублю оказывал рост нефтяных котировок во время торгов на Московской бирже (стоимость барреля нефти на вчерашних торгах доходила до 71,88 долларов США за баррель). При этом макроэкономические данные также поддержали российскую валюту: положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-октябре 2018 составило 154,6 млрд долларов против 90,5 млрд долларов годом ранее. Тем временем вновь усиливаются опасения по поводу санкций США против России, что сказывается на доходности госдолга РФ. Так, доходность 10-летних гособлигаций вчера выросла до 8,99% годовых (+3 б.п.).
На казахстанском финансовом рынке в понедельник значимых изменений не отмечалось. Умеренно негативные настроения преобладали только на валютном рынке — игроки рынка отыгрывали предыдущие изменения в рубле, котировках нефти и продолжающий рост индекса доллара.
Так, на валютном рынке KASE биржевой курс доллара США достиг отметки 374,47 тенге (+1,82 тенге) при объёме торгов 94,8 млн долларов (+6,5 млн).Очевидно, что фактор налоговых выплат еще не отразился в котировках, о чем свидетельствуют низкие объёмы торгов. Вместе с тем курс последней сделки сложился на 72 тиына ниже средневзвешенного — на уровне 373,75 тенге за доллар, что может свидетельствовать о соответствующих краткосрочных ожиданиях рынка в отношении пары USDKZT. Отмечаем, на сегодняшних утренних торгах доллар торгуется за 374,0 тенге (10:40 AST).
Конъюнктура казахстанского денежного рынка тем временем сохраняется довольно стабильной, краткосрочные ставки демонстрирует невысокие колебания, сохраняясь вблизи нижней границы базовой ставки (TONIA – 8,25%, SWAP – 7,55%). Тем временем объёмы инвестирования в краткосрочных нотах НБРК сохраняются выше отметки 3,8 трлн тенге. В понедельник «чистое» инвестирование (разница между реинвестированием и погашениями) увеличилось на 39% или 142,8 млрд тенге. Инвесторам были предложены недельные и месячные обязательства суммарным объёмом 506,5 млрд тенге с доходностью в диапазоне 8,77-8,79% годовых. Вместе с тем на долговом рынке отмечалась скорее нейтральная динамика — средний показатель доходности корпоративных облигаций, обращающихся на KASE, – индикатор KASE_BMY закрылся на уровне 10,86% годовых (-2 б.п.).
Биржевые торги акциями закрылись в «зеленой» зоне: индекс KASE достиг отметки 2198,63 пунктов (+0,18%) при довольно низком объёме торгов – 16,0 млн тенге (снизился в 7,1 раз). Локомотивом роста выступили акции Казахтелекома (+1,05%), со снижением торги закрыли акции Народного Банка (-0,74%). Из опубликованной статистики хотим отметить предоставление KAZ Minerals позитивного производственного отчета за девять месяцев 2018. Так, производство меди в отчетном периоде увеличилось на 12,2% до 216,8 тыс. тонн. Очевидно, что компания выполнит запланированный на текущий год диапазон производства меди в объеме 270-300 тыс. тонн (ближе к верхней границе).
https://forbes.kz/finances/markets/situatsiya_na_mirovyih_ryinkah_prodoljaet_uhudshatsya/
[:]
