[:ru]
В 2017 доходность всего сектора имела убыточный характер, в связи с чем показатель рентабельности оказался отрицательным. что является ключевым показателем, который отражает эффективность использования вложенных средст
Активы
На конец 2017 банковский сектор был представлен 32 банками второго уровня, в том числе 13 банками с иностранным участием. К концу 2017 общая сумма активов банковского сектора сократилась на 4%, или на 931,2 млрд тенге, к предыдущему году и составила 24,2 трлн тенге.По сравнению с 2016 количество банков, активы которых превышают 1 трлн тенге, уменьшилось до восьми. В данный список вошли Народный банк (5 трлн тенге), Казкоммерцбанк (3,5 трлн), Цеснабанк (2,2 трлн), Сбербанк (1,7 трлн), ForteBank (1,5 трлн) и Kaspi Bank (1,5 трлн), Банк ЦентрКредит (1,3 трлн) и АТФБанк (1,2 трлн). Значительный спад активов произошел у банка Bank RBK (-42%), АзияКредит Банка (-36%) и Казкоммерцбанка (-28%). В 3 раза увеличились активы у First Heartland Bank (ранее ЭкспоКредит) и в 2 раза – у ТПБ Китая в г. Алматы. На восемь крупнейших банков Казахстана приходится 74%, или 17,9 трлн, активов банковского сектора.
Для банковского сектора РК рентабельность собственного капитала (ROЕ) является ключевым показателем, который отражает эффективность использования вложенных средств. Совокупный отраслевой коэффициент ROE за 2017 также имеет отрицательное значение; оборачиваемость собственного капитала по отношению к чистой прибыли составила 0,64%, тогда как 2016-м равнялась 10,18%. Наиболее низкая оборачиваемость сложилась у Bank RBK (-107%), Казкоммерцбанка (-104%)и ДБ Пакистана (-11%). Наилучший показатель ROE имеют Банк Хоум Кредит (54%), Kaspi Bank (52%),Банк ЦентрКредит (26%) и Цеснабанк (25%).
Кредиты
Кредиты всех БВУ на конец 2017 составили 13,6 трлн тенге, что на 10% ниже показателя 2016. При этом у Bank RBK сокращение составило 472,9 млрд – на 63%. Также значительное уменьшение кредитов произошло у Казкоммерцбанка – на 57%. В целом сокращение зафиксировано у 15 банков.
На три банка – Народный, Цеснабанк, и Казкоммерцбанк – пришлось 6 трлн тенге, или 44% от всех кредитов банковского сектора. В среднем кредитный портфель участника рейтинга составил 425 млрд тенге, этот показатель превысили 10 банков. В процентном соотношении наибольший прирост кредитного портфеля продемонстрировал Al Hilal – на 85%.
Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней по основному долгу и начисленному вознаграждению (NPL), согласно данным Нацбанка, по отрасли составили 1,27 трлн тенге, что больше предыдущего результата на 224,5 млрд, или на 22%. При этом у четырех банков уровень неработающих займов оказался равен нулю. В то же время просроченные кредиты Народного банка и Казкоммерцбанка суммарно составили 674 млрд, что равняется 53,3% от всех NPL. В среднем один БВУ имеет 39,5 млрд тенге неработающих займов. Наибольший рост проблемных кредитов наблюдается у Казкоммерцбанка – 239,5 млрд тенге, Qazaq Banki – 6,5 млрд и АО «Цеснабанк» – 6,1 млрд.
Капитал
Общая сумма собственного капитала сектора составила 3,1 трлн тенге. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 303,3 млрд, или на 10%. В среднем участник рейтинга имеет 96,6 млрд тенге.
Депозиты
Согласно данным НБ РК, на конец 2017 года вклады клиентов в БВУ составили 16,7 трлн тенге, что на 3% меньше показателя 2016 года. На долю восьми банков приходится около 12,8 трлн тенге, или 77% от общих вкладов. Значительный отток депозитов отмечен у Bank RBK – 559,2 млрд тенге,Казкоммерцбанка – 230,2 млрд и АТФБанка – 230 млрд.
Наибольший приток произошел у Kaspi Bank – 181,5 млрд тенге, Forte Bank – 171,4 млрд, Сбербанка – 138,1 млрд и Жилстройсбербанка – 114 млрд.В процентном соотношении наибольшую динамику роста депозитов показали First Heartland Bank – в 8 раз и ТПБ Китая в г. Алматы – в 5 раз.
В период с 2016-го по 2017 вклады населения в банковский сектор не претерпели масштабных изменений. В 2016 доля вложений в банки с иностранным участием в капитале составила 14,7%, в натуральном выражении – 2,5 трлн тенге от всех депозитов, тогда как в 2017 данный показатель увеличился до 16,3%, или на 2,7 трлн тенге. Данный прирост обусловлен в первую очередь тем, что во второй половине 2017 Народный банк подписал с China CITIC Bank Corporation и China Shuangwei Investment Co соглашение о продаже 60% акций Altyn Bank. По состоянию же на 2017 год депозиты Altyn Bank составляли 313 млрд тенге, или 1,88% от общей суммы депозитов всего банковского сектора.
Автор: Нурсултан Даулетов, Baker Tilly
https://forbes.kz/finances/finance/otritsatelnaya_effektivnost_1535528101/
[:]
