Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «BBB» выпуску среднесрочных еврооблигаций казахстанского АО «Банк развития Казахстана» на 1 миллиард долларов, передает ИА Новости-Казахстан со ссылкой на информацию агентства.
Выпуск евробондов со сроком погашения в декабре 2022 года и купоном на уровне 4,125% годовых был осуществлен с целью рефинансирования существующих обязательств.
Как сообщалось, выпуск еврооблигаций осуществлен в рамках программы БРК по выпуску глобальных облигаций в объеме до 2 миллиардов долларов.
Цена размещения облигаций составила 98,382%, ставка купона — 4,125% годовых. Цена отсечения, установленная после завершения сбора заявок, соответствует доходности облигаций к погашению в размере 4,326% годовых.
Общий объем собранных заявок достиг 3,43 миллиарда долларов.
По данным организаторов выпуска, облигации на 130,2 миллиона долларов (или 13,02% от общего номинального объема выпуска) были распределены между казахстанскими инвесторами.
Выпуск еврооблигаций прошел листинг на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Лондонской фондовой бирже.
АО «Банк Развития Казахстана» является национальным институтом развития Правительства Республики Казахстан по финансированию несырьевого сектора экономики Казахстана. 100% акций АО «Банк Развития Казахстана» принадлежит Акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
Источник: Агентство международной информации «Новости-Казахстан»
